1917年，军阀割据，相侵伐，各自为王。南方革命党人联合西南军阀反对北洋军阀独裁统治，使得南北两个政权对立。京剧名家九老板献演《贵妃醉酒》，却被恶少调戏，萧北辰恶整几名恶少。林杭景的父亲公派欧洲，便让她借住萧府。萧北辰得知林杭景长相堪忧，便不屑一顾。七姨娘带林杭景认识大家，众人被她的出尘之姿吸引。公子哥们撺掇萧北辰向林杭景邀舞，舞池之中，两人宛若一对璧人。七姨娘安排林杭景与萧书仪同去上学，萧北辰与莫伟毅和许子俊打赌，以一个月为期追上林杭景，萧北辰为了赢得赌约，展开了各种追求攻势。

林杭景成了报社的专栏记者，在陆主编给的选题中，林杭景决定替难民孤儿发声。萧北辰自导自演英雄救美，不料却被林杭景识破，林杭景躲避萧北辰更甚。萧北辰跟着林杭景学习诗文功课，林杭景心中苦不堪言。沈长河在北新地界被暗杀，周副官调查到萧海山有叛逆之心。萧北辰发现林杭景在《先报》任职，写了很多抨击军阀的文章，并以此为把柄，要挟林杭景赴约。赴约当日，林杭景得知报社被查封，误以为是萧北辰所为，又从萧书仪口中听到北辰拿她做赌约一事，愈发厌恶萧北辰。

金督军怀疑沈长河之死另有内情，找来康司令试探口风，康司令假装坦诚。林杭景被捉弄到感冒发烧，萧北辰前去探病，林杭景并不搭理他。林杭景被富家子弟拦路调戏，幸而一位布衣少年牧子救下林杭景，林杭景对牧子心怀感激。萧北辰以为林杭景真的被轻薄，在电话里大骂喽啰，话还未说完，萧司令将他一顿暴打。萧海山见萧北辰整日胡闹，便与七姨娘商量将他送入军校。金督军质问萧海山沈长河之事，萧海山一番恳切言辞重获信任。萧北辰意外发现林杭景将稿费都捐给了难民孤儿，心头一暖，对林杭景的感觉更加微妙。

池老师和林杭景一起去看戏，却不知九老板便是萧北辰。演出完后池老师被一群混混污垢调戏学生，被林杭景解围。林杭景却以为是萧北辰派人所为。萧北辰自证清白并要与林杭景拜把子，林杭景却不领情。许子俊和莫伟毅绑架林杭景，为了给萧北辰英雄救美的机会，却不料林杭景阴差阳错被卖去妓院，差点遭人侮辱，萧北辰及时出现英雄救美。林杭景家遭变故，父亲被关押。出了这件事，萧海山更加坚定了让萧北辰上军校一事。

灵犀灯会两人渐渐感情升温，放孔明灯时林杭景意外亲了萧北辰。萧北辰要去陆军学校，最放心不下的还是林杭景，二人不知再次相见已经是三年之后了。萧北辰、许子俊和莫伟毅一起去了军校，他们认识了最小舍友罗斗。九老板捐献给孤儿院的物资均已送到，林杭景对九老板的身世越发好奇。萧北辰在军校吃尽苦头，随时被叫起来集训，就连吃的饭菜都是馊的，可这也锻炼了他的心性。难受的时候，就抱着林杭景的诗集睡。

林杭景帮七夫人收拾萧北辰的衣物时，却知道了萧北辰童年的悲惨遭遇，也发现了九老板便是萧北辰。许子俊和莫伟毅偷偷点了火烤玉米，却意外烧了塔楼，结果杜衡替他们扛下所有罪，独自挨了三十鞭子，萧北辰经历此事也变得更加刻苦。林杭景参加读书会意外遇到卖风筝救命恩人，两人相谈甚欢，后又发现自己为孤儿发声的文章竟然是牧子正拍摄投稿的，两人相见恨晚。军校要派学员去虎阳关，萧海山表面不担心，心里却时时记挂着萧北辰。

