Paige n'a pas encore conscience de ses pouvoirs et reste vulnérable. La Source dispose de 48 heures pour corrompre son âme et la transformer en démon. Piper et Phoebe doivent la convaincre d'adhérer à leur cause et d'utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. Darryl, Cole et Leo tentent d'empêcher l'inspecteur Cortez de dénoncer Phoebe et Piper...

Paige doit apprendre à contrôler ses pouvoirs de télékinésie. Elle emprunte le Livre des Ombres sans la permission de ses soeurs afin d'utiliser une formule magique. Incapable d'oublier la mort de Prue, Piper se lance à corps perdu dans la lutte contre les démons et devient irritable. Les Furies profitent de son état de faiblesse pour s'en prendre à elle...

Paige se trompe dans les mélanges en préparant une potion magique. Suite à cette mauvaise manipulation, elle se retrouve dans la peau de Phoebe. Piper tente d'inverser le sortilège pour permettre à ses soeurs de réintégrer leurs corps respectifs. Elle doit aussi aider la fille d'un maître zen dont le disciple est passé dans le camp des forces du mal...

Paige confie à Phoebe et Piper qu'elle a eu un étrange pressentiment en passant devant une maison abandonnée. En se rendant sur place, Phoebe tombe entre les griffes d'un démon fétichiste qui la transforme en poupée. Il s'attaque ensuite à Piper et Paige afin de compléter sa sinistre collection. Privées de leurs pouvoirs, les trois soeurs sont en danger...

Le conte qui a bercé l'enfance de Paige devient soudain réalité. En prononçant une formule du Livre des Ombres, elle fait apparaître au manoir un chevalier en armure tout droit venu de l'époque médiévale. Paige ressuscite aussi une diabolique enchanteresse qui n'est autre que son ancêtre. Phoebe et Piper se retrouvent prisonnières dans une forteresse...

Paige emménage au manoir et met tout en oeuvre pour éviter les tensions. Les soeurs Halliwell sont alors attaquées par un nouveau démon. Piper est kidnappée par la Source, qui réussit à s'introduire dans son cerveau et à altérer sa perception de la réalité. Elle se retrouve alors internée dans un asile et la Source l'incite à abandonner ses pouvoirs...

Leo souhaiterait avoir un bébé mais Piper estime que leur façon de vivre est trop dangereuse pour élever un enfant. Les soeurs Halliwell poursuivent un démon qui tue des sorcières. Phoebe hésite à accepter la demande en mariage de Cole car elle sait que leur union est impossible. Elle se retrouve confrontée au passé démoniaque de son fiancé...

Phoebe demande à Piper de fabriquer une potion pour protéger Cole, qui a perdu ses pouvoirs démoniaques. Les soeurs Halliwell apprennent que le puissant sorcier Devlin a volé « l'Anneau de l'Inspiration » et capturé les muses. Son objectif : constituer une armée pour renverser la Source. Privées de leur inspiration, Piper, Phoebe et Paige tentent de l'arrêter...

Paige est persuadée d'avoir causé le décès de ses parents adoptifs, morts dans un accident de voiture. Pour l'aider à faire le deuil du passé, Leo décide de lui faire remonter le temps. Pendant ce temps, Piper doit se battre contre les fantômes d'un couple de bandits qui sévissaient dans les années 50 et qui ont pris possession des corps de Phoebe et Cole...

Lors du procès d'un homme suspecté de meurtre, Phoebe, qui fait partie des jurés, a une prémonition : l'accusé serait innocent du crime dont on l'accuse, malgré les charges qui pèsent contre lui. Elle décide de tout mettre en oeuvre pour lui éviter la peine capitale. Pendant ce temps, Piper, Paige et Leo tentent de démasquer le véritable assassin...

Paige découvre que Tyler, un jeune fugueur, est un pyromane. Elle le ramène au manoir pour le surveiller de près et l'empêcher de mettre le feu. Les soeurs Halliwell découvrent bientôt que les parents adoptifs de Tyler sont de redoutables démons. Elles décident alors de protéger l'enfant, tout en lui apprenant comment utiliser ses pouvoirs à bon escient...

