擅长星像之术的庞太师与辽国王子惊雷相勾结，欲借天降陨石之机，谋害宋仁宗，千钧一发之际，包拯以其聪慧救驾于危难之时，更以包母之医术将皇上医治，但反被庞太师诬蔑包母欲加害皇上。

辽朝公主傲雪率使团抵京师求和，悉数毙命于驿站，公主傲雪悄然失踪。庞太师凶案现场发现包拯遗失的帝赐信物，误判包拯“斩立决”，包拯命丧当场。八贤王立誓要替包拯还清白，并把庞太师之罪行揭露，但在包拯死后化妆时，却发现死者并非包拯。

义女武鹤为查灭门冤案，其兄武峰夜救包拯逃离天牢，并易容代替包拯赴刑，包拯得知后，为报武峰之恩情，决意为武家的灭门冤案侦查，而八贤王亦已替包拯申冤，并得皇上同意，要包拯彻查辽使案。包拯为查明辽案中毒原因，与包母等人同赴包母之师父药王处，但在途中，却遇见沦为乞丐的辽国公主傲雪。

包拯无意遇上辽国公主傲雪，无奈傲雪失忆，包拯为破“辽使案”只得带傲雪于身边，并借机试探公主是否真的失忆，但却被神秘人袭击，幸得武鹤解围，包母并将武鹤收为义女。药王庄里，药王全家遇难,只剩一小童生还，但昏迷，众人欲得知辽使中毒之原因破灭，又遭不同毒物谋害。

众人在包母引导下，终将各种毒物消除，包拯也智擒元凶——辽国毒王。原来生还之小童乃毒王假扮，包拯欲盘问毒王之际，不料毒王被杀灭口，包拯只好回京再查。此时，辽国王子惊雷诬指辽国之镇国之宝“金丝宝甲”在大宋境内遗失，要大宋尽快归还，不然将率兵进攻大宋，战事一触即发。

惊雷要将傲雪带回辽国，但公主一走，辽使的线索必断，包拯等人只好夜救傲雪，但武鹤中箭受伤，却没伤痕，原因是武鹤身上穿着辽国镇国之宝“金丝宝甲”，“金丝宝甲”刀枪不入，也借此得知惊雷之阴谋，惊雷只是以此为借口，欲引发辽宋之战。

案情即将大白之际，不料每次行动都前功尽弃，包拯静心分析案情，巧设玄机，终将八贤王身边庞太师的卧底王朝收为麾下，与老谋深算的庞太师玩了个“计中计”。武家灭门惨案元凶惊雷浮出水面，但辽使一案却未能侦破，因案中关键人物傲雪失忆未愈，包拯只好尽快帮助傲雪恢复记忆。

包母为使傲雪恢复记忆，竭尽其所学医道，傲雪不堪治疗之苦悄然出走应天府，包拯等人大惊失色，一行寻傲雪前往应天府，面对全城老少沉醉于藤球的情景不禁愕然，而更令包拯等惊奇的是傲雪竟成了全城球迷钦服的头号球星。

当夜，包拯被人暗杀，猜想是否辽使案的主谋派人杀傲雪，遂决意要将傲雪送走，但傲雪坚持不走，并要包拯等与白云队踢一场球赛，众人无奈答应。但当时负责茶之小福禄被杀，杀人之凶器为包拯等人比赛时的头巾，众人顿成嫌疑犯，包拯为求清白，只好留在应天府追查命案。

包拯查案中得知此地赌球之风盛行，知府公子唐擎暗中操纵赌局，并得白云队教练白云飞相助，小福禄之死与其大有干系。喜好文墨的公孙策创办了“藤球杂闻”，试图以此揭示赌球黑幕，引元凶浮出水面，却令傲雪的公主身份暴露，当即有杀手暗杀傲雪，生命危在旦夕。

凶案从此一发不可收拾，白云队队员接连被杀，而杀人者一直以藤球面具掩饰。“藤球杀手”之名不胫而走，白云队中人心惶惶，而包拯苦思良久，仍找不出凶手杀人的动机，包拯只好要求知府大人帮助他破案。当夜，武鹤和傲雪分别被藤球杀手暗杀。

包拯用尽心思，终发现知府公子是最大嫌疑，遂设计引唐擎入局，开庭审讯。但在审讯过程中，又有白云队成员被藤球杀手杀害，这令包拯受了很大打击，因他的这一过失，令到有人被杀害，他自觉难辞其咎，包拯自信崩溃，陷入迷惘。