军校学员上了战场被派去负责后勤，萧北辰看到战场的惨烈场景后内心受到极大震撼。敌人的炮火突然轰炸，萧北辰带着五期三班一起冲上战场。学员们刚刚打赢就被杜衡催着赶紧回去，岂料敌人的炮火再度袭来，罗斗为救萧北辰当场牺牲。学员们经历生死后打算离开，但萧北辰等5人选择留下。五期学员毕业，萧北辰为罗斗申请了一级勋章，即将奔赴战场的他还不知道林杭景与牧子正的感情已愈发深厚。两年后，萧北辰再度告捷授予少将军衔，萧家上上下下为他接风洗尘。

林杭景因父亲即将归来打算回南方，牧子正吞吞吐吐想让她为了自己留下来，但对方却未回复。牧子正加入爱国组织，丁若镛让他利用报社响应爱国组织的罢工行动。萧北辰向父亲建议从金城麾下独立，因为对金城来说目前的萧家已是功高盖主，加上康敬雄的挑拨，这些年金城一直打压颖军，但萧海山却不愿做忘恩负义之事。萧北辰一进驻东大营就开始整肃旧部，他此举是为了抓住萧海山身边的内鬼，但却引起颖军元老们误会不满。萧北辰好几次想开口向林杭景表明心意，但都没有成功。

萧北辰在军中掀起了不少的风浪，引发不少元老不满。萧北辰借着演戏的台词向林杭景表明心意，之后七夫人也向林杭景提出二人亲事，但林杭景急忙拒绝并表示只把萧北辰当哥哥。牧子正和母亲交不起房租差点被打，林杭景赶来帮忙出钱。萧北辰约林杭景在云带桥见面还准备了浪漫惊喜，岂料林杭景失约。萧北辰亲眼看到牧子正抱着林杭景后大怒骂她假清高，他掏出枪要杀了与自己叫板的牧子正，林杭景急忙挡在牧子正身前，此举令萧北辰更加震怒不已。

萧北辰在明玉玥借酒消愁好多天也没去东大营，许子俊和莫伟毅向林杭景说出萧北辰的心意以及从军缘由。林杭景来到明玉玥劝说萧北辰，她表示自己一直以为萧北辰讨厌自己，从未想过他会喜欢自己，但感情要的是两情相悦。萧北辰借着酒意想要强行占有林杭景却又不忍心，林杭景打了他一巴掌含泪离开，随后萧北辰重新振作回到萧府。大和商会佐藤会长拜会萧海山想要他一幅墨宝，萧北辰代笔破除日本人阴谋。佐藤有一批鸦片出货必经北新，他试探萧海山受挫后转头去找康敬雄。

牧子正以服务员身份混入七夫人的生日宴会，康敬雄劝萧海山开放关口放鸦片过关遭拒。牧子正跟踪康敬雄时行踪暴露肩膀中枪，他被林杭景拉入房间藏起来，萧北辰支走搜查的官兵掩护二人。林杭景带着牧子正换上西装混入宾客中，萧海山逐一排查宾客名册看到脸生的牧子正十分疑惑，林杭景说他是自己为七夫人请来的画师，七夫人也帮忙圆谎，之后莫伟毅奉萧北辰之命从后门悄悄送走牧子正。康敬雄发现林杭景袖口有血迹执意将她带走，他以此威胁萧海山开放关口让鸦片过境，但萧海山表示祸国殃民的事情绝不会做。

法院开庭审理林杭景案件，萧北辰及时现身作担保并当众宣布林杭景是自己的未婚妻，原来他私下与康敬雄达成合作让鸦片过关。康敬雄威胁萧北辰当众公布婚事，以此离间郑师长与萧家关系。萧北辰派人跟踪发现牧子正是爱国组织成员，他担心会连累林杭景叮嘱手下严密掌控该组织动向。佐藤的鸦片刚过关就被一群土匪烧毁，原来萧北辰早有安排。康敬雄为报复萧北辰联合程督军陷害林棠生，林杭景跪求萧海山营救父亲。萧海山准备筹粮送给程督军以此救林棠生，岂料金督军下令不得插手南方事务。萧北辰私自调军粮运送给程督军，并与他展开谈判。

牧子正要带林杭景南下营救林棠生，谁料却被丁若镛派去辽南劳工营。萧北辰因私调军粮被处以鞭刑关了禁闭，他表示想保住林棠生性命林杭景就必须嫁给自己。金督军不愿萧家势力壮大，他从康敬雄处得知萧北辰要娶没有军权的林杭景后贺电施压。萧书仪指责林杭景坑害萧家，萧北辰缓和态度称逼婚只是玩笑，但自责的林杭景却提出与他协议结婚，待父亲自由后就解除协议。萧海山不愿勉强林杭景，林杭景言辞恳切表示是自愿的。郑师长大怒扬言要为女儿郑奉棋讨回公道，让萧家后悔。林棠生被取保候审改判一年，林杭景对萧北辰感激不已。

