Die auf eigenen Wunsch zur Meerjungfrau mutierte Phoebe wird vom Dämon Necron angegriffen, der mit ihrer Hilfe Unsterblichkeit erlangen will. Während des Zweikampfes wird die ehemalige Hexe verletzt und kann gerade noch rechtzeitig mit Leos Hilfe entkommen. Während Phoebe nun zu Hause von ihren Schwestern festgehalten wird, hat der hartnäckige Dämon Necron genug Zeit, einen neuen Plan zu entwickeln. Er will Piper entführen, um Phoebe zu erpressen …

Piper, Paige and Leo struggle to convince Phoebe, now a mermaid, to come back to her life as a Charmed One, when she decides to ""swim"" away from her problems with Cole. Meanwhile, Piper casts a spell to stop her panic attacks but instead of facing her fear, she suppresses it, endangering herself and her baby, when a sea Demon comes after her mermaid sister, Phoebe. In order to help Phoebe, Paige takes drastic measures and enlists the aid of Cole, and his newfound demonic powers.

Phoebe s'est transformée en sirène pour aider Mylie. Elle est capturée par des pêcheurs qui décident de la livrer à des scientifiques, puis par Necron, un démon maléfique qui souhaite obtenir l'immortalité. Délivrée par Piper et Paige, elle avoue qu'elle est encore amoureuse de Cole. Piper confie ses terribles angoisses à propos de son bébé...

פיבי הופכת לבת ים, בניסיון לברוח מקול שחזר לחייה בדיוק כשהייתה צריכה קבל ממנו גט. פייפר ופייג' מנסות לשכנע את פיבי לחזור לעצמה, אך פיבי מעדיפה את חיי הים. פייפר והתינוקת בבטנה נמצאות בסכנה.

Piper nem bír megbírkózni Phoebe elvesztésével, ezért, hogy kétségeit leküzdje, félelemeltüntető varázslatot alkalmaz magán, amitől teljesen vakmerő és felelőtlen lesz. Paige Cole segítségével próbálja megkeresni a sellő-Phoebe-t, Leo pedig azon igyekszik, hogy megfejtse felesége rejtélyes viselkedésének az okát, ám minden a feje tetejére áll, amikor Necron elrabolja az óvatlan Pipert.

Phoebe è sempre più decisa a restare nell'oceano. Piper, per cercare di salvare sua sorella, fa un incantesimo su se stessa per liberarsi dalle sue paure, ma questo le si ritorce contro facendola diventare impavida fino a rischiare la sua vita e quella del bimbo che porta in grembo. Con l'aiuto di Cole le due sorelle riescono a riportare Phoebe indietro e Cole seppure a malincuore decide di concederle il divorzio e lasciarla libera.

Phoebe is in een zeemeermin veranderd en wil in de zee wonen. Ze wordt echter achternagezeten door een boze tovenaar die uit is op haar onsterfelijkheid. Haar zussen en Leo willen de demon uitschakelen en hun zus terug naar huis brengen. Cole wil bewijzen dat hij veranderd is en nog steeds van Phoebe houdt.

Piper, Paige i Leo walczyli, by przekonać Phoebe, teraz syrenę, do powrotu do swojego życia jako Czarodziejka, kiedy postanawia „odpłynąć” z dala od problemów z Cole'em. W międzyczasie Piper rzuca zaklęcie, aby powstrzymać jej ataki paniki, ale zamiast stawić czoła swojemu strachowi, tłumi go, narażając siebie i swoje dziecko, gdy morski demon atakuje jej siostrę-syrenkę, Phoebe. Aby pomóc Phoebe, Paige podejmuje drastyczne kroki i prosi o pomoc Cole'a oraz jego nowo odkryte demoniczne moce.

Phoebe, que escolhe permanecer como sereia após destruir a Bruxa do Mar, é caçada por Necron quando ele descobre que não pode conseguir mais a imortalidade de Mylie. Paige e Leo procuram desesperadamente por Phoebe, enquanto Piper recita um feitiço para não ter mais ataques de pânico e enfrentar o inimigo. Já em seu trabalho, Paige diz que Cole deve sumir totalmente da vida delas, mas depois percebe que somente com sua ajuda poderá buscar Phoebe e fazê-la ser uma humana novamente.

Фиби — русалка и не хочет возвращаться к обычной жизни, но теперь её русалочьей сущности угрожает Некрон, он хочет заполучить её жизнь, а вместе с этим и бессмертие. Сёстры должны спасти Фиби, а Пайпер — справиться со своими страхами, ведь именно по вине морской колдуньи погибла её мать.

Sestry musia presvedčiť Phoebe aby sa vrátila. Zdá sa však, že to nedokážu a tak žiadajú o pomoc Colea. Piper má strach že zomrie tak ako jej mama Patty a svoje dieťa nechá osamotené. Preto sa jej Patty zjavuje, aby jej obavy zažehnala.

Phoebe, eligiendo permanecer como sirena luego de vencer a la Bruja de Mar, se convierte en presa de Necron cuando éste descubre que la Bruja de Mar ya no podrá conseguirle la inmortalidad de Mylie. Paige y Leo buscan desesperadamente a Phoebe, sin saber que ella está en peligro, mientras Piper continúa luchando con sus ataques de pánico. Piper decide invocar un hechizo antitemores, para sobreponerse a sus episodios de pánico, pero poco después es capturada por Necron. Mientras tanto, Paige rechaza la oferta de Cole para ayudarla en su empleo pero luego piensa que él podría ser el único capaz de regresar a Phoebe a su forma humana y solicita su ayuda para salvar a Phoebe de una vida en el mar.

Phoebe si jako mořská panna užívá života, tedy do doby, kdy ji začne pronásledovat mocný černokněžník. Piper a Paige se snaží svou sestru získat zpátky, a proto se Paige rozhodne učinit riskantní krok, který zahrnuje Colea.