Podczas wycieczki do zoo Hal jest zazdrosny o byłego chłopaka Lois. Dewey i Malcolm wpadają do zagrody tygrysa, a Reese zderza się z kozą… Francis robi przerwę w podróży i podejmuje nową pracę na ranczu.

Malcolm doświadcza skrajnego upokorzenia w pierwszym tygodniu pierwszego roku liceum. Deweyowi podoba się bycie dzieckiem z kluczem na szyi. Francis poznaje, czym jest praca dla zbyt liberalnego szefa.

Lois jest wielokrotnie obrażana na zjeździe rodzinnym Hala. Chłopcy planują zemstę, a Hal zostaje poproszony, by w końcu przeciwstawił się swojemu ojcu.

Malcolm próbuje udawać głupiego, żeby zwrócić uwagę uroczej dziewczyny. Hal wynajmuje walec i uzależnia się od jazdy nim.

Malcolm i Reese toczą wojnę. Postanawiają wrócić do wydarzeń, które doprowadziły do konfliktu. Dewey przygotowuje się do szkolnego przedstawienia. Francis i Otto boją się Diabelskiej Krowy.

Malcolm stara się nie mówić, co myśli. Hal zaczyna uprawiać chód sportowy. Reese idzie na randkę ze swoją dziewczyną… i Craigiem.

Podczas wizyty na ranczu u gospodarza Francisa Hal nie umie ukryć rozczarowania życiem syna. Reese i Malcolm obawiają się, że Francis wyrósł na przesadnie odpowiedzialnego dorosłego. Gretchen karze Deweya za popsucie cennej lalki.

Podczas odwiedzin matka Lois potyka się o liść i postanawia pozwać córkę i zięcia… W tym samym czasie Lois dowiaduje się, że jest w kolejnej ciąży.

Zastanawiając się nad płcią nowego dziecka, Lois wyobraża sobie, jak wyglądałoby życie, gdyby jej synowie byli dziewczynkami.

Lois wykorzystuje długą przejażdżkę z Malcolmem, aby kontynuować edukację seksualną. Reese spędza dzień w więzieniu. Dewey zasiewa ziarno niezadowolenia w zespole Hala. Francis ma wypadek, podczas znakowania ulubionej krowy Otto.

Kiedy Hal wyrzuca Malcolma z domu za złe zachowanie, Reese próbuje wykorzystać roztargnienie Hala, żeby wymyślić naprawdę kiepski kawał. Francis obraża się, gdy siostrzeniec Ottona gra akompaniament muzyczny do każdego jego ruchu.

Hal podejmuje pracę w sklepie ze sprzętem stereo, ale ma trudności z dopasowaniem się do młodszych pracowników. Chłopcy dręczą nową opiekunkę. Francis próbuje ukryć przed Gretchen, że ekipa kręcąca film na ranczu naprawdę produkuje film porno.

Hal spędza szaloną noc ze starym kumplem z liceum. Malcolm próbuje wyzwolić Dabneya spod kontroli matki. Francis spędza noc z Ottem, gdy ich żony są poza miastem.

Lois powierza Reese'owi przeprowadzenie rodzinnej wyprzedaży garażowej. Hal ponownie uruchamia swoją starą piracką stację radiową.

Malcolm startuje w szkolnym ośmioboju. Złości go zaciekłość pozostałych zawodników. Hal walczy o odzyskanie miłości Deweya. Reese próbuje uciec od tańczenia formalnych tańców. Kłótnia Francisa i Piamy o obowiązki domowe przeszła na inne pary.

Kiedy Lois i Hal spisują swoje testamenty w ramach przygotowań do narodzin dziecka, przypominają sobie różne barwne incydenty z dotychczasowymi dziećmi.

Lois i Hal wybierają się na niezbyt romantyczny wypad. Reese urządza w domu imprezę, na którą wpadają przestępcy-przyjaciele Francisa. Mężczyźni przejmują garaż i przetrzymują chłopców jako zakładników.

Malcolm poznaje szachistę, którym może być za 30 lat. Lois nie może zrozumieć, dlaczego przybiera na wadze. Dewey przypisuje swoje dziwaczne zachowanie spełnianiu żądań płodu, który nosi Lois. Francis sprzeciwia się, by Piama pozowała nago na zajęciach artystycznych.

Hal zabiera chłopców na pokaz ślubny. Matka Lois chce wprowadzić się do jej domu. Malcolm dostaje propozycję zapisania się do prestiżowej prywatnej szkoły.

Lois cierpi w domu. Hal traci przytomność i ma halucynacje w izbie przyjęć. Chłopcy trafiają na szkołę rodzenia w szpitalu.

Rodzina Malcolma dołącza do kościoła, aby otrzymać bezpłatną opiekę dla małego Jamiego. Francis chce pomóc kumplowi zarobić na lokalnym szale związanym z UFO.