Christoffer Robin går med Puh, Tiger och Nasse på bio och ser en monsterfilm. Hemma i Sjumilaskogen bestämmer sig Christoffer för att göra en egen skräckfilm. Tiger klär ut sig till det hemskaste monster han kan tänka sig – en jättemorot. När han sen inte kan få av sig dräkten håller han på att skrämma slag på Kanin och de andra som tror att jättemoroten är ett riktigt monster.

Nalle Puh gör ideliga besök hos Kanin för att låna honung. Kanin blir allt mer förtvivlad och låtsas att han tänker flytta. Det ger Puh dåligt samvete. Med Tigers, Nasses och Sorkens hjälp ger sig Puh ut för att skaffa honung så att han kan betala tillbaka sin skuld.

Nasse anser att Ior behöver muntras upp eftersom han sitter ensam ute i regnet. Alla vännerna provar sina olika teorier om lycka på Ior, men själv tycker han bara att experimenten är plågsamma. Ior måste i tur och ordning genomlida matätning (Puh), flygning (Uggla), trädgårdsodling (Kanin) och skuttande (Tiger och Ru). Till slut är det Nasses tur att försöka muntra upp Ior, men då händer något oväntat...

Puh och Tiger ska ut och tälta i skogen och de vill gärna att Nasse följer med. Nasse är dock lite rädd, för han har just drömt en mardröm om heffaklumpar och tesslor. På lägerplatsen ger sig Tiger ut för att hämta ved, men trästockarna som han hittar tillhör i själva verket en familj heffaklumpar. De blir inte så glada åt att se sitt hem rivet och bortfört. Samtidigt går Nasse vilse och blir god vän med den yngste medlemmen i familjen Heffaklump...

Christoffer Robin lånar ut sin ballong till Puh på villkor att han tar väl hand om den. Men alla löften är bortglömda när Kanin mutar Puh med honung. Kanin gör om ballongen till en fågelskrämma som visserligen fungerar bra på kråkorna men som även skrämmer Nasse halvt från vettet...

En stormig vinterdag hittar Kanin, Puh, Nasse och Tiger en liten övergiven fågelunge som heter Kessie. Kanin tar hand om Kessie och blir under året så fäst vid henne att han inte vill låta henne flyga söderut när vintern åter står för dörren...

I brist på honung att ge till Puh går Nasse, Tiger och Kanin ut i djungeln för att leta upp mjölkens och honungens land, något som de faktiskt lyckas med. Landet visar sig vara befolkat av grispysslingar (”nasslingar”) som omedelbart utnämner Nasse till kung...

Christoffer Robins mamma ber Christoffer att städa sitt rum, men eftersom han hellre vill gå ut och leka kastar han bara in alla sina saker under sängen. Det skulle han inte ha gjort, för i röran under sängen trivs det gröna monstret Smuts och hans hantlangare Kladd. Puh och Nasse sugs in i sopvärlden under sängen. En liten stund senare går Christoffer och Tiger samma väg. Efter en lång rad äventyr i smutslandet lyckas våra vänner till slut besegra kung Smuts med hjälp av tvålen som Christoffer har fått av sin mamma.

Honungstjuvar härjar i Sjumilaskogen! Först får Puh skulden, men snart visar det sig att de riktiga bovarna är heffaklumpen Heff och tesslan Steff. Tjuvarna är inte rädda för något, utom för Ru som de tror är en jättemus. Medan Heff och Steff går för att hämta förstärkning får Puh hjälp av sorken att barrikadera sitt hus. Snart kommer Heff och Steff tillbaka i sällskap med den jättelika tesslan Ryster som ska hjälpa till med plundrandet. Ryster är visserligen stor och skräckinjagande, men egentligen är han snäll och blir snart god vän med invånarna i Sjumilaskogen. Heff och Steff kan inget annat göra än att ge upp och lunka iväg!

När Tiger stiger ur badet upptäcker han att han har tappat alla sina ränder. Vännerna känner inte längre igen honom, och själv tvivlar han på vem han är. Ior lyckas dock övertyga Tiger om att det är insidan som räknas, och då börjar Tiger återfå självförtroendet – och sina ränder!

Puh, Kanin, Tiger och Nasse undersöker ett mystiskt presentpaket på Christoffer Robins rum. Det öppnar sig och ut kommer en uppdragbar leksaksgorilla. Gorillan är stöddig och tycker att han själv är en mycket bättre leksak än alla de gamla kramdjuren. Puh och hans vänner känner sig besegrade och börjar packa för att ge sig iväg. Då visar det sig att gorillan inte alls är en present till Christoffer Robin, utan en leksak som han själv ska ge bort till en vän som fyller år.

Till barnvaktens förtvivlan fortsätter Christoffer Robin sina lekar långt in på natten med Puh, Nasse och Tiger. Efter ett stort kuddkrig i barnkammaren ställer Christoffer till oreda i köket och i vardagsrummet. Nästa dag, som är en strålande vinterdag, får Christoffer Robin smaka sin egen medicin när han själv ska sitta barnvakt åt Ru.