萧北辰和林杭景举行大婚仪式，洞房之夜林杭景拿出十不准守则，萧北辰无奈只能睡在地板上。牧子正在劳工营遭遇非人待遇，他深夜偷偷观察地形意外发现劳工营居然有日本人，这才意识到康敬雄秘密勾结日本人。杜衡安插在康敬雄身边的探子，探听到求知书局可能是内鬼与康敬雄的秘密联络点，莫伟毅和许子俊配合默契成功在书局找到线索。林杭景去报社辞职时偶遇成钰，成钰邀请她创办新式女校，但萧海山并不支持儿媳妇抛头露面，最后萧北辰说服父亲。女明星嘉曼的钱包被偷，林杭景出手相助。

莫伟毅从书局偷到的线索加密，萧北辰三人请来杜衡帮忙。女校正式招生却无人报名，林杭景在萧北辰提点下重拟招生启事，萧北辰也颁布条例宣布报名之人不仅学费全免还有奖励，果然报名的人排起了长队。原来嘉曼就是郑奉棋，她受萧书仪之邀暂住萧府，林杭景发现郑奉棋与萧北辰十分熟络后暗自失落。杜衡破译出密码，萧北辰打算借吴志平之事引出内鬼。萧书仪将林杭景与牧子正之事告知郑奉棋，郑奉棋若有所思。杜衡带队蹲守书局发现一可疑黑衣人，岂料黑衣人在书局老板提醒下成功逃跑，而此人竟是莫伟毅父亲莫团长。

林杭景慢慢被温柔体贴的萧北辰感化，两人的关系逐渐升温。牧子正画地形图时行踪暴露不幸坠崖昏迷，恰好被金督军之女金柔柯所救。林杭景认识了形似牧子正的女校资助人乔江，她想起牧子正却引起萧北辰误会。林杭景和成钰打算定期举行话剧售票演出筹款，乔江排练时看到萧北辰后故作亲密去吻林杭景，萧北辰震怒出手遭到林杭景阻拦，两人再次大吵一架。康敬雄获悉金督军麾下绥岭第八旅可能要乱，他打算借机让莫团长反了萧海山。郑奉棋劝说萧北辰大度还说乔江只是个爱收藏风筝的富家公子，萧北辰的怒气更盛。

萧北辰与郑奉棋演戏故作亲近，林杭景故作平静令他愈加生气。金柔柯执意救牧子正，她故意划伤手腕向父亲讨要消炎药。林杭景被乔江迷晕带到酒店，萧北辰收到神秘的字条获悉林杭景和乔江在酒店，夫妻二人误会加深。萧北辰酒后无意中透露假结婚的秘密，郑奉棋内心窃喜将此事告知萧书仪。郑奉棋暗中派人散布林杭景与乔江的丑闻，萧海山得知假结婚一事后劝说儿子离婚却遭拒绝。萧北辰带人查封乔江住所却发现早已人去镂空，只发现一张被撕毁的有外文印章的照片。郑师长建议让萧北辰休妻另娶郑奉棋却遭萧海山拒绝，莫团长趁机劝说郑师长倒戈。

林杭景意识到乔江一事有阴谋后打算跟萧北辰谈谈，岂料却看到他和郑奉棋抱在一起。郑奉棋向喝醉的萧北辰告白，萧北辰看到妻子后立马清醒追了出去，他的深情告白打动林杭景，两人忘情拥吻。郑奉棋告白失败企图割腕自杀，愤怒的郑师长同意与莫团长合作。原来乔江接近林杭景是郑奉棋的安排，结果却被郑奉棋灭口。牧子正为保护金督军父女受伤，金督军对他态度改观。第八旅反叛暴动，萧海山亲自带兵去鹰嘴岩，命郑师长和莫团长守在司令部随时听令支援。杜衡在一张老照片发现内鬼线索，此时萧海山受伤被包围，莫团长铁了心不派援军。

