Пока Купер пребывает на грани между жизнью и смертью, в Твин Пиксе происходит множество событий: Лео Джонсона находят раненым, Жака Рено душит неизвестный, кто-то поджигает лесопилку Пэккарда, после чего пропадают Джози и Кэтрин, а Надин попадает в кому из-за передозировки снотворным. Купер получает от Великана три подсказки, которые должны привести к убийце, и решает скорее продолжить расследование, не обращая внимание на тяжелое ранение.

Альберт сообщает результаты аутопсии Жака Рено, а также об исчезновении бывшего напарника Купера, Уиндома Эрла. Купер, Труман и Розенфилд отправляются в больницу, чтобы побеседовать с Роннет Пуласки. Тем временем Донна надеется выяснить что-то, участвуя в проекте «Ужин на колесах». Одна из бывших клиенток Лоры сообщает Донне о том, что погибшая дружила с ее соседом, Гарольдом Смитом. Донна решает познакомиться с ним сама.

Дейл, Гарри и Альберт становятся свидетелями приступа Роннет и находят под ногтем девушки новое послание от маньяка, после чего Купер рассказывает напарникам о трех загадках Великана. Донна начинает общаться с Гарольдом Смитом. Лиланд торопится в управление шерифа, чтобы рассказать о человеке, объявленном в розыск.

Лиланда обвиняют в убийстве Жака Рено, и в скором времени должен состояться судебный процесс по этому делу. Пока шериф ждет судью и прокурора, обычные жители ждут автора рассказов о путешествиях М.Т. Уэнца, который может оставить лестный отзыв об их городке, если получится встретить его надлежащим образом. Между тем Бен узнает, что его дочь похитили.

Хок сообщает, что на Пёрл-Лэйкс у Палмеров никогда не было соседа по фамилии Робертсон. Шелли и Бобби понимают, что они не всё продумали, когда решили жить на пособие Лео. Судья озвучивает свой вердикт по делу Лиланда Палмера. Купер находит записку Одри и понимает, где искать девушку. Он предлагает Гарри напасть на похитителей первыми.

План Донны и Мэдди оборачивается катастрофой. Тем временем Бену Хорну сообщают, что его дочь спасена, но находится в крайне тяжелом состоянии. Купер винит себя в том, что случилось с Одри. Донна рассказывает Труману о тайном дневнике Лоры, который находится у Гарольда. Мэдди говорит Джеймсу, что собирается вернуться домой, к своей обычной жизни.

Купер надеется, что если всех работников и гостей отеля «Грейт Нотерн» подведут к Однорукому, он сможет опознать того, кто одержим Бобом, однако эта затея не приносит плодов. Бобби и Шелли пытаются понять, как им справиться со всеми навалившимися проблемами. Жители города начинают постепенно привыкать к обновленной Надин.

Боб наносит новый удар. Джерри срочно возвращается в Твин Пикс из Японии, чтобы помочь своему брату. Купер и Гарри сообщают Лиланду о вчерашнем внезапном аресте. Бобби находит запись разговора Бена и Лео о поджоге лесопилки. А Норма встречает в кафе «Дабл Р» самого страшного критика в жизни — свою мать Вивиан. Женщина приезжает, чтобы проведать Норму и познакомить ее с новым мужем Эрни, который оказывается старым знакомым Хэнка.

Альберт говорит, что жертва была убита тем же преступником. Под ногтем погибшей находят букву «О». Агент Купер и Донна отправляются к дому миссис Тремонд, надеясь найти там зацепку. Миссис Тремонд отдает Донне письмо от Смита, в котором описан сон Лоры, совпадающий со сном Купера.

Сара Палмер устраивает поминки, на которые приходит множество сочувствующих. Среди гостей оказываются мэр города и его брат, которые в очередной раз устраивают сцену из-за нового брака Дагласа Милфорда. Купер собирается уезжать из полюбившегося ему городка, однако внезапно прибывший спецагент Роджер Харди из ФБР привозит неприятные новости.

Бетти Бриггс сообщает Куперу и Труману, что ее муж и раньше пропадал из-за работы. В Твин Пикс приезжает агент Брайсон из Управления по борьбе с наркотиками, которому предстоит разбираться с делом Купера. А в это время Джеймс знакомится с Эвелин Марш, которая просит его починить ее машину и предлагает пока пожить в ее доме.

Бен нанимает Бобби, чтобы тот проследил за Хэнком Дженнингсом и добыл компромат. Купер посещает ферму «Дохлого пса» и находит там следы кокаина. Управлению шерифа предстоит выяснить, кто участвовал в сделке по продаже наркотиков, проходившей на ферме. Джеймс знакомится с братом Эвелин, Малкольмом, который рассказывает о рукоприкладстве мистера Марша.

Дик делится с Энди своими подозрениями по поводу малыша Ники, и теперь соперники начинают расследовать смерть родителей мальчика. Внезапно объявившийся майор Бриггс рассказывает, что с ним случилось. Эрни рассказывает всё о сделке, и Купер с Дениз решают устроить ловушку для Жака Рено с помощью Эрни.

ФБР и УБН снимают с Дейла обвинения, но он всё еще отстранен от службы. Полиция находит труп жертвы Уиндома Эрла, Купер предупреждает, что это лишь первая «фигура» с шахматной доски, которую забрал его бывший напарник. Куперу предстоит вступить в опасную игру с маньяком-убийцей.

Малкольм и Эвелин намекают полиции, что в смерти мистера Марша виноват Джеймс. Донна обещает помочь своему возлюбленному. Альберт возвращается в Твин Пикс с новостями о Уиндоме Эрле, который в это время обзаводится союзником. Гарри и Дейл идут к Джози, чтобы спросить ее о Джонатане. Во время их визита Джози поступает звонок от Томаса Экхардта.

Куперу приходится взять на себя роль главного в управлении шерифа, так как Гарри не в состоянии выполнять свои обязанности. Эрл узнает об ответном ходе Купера, который приводит его в ярость. Бен Хорн хочет помешать Кэтрин и остановить проект «Гоуствуд», поэтому начинает кампанию по сохранению природы Твин Пикса.

Доктор Хэйвард рассказывает шерифу, что днем ранее его дом посетил Уиндом Эрл. В Твин Пикс возвращается агент Гордон с новостью о восстановлении Купера в должности и со сведениями о прошлом их врага. Оказывается, что Эрл был причастен к секретному проекту «Голубая книга».

В Совиной пещере Купер находит загадочные знаки, а также следы Уиндома Эрла. Тем временем все красавицы города готовы побороться за звание королевы красоты, а Кэтрин и Пит пытаются разгадать последнюю загадку Томаса Экхарта.

Бывшему напарнику удается в очередной раз удивить агента Купера своим ходом. Майор Бриггс находит ценные данные о работе Эрла в проекте «Голубая книга». Купер узнает об истинной цели Уиндома — Черном вигваме.

Люди шерифа продолжают поиски майора Бриггса. Купер считает, что между Черным вигвамом и появлением Боба есть связь. Если Дейлу не удастся опередить Уиндома Эрла, кто знает, что еще он может натворить?

Купер и его помощники пытаются разгадать карту, а Эрл тем временем направляется к двенадцати платанам и Черному вигваму, в котором он будет ждать своего бывшего напарника.