Nalle Puh råkar av misstag riva bort några sidor ur Kanins almanacka vilket får till följd att Kanin börjar fira sin födelsedag i förtid. Besviken över att alla vännerna tycks ha glömt hans födelsedag bestämmer sig Kanin för att lämna Sjumilaskogen. På väg till stan blir Kanin upplockad av en lumphandlare som ställer ut honom till försäljning i sin butik. Frågan är nu bara om Christoffer Robin har råd att köpa tillbaka Kanin?

Nasses rädsla för de starka stormvindarna får honom att stänga in sig i sitt hus och hans vänner gör allt för att få honom att våga gå ut igen.

Puh hittar en tappad tand som enligt Kanin är hans söttand som ger honom smak för sötsaker.

Puh och hans vänner framför Christoffer Robins teaterpjäs ”Legenden om sheriff Nasse”.

Kanin vårstädar och kasserar ett udda bokstöd. Det är visserligen fint, men om det ska göra någon nytta behöver man två stycken. Då upptäcker Kanin att Nalle Puh har ett precis likadant bokstöd. Puh är villig att byta bort det mot honung, och Kanin sliter som en tok för att skaffa honung till Puh. Vad Kanin inte vet är att Puhs bokstöd är samma som Kanin just har kastat bort...

Pappa Heffaklump försöker lära sin son hur man gillrar fällor, men sonen är inte så läraktig. Deprimerad av sina misslyckanden sätter Junior sig under ett träd och gråter. För att muntra upp den unge heffaklumpen tar Puh och Nasse med honom på tebjudning hos Kanin. Genom en serie missförstånd tror Pappa Heffaklump att hans son har blivit kidnappad av ”ulliga skogsvarelser” och Nasse tror att Pappa Heffaklump är ett spöke som har kommit för att kidnappa Junior...

Nasse är spökrädd och kan inte sova för alla nattliga ljud och skuggor som omger honom. Klädd i ett örngott beger han sig hem till Nalle Puh för att få råd och tröst. Puh tror att Nasse är ett spöke och samlar genast alla sina vänner till spökjakt.

Tiger råkar slå sönder en spegel – vilket innebär sju års otur – men för vem? För Kanin som hade spegeln, Puh som lånat ut den till Kanin, eller Nasse, eller Tiger?

Vännerna ska spela ishockey men Nasse vill inte vara med. Till sist avslöjar han att han inte kan åka skridskor, något som hans vänner försöker lära honom. Men det krävs ett par ”magiska” öronmuffar för att han ska få mod nog att åka.

Nalle Puh använder Christoffer Robins önskestjärna så mycket att den försvinner, åtminstone är det vad Puh tror, och därför måste Puh uppfylla sina vänners önskningar. Något som inte visar sig vara alldeles lätt...

Tiger får reda på att han är släkt med lejonet – djurens konung – och lyckas få vännerna att utse honom till kung genom att ”uppfinna” en hotande jagular.

Under en storm tvingas Råttgänget fly hemifrån och knackar på hos Puh, som låter dem stanna hos honom...

Nasse råkar av en ren händelse rädda Tiger från att drunkna. Av tacksamhet viger Tiger sitt liv åt att tjäna Nasse, något som blir mycket mer än vad Nasse står ut med. Genom att arrangera ett antal olyckor hoppas Nasse att Tiger ska rädda honom så att de två blir kvitt...

Nalle Puh och hans vänner hittar en massa tappade fjädrar vilket får dem att tro att Ugglan håller på att bli skallig.

Nasses mindervärdeskomplex tar överhanden och de andra gör sitt bästa för att få honom att känna sig större.

Fiskarnas vandringsväg uppströms råkar gå genom Sorkens gångar, vilket gör att sorken tvingas flytta in hos Kanin, något som Kanin definitivt inte uppskattar.

Kanin, som tröttnat på att få sin trädgård förstörd av Tigers studsande, bestämmer sig för att lära honom en läxa och ger honom ett par skor preparerade med järnskrot under förevändningen att skorna ska hjälpa Tiger att hoppa högre.

Sorken blir mörkrädd och hans vänner gör sitt bästa för att ta reda på vilka monster som gömmer sig i hans gruvgångar.

Eeyore dresses up like Tigger in order to become more popular.

When Owl reads a thrilling mystery novel to the gang, Tigger inadvertently helps him find his lost glasses, prompting the bird to declare Tigger a detective. The bouncy tiger likes the idea, but resorts to committing crimes in secret to give himself cases to solve, which leads to attack of conscience when Pooh is accused of stealing honey.

Kanin ska ha fest för 500 kaninungar. För att allt ska bli klart i tid tar han hjälp av Puh, Tiger och Nasse, men de har svårt att följa Kanins rigorösa tidsschema. Till råga på allt kommer gästerna alldeles för tidigt...

Roo asks Tigger to keep him from having a bath, and the tiger recruits Piglet to switch places with Roo to trick Kanga. But when Roo and Tigger get excessively dirty, and Kanga pretends that she does not recognize Piglet, everyone realizes that their attempted "switcheroo" has gone too far.