萧北辰率军营救父亲大获全胜，岂料押送叛军途中他的车突然爆炸。萧北辰遇难的消息传开，林杭景心痛难忍。莫团长率兵倒戈逼迫萧海山签字，谁料萧北辰突然现身联手郑师长将他拿下，原来他得知莫团长是内鬼后，就派杜衡控制了郑师长的兵马与其谈判。莫伟毅劫狱放走父亲，谁料康敬雄将莫团长灭口，而莫伟毅误以为是萧北辰所为执意离开东大营。林杭景勇敢表达对萧北辰的心意，承诺对他不离不弃，如愿所偿的萧北辰欣喜若狂。

萧海山肺部感染决定去美国治病，萧北辰被任命为颖军副总司令，金城对他的忠心存疑打算一试究竟。牧子正将劳工营矿藏图与日本人的军事部署图交给丁若镛，丁若镛建议牧子正潜伏在金督军身边，寻找被秘密逮捕的苏联军事专家雅科夫，金柔柯劝说父亲收牧子正为义子。 杜衡调查莫团长之死，在野外找到当日载莫团长的车，在车上发现了一枚赌场筹码。许子俊禀报林杭景父亲出事了，萧北辰立马赶去南方。牧子正惊悉林杭景和萧北辰结婚，丁若镛直言当初是萧北辰要求自己调离的牧子正。

为了接近林杭景，郑奉棋打算给林父再出版著作。 金督军莅临北新，牧子正质问林杭景为何嫁给萧北辰，并告知自己当年不告而别都是萧北辰所为。萧北辰与牧子正僵持不下，牧子正直言如果林杭景当年有选择的机会一定不会选择萧北辰。缺乏安全感的萧北辰内心被刺痛，他面对林杭景的质问表示重来一次还是会这么做。面对牧子正的邀约，杭景考虑到萧北辰选择避嫌不见。金督军视察东大营，让颖军老虎团和自己的尖兵团联合演习一较高下，老虎团明显占了上风。林杭景在金柔柯劝说下与牧子正见面，牧子正讲述过去经历。

林杭景表示自己已爱上萧北辰，但牧子正却不愿放弃。萧北辰派人跟踪林杭景，林杭景非常生气夫妻之间毫无信任可言并搬去客房睡觉。金督军打算让老虎团和尖兵团联合军演共同进驻绥岭，他明里暗里向萧北辰施压。杜衡抓住了杀害莫团长的凶手，莫伟毅这才知道害死父亲之人是康敬雄。牧子正奉金城之命接过老虎团调遣任务后得意张狂，但老虎团将士持枪对准太阳穴不听其号令。金城大怒持枪对准萧北辰，关键时刻莫伟毅揽下所有责任被小示警戒。

佐藤意外得知郑奉棋与乔江勾结接近林杭景之事，他以此要挟郑奉棋与自己合作。大总统数次拉拢金督军未果，何部长派赵特使赶赴北新拉拢颖军，金督军决定借此试探萧北辰是否忠心。牧子正在拍卖会上和萧北辰相互对峙，他故意与林杭景举止亲昵刺激萧北辰。牧子正打探到金督军打算趁渔灯节之前将雅科夫送走，丁若镛安排同伴营救。牧子正安排假特使离间萧北辰和金督军的关系，幸亏萧北辰早已察觉，牧子正暗示假特使自杀。林杭景得知萧北辰被围困后着急前往却不慎崴了脚，她赤脚赶到山庄正巧看到郑师长接了萧北辰出来。

萧北辰提醒牧子正不要玩火自焚，原来他早就怀疑假特使是牧子正设计的圈套。萧北辰意识到林杭景在乎自己后向她道歉，并发誓再也不欺骗她，夫妻两人这才和好。丁若镛得到消息大和商会近期会向康敬雄的白云渡码头运送私盐，他让牧子正伺机行动，康敬雄发现牧子正身影后致电提醒佐藤，恰好被郑奉棋听到。结婚一周年萧北辰包下咖啡店想给林杭景惊喜，谁料林杭景收到“牧子正必死”的纸条后来不及通知丈夫立即赶往码头。牧子正等人被日方包围发生激烈枪战，林杭景冒险救走牧子正，萧北辰大怒带走林杭景将她软禁在别墅里。