众人用尽办法，终令包拯回复信心，包拯彻夜不眠，终破解疑团，发现凶手原来就是小福禄之父亲聋叔，由于聋叔发现小福禄是不甘为队中名人羞辱而自杀，聋叔遂杀掉名人为儿子报仇，并得知儿子最爱傲雪，遂绑架傲雪于儿子坟前，杀掉傲雪与小福禄成为一对鬼夫妻。

原本包拯被通天教教主业牧人所捉，他将包拯催眠受控制，因业牧人得知皇上与丽贵妃也在通天府游玩，遂利用包拯与皇上的关系，借机要包拯推荐业牧人之天女羽化仙为丽贵妃治病，而从中控制丽贵妃与皇上。

业牧人借包拯之力迷惑丽贵妃，原来业牧人乃大唐之后，借此机会想恢复大唐，包拯被迷惑而替业牧人做此叛国行为，但不被羽化仙认同，武鹤得知羽化仙被业牧人威胁，因仙童乃其爱人而被 业牧人控制，武鹤答应帮助羽化仙逃离业牧人之魔爪，而令羽化仙揭发业牧人的罪行。

羽化仙欲帮助包拯解除催眠术，但原来包拯早已将催眠术解除，只是假装昏迷,以便留在业牧人身边观察他的行动，揭破他的阴谋，业牧人得知羽化仙变节，便将傲雪催眠，以代替羽化仙，傲雪因而再陷入险境。

傲雪扮成仙女，众人冒险潜入通天教救她，但傲雪却一反常态，只愿留在通天教，并要八大护法追杀他们，包拯在危急的情况下，只好以身犯险，将生命作赌注，亲身进入“幻术”境界里，但全无“幻术”经历的包拯，因不懂其中巧妙，随时会命丧其中。

包拯得到作为卧底的傲雪帮助，终能解开了业牧人的“幻术”，但众多殉道的信徒却非业牧人所为，真正的元凶究竟是谁？当众人破案返回途中。经过“临安”一个笙歌燕舞之地，清风坊的兰如是与一枝梅都是临安名媛，双方的曲迷常因争夺花魁而暴发冲突。

兰如是赢得花魁，其奖品乃是世间奇珍的露凝香，令身边丫环柳燕儿羡慕不已，不料，露凝香调制者闻香居主人竟无疾而终，临安县大人苦思不到破案办法，只好求包拯帮助，但当包拯调查后发觉，涉案嫌犯众多，几乎每个乐迷都有嫌疑，而临安影迷全是乐迷，令包拯头疼不已。

正当包拯苦恼在案件中时，神秘富商徐天瑞被杀死在兰如是闺房，而一切证据都直指杀人凶手是兰如是。兰如是的歌迷大发雷霆，纷纷在街道暴乱，遂直指向一枝梅。而此时傲雪穿突发奇想，奔向清风坊想当歌星，取代兰如是的地位。

县令为平息曲迷众怒，决定处斩兰如是。身为兰迷的秦家宝，不惜枉法，劫了刑场，包拯等人觉得此案有写蹊跷，决定再翻查此案，遂设计智擒欲杀死不成新的偶像傲雪公主的凶手，从而揭发杀死兰如是的凶手是另有其人。

徐天瑞之死露出端倪，包拯欲提审窃贼溜子，但溜子却被毒死狱中，令包拯的线索全部断了。而此时清风坊的花娘，为了贪图利益，居然联同傲雪的歌迷马又良，却将傲雪诱至马又良家中，好让马又良能强暴傲雪，傲雪身处险境却全然不知。

包拯的视线转向另一个追捧傲雪的富商马又良身上，马又突然暴毙，令整个案件更加扑朔迷离。几经周折，终能查出早年流窜中原的江洋大盗“翠宁五虎”浮出水面。而五虎已死其三，剩下之两虎其中一人必是凶手。

包拯等人巧设奇局，终将凶手绳之于法，而凶手竟是丫环柳燕儿。包拯等人一行返回开封途中，傲雪因水土不服染上风寒，包拯等辗转来到医药闻名天下的“药石镇”医治傲雪，不料镇里一片恐慌，一种名为“疯雉症”的瘟疫正在此地蔓延。

朝廷急遣御医团前往控制疫情。一时间流言四起，县太爷令略通医道的衙役魏升配合检役，包拯一行被强行隔离观察，此时药店林立的药石镇又有新店开业。田安公子负责的“安乐堂”的新店，推出“飞升丸”竟成了治疗“疯雉症”的特效药。皇上又突颁下密令，要将“药石镇”封城。

