לאחר מתקפה עוינת על כלי שיט בריטי, הדיפלומטית המנוסה קייט ויילר נכנסת לתפקיד חדש בבריטניה שמעמיד את כישוריה – ואת נישואיה – למבחן.

פרטים חדשים מתגלים על ההפצצה, וקייט מתקשה להגיע להסכמה עם האל. ראש הממשלה טרוברידג' משמיע אמירות משולהבות בלוויה ומעורר סערה.

תוכניותיו של הנשיא רייבורן בנוגע למפרץ מלחיצות את הצוות בווינפילד, והמתיחוּת בין האל הנחוש לקייט הדעתנית מגיעה לשיאה.

המוניטין של רייבורן נפגע. קייט מצטרפת לפגישה פרטית של דניסון במשרד החוץ הבריטי ומגלה מידע מטלטל על המתקפה.

הרוחות מתלהטות בבית צ'יבנינג, ואורח בלתי צפוי מאלץ את קייט ודניסון למצוא פתרון. האל יוצר קשר חדש.

בניסיון לפייס את טרוברידג', קייט מבקשת מהאל לעזור לה עם אורח חשוב ומתייעצת בחשאי עם מקור יודע-דבר. רגשות מסובכים מתחילים ללבלב.

לאחר שיחה עם שגריר רוסי שמובילה למידע חדש ולמסרים סותרים, קייט נוסעת לחדר הסגלגל ומחדשת את הקשר עם חברה ותיקה.

מעשיו של האל בלונדון גורמים לחיכוכים. קייט נוסעת לפריז יחד עם דניסון כדי להשתלט על הסיטואציה שנוצרה סביב לנקוב, שמקבלת עד מהרה תפנית מטלטלת.