原来萧北辰软禁林杭景是为了保护她的安全，他担心牧子正身份暴露连累妻子。萧北辰从丫鬟金香处获悉林杭景对自己的心意，两人的关系逐渐缓和。金柔柯帮牧子正调离萧北辰，牧子正趁机潜入别墅想带走林杭景却遭其拒绝，萧北辰欣喜若狂。林棠生提前出狱，父女重逢悲喜交加。郑奉棋察觉到萧北辰与林棠生的神色有异，她派人去一查究竟。张生意外认出牧子正就是当年刺杀康敬雄的画师，他故意透露康敬雄要剿了爱国组织以此跟踪通风报信的牧子正。张生将组织一锅端并诬陷牧子正引蛇出洞立了功，牧子正挟持张生放走同伴。

金督军想要杀了牧子正遭到金柔柯以死相逼，他大怒将牧子正赶走。林棠生半年前身患重病但不愿女儿知道此事，萧北辰只能隐瞒并找了医生为他治病，他恳求病危的岳父来北新见林杭景最后一面。丁若镛要牧子正暂停一切工作，悲愤不已的牧子正在郑奉棋安排下接到日本人伸出的橄榄枝，但他拒绝与其合作，佐藤表示牧子正迟早会同意。林棠生身体快支撑不住借口有事要回南方，林杭景求父亲多待一天。林棠生不幸病逝，林杭景悲痛欲绝，担心林杭景的牧子正在萧府门口徘徊。

郑奉棋来找牧子正，表示只有自己才能帮忙他。南苑疗养院冯护士来找林杭景，她表示林棠生半年前已重获自由，萧北辰为了留下林杭景将他软禁在南苑疗养院。林杭景查探一番后如遭雷击，她看着体贴的萧北辰只觉得可怕。林杭景请求郑奉棋帮忙逃离北新，郑奉棋的计划成功得意大笑，原来冯护士就是她安排的。郑奉棋安排佐藤引走萧北辰，让萧书仪趁机帮助林杭景逃跑，牧子正开车接走林杭景表示只负责送她到南方。萧北辰封锁交通路口设立岗哨，牧子正带着林杭景到乡下小屋暂避风头。

牧子正对林杭景关怀备至，他坚信自己一定会让林杭景回心转意。郑奉棋命人抓紧找船赶紧通知牧子正离开，萧北辰截获可疑电话在码头抓到牧子正和林杭景。林杭景与萧北辰对峙父亲之事，心中有愧的萧北辰尽管解释了还是于事无补。林杭景要求萧北辰放了牧子正，岂料牧子正拔枪偷袭萧北辰时被警卫一枪击中坠入河中。林杭景心如死灰却被查出怀孕，她得知萧北辰怀疑孩子非亲生后也倔强的未否认，萧书仪怀疑她怀孕的时间点正好与牧子正在一起。萧北辰不愿留下这个孩子，林杭景决绝的表示与孩子共生死。

萧府流言四起，秀儿等下人纷纷大骂林杭景不守妇道。郑奉棋假意安慰林杭景，她看到花盆里的石子计上心来。林杭景踩中石子不慎滑倒有先兆流产的迹象，萧北辰正视内心决定接受这个孩子。共产党员候鸟寄信给杜衡，恭喜他成为预备党员。萧北辰派人准备好婴儿房，还亲自为孩子制作小木马，郑奉棋看到后嫉妒不已。萧书仪向暗恋已久的沈晏清告白，还穿着婚纱当众求婚，结果却吓走了沈晏清。林杭景看到萧北辰在做小木马，她的内心瞬间柔软了下来。

林杭景想要说清楚孩子之事，但萧北辰却害怕不敢听。林杭景挂着安胎针却突然小产，莫伟毅发现吊瓶封口有个小针孔怀疑有人动了手脚。被郑奉棋收买的秀儿故意深夜烧纸，她面对林杭景询问表示是萧北辰吩咐医生开的落胎药。心如死灰的林杭景写下绝笔信离开去了江沧客栈，萧北辰赶来却看到客栈已起火，他看到一具尸体手里握着自己送给林杭景的东珠耳环后失声痛哭昏倒在地。萧书仪仍然诋毁林杭景，忍无可忍的金香表示林杭景之前离开的前一晚是跟萧北辰在一起，萧北辰看了绝笔信后悔恨交加。

