קלי ודונה נשלחות לחופשת קיץ בפריס. ברנדה ודילן נפגשים בסתר, למרות איסור ההורים. ברנדון וסטיב מתערבים שסטיב לא יצליח להחזיק מעמד בעבודה במשך שבוע שלם.

קלי מתאהבת באחותה התינוקת. ברנדה מחליטה לגור עם דילן בגלוי, לאחר שההורים תופסים אותם יחד.

דונה וברנדה מגיעות לפריז, ובעודן יושבות במסעדה יוקרתית, הן מגלות שהצרפתית שלהן אינה טובה כמו שחשבו. ברנדון מראה סימני קנאה כלפי אנדריאה והחבר החדש שלה, וקלי מתחילה לשים עין על החבר של מישהי אחרת.

סטיב וברנדון פוגשים בנערת חלומות בזמן טורניר כדורעף. דונה מתגלה על ידי צלם אופנה צרפתי. היחסים בין דילן וקלי מתהדקים.

ברנדה פוגשת בחור חתיך בפריז ומתפתה לעשות משהו מטורף. דילן וקלי לא עומדים בפיתוי כלל, ומבלים יחד באחר צהריים רומנטי במיוחד.

ברנדה ודונה חוזרות מפריז והחברים עורכים לכבודן מסיבה גדולה. ברנדה מרגישה שדילן מרוחק, אבל היא עצמה מסתירה סודות גם כן. ברנדון מתרגז מההערות הגזעניות של ברוק.

שנת הלימודים מתחילה. אנדריאה משכנעת את ברנדון להישאר במערכת העיתון. ברנדה ודילן מתכננים מסיבה גדולה. דונה וסטיב מאמצים תלמידים חדשים לחברים.

כתבת פונה לברנדה על מנת שתעזור לה להכין סרט דוקומנטרי על תיכון ווסט בוורלי. ברנדה התמימה מסכימה להתראיין, מבלי להבין איך דבריה יוצאו מהקשרם.

ברנדון וברנדה מתעמתים קשות על רקע בחירת קולג' להמשך לימודיהם, זאת משום שהוריהם יכולים לממן לימודים רק בקולג' יוקרתי אחד. דילן וקלי, לעומת זאת, אינם רוצים להמשיך ללמוד.

תלמידי תיכון ווסט בוורלי עומדים לשחק פוטבול נגד תיכון אחר. כשמתברר שבאותו תיכון היתה תקרית ירי ושני צופים נהרגו בעת משחק פוטבול, ברנדון מנצל את ההזדמנות לאיחוד לבבות.

ברנדון מנסה להתגבר על שנאת הריקוד שלו. גיל מאיירס, המורה לספרות, נחשד במגעים אסורים עם סו.

ברנדה פוגשת את אהובה מצרפת. הבחינה הפסיכומטרית של דילן נפסלת כי הציון שלו גבוה מדי. סטיב פורץ למחשב בית הספר כדי לתקן את הציונים שלו.

ריק וברנדה מתחילים לצאת וברנדה מגלה שהוא דומה מאוד לאביה. הרומן בין דילן לקלי מתחמם. סטיב ממשיך לשלם דמי סחיטה.

ברנדה וקלי מסלימות את היחסים. ברנדון מתעמת עם החבר הקודם של ניקי. יפהפייה עשירה מחליטה לאמץ את ברנדון.

הוולשים עורכים ארוחת חג הודיה מסורתית וברנדון מביא הביתה אדם חסר בית. דילן מארח את אביו, שקיבל חופשה מהכלא. סטיב, שהתוודה על פשעו, זוכה לחוויה נפלאה.

קלי וברנדה מחזרות אחר דילן ומאלצות אותו לבחור ביניהן. סנדרס וברנדון משתתפים במירוץ מכוניות עם עבריין נמלט.

לקראת חג המולד, תלמידי בוורלי הילס יוצאים לפעילות צדקה ומחלקים מתנות לילדים נזקקים.

קלי, דונה, ברנדה ואנדריאה יוצאות לנופש במרחצאות בריאות ומגלות שבעלה הטרי של ג'קי בוגד בה. דילן ממשיך להתלבט בין קלי לברנדה. ברנדון עסוק בהימורים.

דילן סוף סוף בוחר בין ברנדה וקלי, ומעריצים בעולם כולו נותרים המומים. ג'ק מקיי משתחרר מהכלא וזומם לקחת את כספי הקרן של בנו, דילן. ברנדון מרחיב את עסקי ההימורים.

אייריס, אימו של דילן, מגיעה לביקור. ברנדה מתנחמת מהחלטתו של דילן ומגלה שהעולם מלא באפשרויות נוספות.

ג'ק ודילן מתחילים חיים חדשים על היאכטה של ג'ק. הכל נראה שליו על פני השטח, אבל לג'ק יש אויבים מסוכנים. ברנדון, שלא שילם את חובותיו, מקבל איומים מסוכן ההימורים שלו.

דילן מתמודד עם הפיתוי לחזור להרגלי השתייה לאחר מות אביו. דייוויד מגלה שגם בעסקי הבידור צריך ראש בריא.

ברנדון נופל בעסקי ההימורים שלו. דילן מתחיל לכתוב את סיפור חייו. דייוויד מקליט שיר גרוע ומסולק מחברת התקליטים.

ברנדון וסטיב משתתפים במשחק הטלוויזיוני "אהבה ממבט ראשון". קלי מרעיבה את עצמה ומתמוטטת במסיבת ההפתעה שנערכת לכבודה.

דילן וקלי נבחרים בסקר פופולאריות כ-"יפי המחזור". סטיב זוכה בעשרת אלפים דולר ומבזבזם מיד.

הבנות מבריזות מבית הספר ונוסעות ליום כיף בפארק שעשועים. החלום הופך לסיוט כששודדים את קלי ודונה. גם לברנדון יש בעיות כשהמכונית שלו נגנבת על ידי איש רמאי.

לברנדון וברנדה אין בני זוג והם שוקלים אם ללכת לנשף. קלי ודילן מתכננים להמריא לסאן פרנסיסקו. דונה ודייוויד מחליטים סוף סוף להיכנס יחד למיטה.

דונה מסתבכת בגלל ההתנהגות שלה בנשף הסיום ונאסר עליה להשתתף בטקס הסיום של הכיתה. ההורים שלה זונחים אותה, אבל ברנדון ושאר החברים מחליטים לעמוד לצידה ועורכים הפגנה.

טקס סיום מחזור 93' בבוורלי הילס. אנדריאה נואמת כנציגת המחזור וקלי נפגשת עם אביה שמגיע לטקס.