“疯雉案”刚平息下来却突生变数，谋夺案突然出现，镇上又有不少人死亡，皆与“药石镇”之各种药物有关系。包拯等人发现这种药对人居然有控制作用，包拯为辨别真伪不惜以身犯险亲身尝试，结果染上毒瘾痛苦万分。

众人几经波折，终查出所有案件都与衙役魏升有关系，正想查之际，魏升家中失火，发现一尸体像是魏升。包拯等人发现整个案件，与“药石镇”之贪官县大人与官商勾结有关，这时镇中名药店“安乐堂”之千金安如君突然失踪。

包拯一行进京，竟有人驾车在城里急驶，民女杨娇娇差点命丧车轮，而这些飞车是王公贵族的玩意，当官的不敢招惹。娇娇为寻兄到了开封，不料其兄杨贤却无端坠城死亡，包拯发现府衙草草结案，众多疑点令包拯介入此案。

原来杨贤乃平西王府的小厮，此案与平西王府有关系。傲雪带娇娇到平西府讨回公道，展昭奉包拯之命勘查，发现杨贤脚上绑有一奇物，而这奇物与风靡京城的“虫二会”有关，包拯和展昭设法混进“虫二会”之中。

原来“虫二会”是一些王公贵族的公子设立，但入会前要经过三关考查，每一关都危险重重，包拯与展昭险葬身第三关“九死一生”阵中。包拯等查出“大二姐豆腐店”的春桃被杀时有了身孕，而春桃乃杨贤的相好，却又与镇南王之子吴璋有染。

包拯突被绑架至一神秘地方，被神秘人警告不准再调查“虫二会”之事，但却没有伤害包拯，令包拯感到奇怪。展昭此时成功混入“虫二会”，但在会中却险遭吴璋射杀，包拯出示“皇极令”欲捕吴璋，但却遭镇南王百般阻挠。

包拯等微服混入黄龙谷，发现这些王侯之后共组的“虫二会”，居然与杀人案件有关，包拯设局智擒镇南王之子吴璋。吴璋为求活命，供出了更为隐秘的组织“天地盟”，而“天地盟”竟能左右朝中大事，包拯闻此内情顿觉震惊。

包拯等混进“天地盟”中，发现所有成员都戴上鬼差的脸谱神秘莫测，而“天地盟”的首领则以鬼王自居。当傲雪见到此等鬼差脸时，竟顿然大失常态陷入失控中。包拯发觉案件元凶竟不是这王公公子，而是更有权力地位的人。

傲雪受惊吓后竟奇迹般恢复记忆，她离开包拯家去找庞太师与惊雷。包拯为探知真相欲再探黄龙谷，但却被庞太师安排的人绑架。神秘人告知展昭等人包拯所在，终将包拯救回。包拯为求傲雪归回身边帮忙，公孙策竟说展昭是傲雪相公。

包拯欲将傲雪嫁给展昭以欺骗傲雪，武鹤却认为这种欺骗感情之手法实为不对，包拯为了大宋安危亦别无他法。傲雪对展昭全无感觉，却对包拯有爱慕之意。某夜，傲雪突然受了奇怪的声音控制，要将包拯置于死地。

包拯试图以“天地盟”找到破案的线索，欲求八贤王帮忙被拒绝，令包拯好生奇怪。种种线索显示“天地盟”与辽使案有关，八贤王为何要阻挠包拯查“天地盟”之事？

包拯再查“辽使案”时，有神秘人不断向他提供线索，而种种疑点直指八贤王，此神秘人是真的想帮包拯还是另有目的？包拯为求真相，要傲雪凭记忆再回“天地盟”，却被鬼王等追杀，二人被打下山崖生命危在旦夕。

展昭探听到“天地盟”聚会的日子，包拯等夜袭“天地盟”老巢，傲雪莽撞的行为被鬼王发现，展开打斗。混乱中，鬼王被傲雪飞剑刺伤腹部，包拯以此为线索展开调查，却痛苦地发现王爷府中八贤王身上有同样的刀伤，令包拯痛苦莫名，因八贤王与包拯是生死之交。

包拯等擒拿八贤王，八贤王直认不辞，承认“辽使案”是他所为，整个案件已水落石出，但包拯回想整个破案经过，一直都有神秘人帮助提供线索，包拯调查出神秘人竟是八贤王。若八贤王是真凶，何以会向他提供线索，此事定有莫大隐瞒。是八贤王替人顶罪，那么此人又是何人，竟能让正直的八贤王这样做……