莫伟毅发现秀儿证词中的端倪，岂料秀儿已悬梁自尽。莫伟毅搜查秀儿房间却搜出萧书仪的手链，秀儿的遗书直指萧书仪，许子俊再次搜查从床缝间发现郑奉棋的耳环。郑师长猜到真相要求郑奉棋去萧家认罪，两人拉扯之间他从楼梯滚落陷入昏迷。萧书仪和莫许设局揭穿郑奉棋的真面目，萧北辰震怒要杀了郑奉棋，郑师长带伤跪求萧北辰愿以死抵命，双方僵持时萧海山现身亲自求情。军情告急，萧北辰亲自带兵前往秦关夺回锦阳。郑师长去世，郑太太为了女儿安全将郑奉棋赶出北新。

5年后，萧海山同意北新港开放国际竞标，萧北辰怀疑此举是因为金督军与日本人有利益私授，他打定主意要日方合理出局。康敬雄撺掇金督军跟日本人合作，以此扩充实力以防后患。初步入选的竞标公司名单已出，沈晏清携手夫人盛寒君现身，萧北辰震惊发现盛寒君竟与林杭景长得一模一样，但两人气质完全不同。萧北辰不顾一切上前紧紧抱住盛寒君，但对方却完全不认识萧北辰，外国人戴维表示这是欧洲华人商会会长盛天的孙女盛寒君。萧北辰纠缠盛寒君还对沈晏清大打出手，他派人调查两人资料却发现毫无破绽。

丁若镛和地下党候鸟秘密接头，奉命设法剔除北新港竞标中的日方公司 ，而萧北辰也接到上级电令要求缉拿候鸟，他打算敷衍了事。萧北辰来到沈家亲眼看到盛寒君与沈晏清游历世界的照片，他发现两人还有个孩子小恪后深受刺激。原来盛寒君就是林杭景，此番与沈晏清假扮夫妻就是为了打入东大营以了解萧家对日本人的态度，防止北新港落入日方之手。萧北辰并未打消怀疑，他邀请盛寒君到东大营当秘书。盛寒君借机打探萧北辰与日本人的关系，莫伟毅警告她好奇心不要太旺盛。有人故意接近佣人张妈和小恪，沈晏清分析可能是郑奉棋。

萧北辰参加戴维的生日派对故意怂恿盛寒君跳舞，盛寒君大方上台热舞一曲赢得阵阵掌声，之后她故意在萧北辰面前脱鞋细数自小学舞留下的伤疤，但萧北辰固执的认为她是为了隐瞒身份才吃了这么多苦。盛寒君借机行动查看萧北辰保险柜里的密信，岂料萧北辰突然折返，幸亏她找借口隐瞒过去。沈晏清叮嘱盛寒君提前拿到入选竞标名单，谁料萧北辰表示评审期间酒店全封闭管理。评审会议上专家们对大和商会的方案有巨大分歧，分歧主要产生在山石滑坡隐患上，佐藤派人跟踪莫伟毅得知他找地质专家顾启文查看此方案。

盛寒君在给萧北辰的姜茶中加入抗过敏药让他陷入短暂昏迷，她借机找到各家公司的评审表，随后施计给沈晏清传递消息让他派人盯紧顾启文。萧北辰早已发现盛寒君异常一直做戏引她上钩，并派人暗中监视。顾教授突发心脏病，佐藤派人暗杀却被一神秘人相救，他推断是地下党所为后下令启动“铜雀”。封闭评审结束，佐藤出局，康敬雄撺掇金督军与日方签共荣书。牧子正当年获救后在爱国组织负责潜伏暗访工作，他误以为萧北辰找了林杭景的替代品后决定为其复仇。欧洲游记团抵达北新，领头的艾文正是盛寒君在英国的老师，萧北辰决定借此试探。

艾文主动向林杭景打招呼还热情相拥，原来盛寒君的爷爷盛天早就与艾文打过招呼，萧北辰得到艾文肯定的答复后彻底绝望，他情绪爆发质问盛寒君接近自己究竟有什么目的，之后林杭景回房后想起当年离开萧府成为盛寒君的过程。程督军拉拢萧北辰遭拒，他拿出金督军投敌叛国的证据。七姨邀请林杭景来萧府做客借机试探，金香认出她后却默契的没有吭声。萧书仪道出当年害死孩子的真凶是郑奉棋，惊悉真相的林杭景告知沈晏清自己与萧北辰已经回不去了。萧北辰发现参与竞标的杨文道是佐藤的暗子，北新港开发权花落韩氏集团。