La Source apprend qu'elle est condamnée à se faire évincer par les soeurs Halliwell. Elle décide de briser un accord très ancien et d'utiliser l'arme ultime, le puissant « Hollow », capable de détruire tous les pouvoirs magiques, bons ou mauvais. Tandis que la Source absorbe les pouvoirs de Paige et de Piper, Phoebe décide de laisser Cole intervenir...

À l'approche de son mariage, Phoebe utilise la magie afin de savoir si elle doit épouser Cole. Le sortilège fait apparaître deux Phoebe, qui vont l'aider à prendre sa décision : l'une est jeune et innocente tandis que l'autre est vieille et cynique. Mais Phoebe ignore que la Source a pris possession du corps de Cole, désormais incapable de lutter contre le Mal...

Phoebe a des craintes quant au déroulement de son mariage avec Cole. Elle ignore encore que la Source a envoûté son fiancé afin d'orchestrer un mariage diabolique. La cérémonie aura lieu dans un cimetière et le bébé qui naîtra de leur union sera un puissant démon, destiné à être l'Héritier des Enfers. Paige se rend compte qu'il y a un problème...

Phoebe, Cole, Piper et Leo sont désormais mariés et nagent dans le bonheur. Paige ne se sent pas à sa place parmi les deux couples qui envisagent de faire un grand voyage de noce. Elle surprend Cole en train de lire dans les pensées d'une femme et le soupçonne d'être toujours un être démoniaque. Elle se confie à Piper, qui refuse de la croire...

Deux fantômes qui ont combattu aux côtés de Leo durant la Seconde Guerre mondiale, surgissent du passé pour se venger. Pour l'atteindre, les spectres s'attaquent à Piper. Phoebe et Paige sont terrifiées à l'idée de perdre une autre soeur. Pendant ce temps, Cole tente de convaincre Phoebe de s'installer avec lui dans un autre endroit que le manoir...

Afin de détrôner Cole de son statut de souverain des Enfers, la Reine des Vampires ordonne à ses sujets de transformer Paige pour avoir une sorcière Halliwell dans son camp. Mais la métamorphose de Paige ne sera effective que lorsqu'elle aura bu le sang de sa première victime. Phoebe, Piper et Cole cherchent un moyen d'éliminer la Reine...

Phoebe annonce à ses soeurs et à Cole qu'elle est enceinte mais cette nouvelle est loin de faire l'unanimité. Piper et Paige s'allient à un sorcier pour empêcher le couronnement d'une nouvelle Source, ignorant que Cole est le souverain des Enfers. Phoebe, qui se découvre un pouvoir réservé aux puissants démons, est enlevée par la Source...

Phoebe choisit de rester avec Cole et accepte d'assumer son rôle de Reine des Enfers. Le foetus maléfique se développe à une vitesse surprenante et Phoebe bascule peu à peu du côté des forces du mal. Mais la vision d'un démon en train de tuer un innocent réveille la sorcière qui est en elle et la persuade de rejoindre ses soeurs. Cole décide d'intervenir...

L'enfant que porte Phoebe montre les signes d'un redoutable pouvoir maléfique et exprime une haine violente à l'égard de Paige. Le foetus utilise sa mère pour assouvir ses pulsions et Phoebe est impuissante. La Source est décidée à enlever l'enfant avant sa naissance afin de le placer dans son propre corps pour accroître ses pouvoirs maléfiques...

L'ange de la Destinée souhaite récompenser les soeurs Halliwell pour leur victoire contre la Source. Il leur offre la possibilité d'abandonner leurs pouvoirs et de mener une vie normale. Tandis que les trois sorcières sont toujours surveillées de près par l'agent Jackman, Phoebe pénètre dans un univers terrifiant pour pouvoir entrer en contact avec l'esprit de Cole...