萧北辰收到林杭景的辞呈后带她来到云带桥，讲述与林杭景的爱情故事，林杭景无法承认只能强忍泪水匆匆离开。日本人为了拉拢金督军许以巨大利益，心生妒恨的康敬雄决定设局将金督军和萧海山都除掉。金督军联手萧海山设局引出康敬雄，岂料周副官倒戈致使救女心切的金督军死在康敬雄枪下，杜衡赶来营救萧海山活捉了康敬雄。康敬雄在押送途中被佐藤所救，周副官被迫认下所有罪状，康敬雄调任北新警备司令。萧北辰再次设局试探，林杭景只能承认自己的身份并希望他忘掉前尘往事。

沈晏清告知萧北辰自己加入共产党的契机，以及林杭景五年来的经历，他希望萧北辰也能加入共产党，但萧北辰表示自己不能将颖军将士置于危险之中。牧子正跟踪丁若镛发现候鸟就是沈晏清后通知佐藤，当年他为了找萧北辰报仇，再加上母亲被佐藤绑架，因此决定和日本人合作。南京方面命令萧北辰立即逮捕沈晏清及党羽，此时康敬雄已派兵赶赴沈家抓人。林杭景紧急通知沈晏清逃跑，她施计躲过搜查并在萧北辰建议下恢复了萧家三少奶奶的身份。为了除掉萧北辰，郑奉棋与吉田以牧母性命威胁牧子正出面指证林杭景。

丁若镛发现牧子正勾结日本人持枪质问却被吉田杀死，随后牧子正从组织成员大头处获悉沈晏清明日将会坐火车离开北新，他将此事告知康敬雄以此换林杭景安全。萧北辰安排一具沈晏清的假尸试图蒙混交差，岂料康敬雄押出大头包围了东大营。沈晏清为了保护萧北辰主动现身，他与康敬雄同归于尽。萧北辰在父亲支持下竖起反日大旗，他打算将日本人全部驱逐北新。萧海山带着两个孩子从美国归来，岂料被佐藤设局炸死。悲痛欲绝的萧北辰决定先秘不发丧稳定军心，等他顺利接管全军后再为父亲和两个弟弟发丧。

佐藤严密监视萧北辰仍未发现破绽，他猜测萧海山真的没死后命手下不要轻举妄动。经过程督军的斡旋和金柔柯的作证，萧北辰被任命为直北驻防军总司令，他立即发布讣告发丧，佐藤气急败坏撤离北新城。七姨散尽家产支持萧北辰抗日，她交代后事后毅然自尽。牧子正向佐藤献计以自己为诱饵引出萧北辰将其除掉，萧北辰得到牧子正藏身之处的线索亲自带兵出击。当萧北辰踏入大门的那一刻，早已埋伏好的佐藤便下令点燃炸药包，谁料炸药包却没有引爆，萧北辰反应迅速立马率军反击。

原来牧母被日本人用鸦片控制，她不愿连累儿子选择自尽。牧子正假意献计除掉萧北辰其实是设局向佐藤复仇，但关键时刻他却被吉田击毙。佐藤暗中在直北边界集结兵力，萧北辰提前部署做好与日本人决一死战的准备。九一八事变爆发，日军突然空袭北新城，萧北辰带领颖军誓死守城。郑奉棋暗中勾结郑师长老部下孙守义悄然打开城门放佐藤小分队进城，她找林杭景报仇时地下党员阿良及时赶到，林杭景亲手击毙郑奉棋。萧北辰躲避佐藤和叛军伏击藏到明玉玥，班主率众人掩护萧北辰出城后与日本人同归于尽。

日军向颖军正式发起进攻，北新城的百姓纷纷撤离。萧北辰亲笔昭告颖军誓与日军血战到底，萧书仪带着孤儿院的孩子们撤离北新，林杭景发誓与萧北辰生死相随，她正准备告知萧北辰自己怀孕的消息，岂料却被他下药迷晕，等林杭景醒来后发现自己已在前往伦敦的船上。萧北辰率领颖军在北新城外大战日军，杜衡、莫伟毅、许子俊相继壮烈牺牲。三日后，颖军全部阵亡，北新城破，萧北辰生死不明。6年后，林杭景在成钰拿来的国内报纸上意外发现一个神似萧北辰的身影，她毅然带着儿子坐上回国的轮船……