After completing his first mission with Sydney, Marshall's life is placed in mortal danger. Meanwhile, Ariana Kane suspects Jack as being the prime suspect in the disappearance of Sloane's wife. Vaughn learns the truth about Jack's involvement in the murder of CIA agent Haladki and Sydney confides in Francie about her feelings for a fellow co-worker.

Hned tři různé organizace mají zájem o přístup na Echelon, ale jen CIA má čisté úmysly.

Když Sydney zjistí, že byl Marshall unesen, bojuje s bezcitným Sloanem o možnost přivést zpět Marshalla, který je mučen známým tchajwanským mučitelem Dr. Lee. Dr. Lee chce odhalit kód pro přístup k přísně tajnému bezpečnostnímu systému Echelon. Sydney a Dixon jsou místo toho posláni do Vietnamu, aby obnovili pevný disk pro Echelon.

Mezitím se Kendall a zbytek CIA horečně snaží, aby se zabránilo SD-6 v přístupu k Echelonu. Jack si uvědomuje, že jediný kdo jim může pomoci je Irina.

Sydney révèle sa mission sur le système Echelon à Will et croit que Marshall est en sécurité avec la CIA. Marshall est en fait en train d'être torturé par Suit et Glasses, qui demande à savoir où le système Echelon est localisé. Terrorisé par la mort, Marshall accepte plus tard d'utiliser sa mémoire photographique pour réécrire le code d'Echelon ...

סידני ודיקסון יוצאים לחלץ את מרשל, שנחטף ע"י אנשיו של קווה. אריאנה קיין ממשיכה לרדוף את ג'ק. טיפין מתקבל לעבוד ב-אף-בי-איי כמנתח חומר מסווג. סידני מתוודה בפני פרנסי שהיא מאוהבת במייקל.

Traje y Gafas exige los códigos del satélite Echelon a Marshall, el cual se ofrece a colaborar cuando es amenazado con horribles torturas. Cuando Marshall no aparece, la CIA descubre que ha sido secuestrado por Cuvee y sus secuaces y Sydney decide ir a rescatarle.

Antes del secuestro, Marshall envió los códigos Echelon mediante paquetes cifrados a través de todo el mundo, algunos de los cuales han quedado retenidos en un servidor vietnamita, de modo que Sydney y Dixon han de viajar allí para recuperarlos y poder obtener la información completa. El problema es doble dado que han de destruir la copia de Cuvee para que éste no pueda acceder al satélite. Irina comenta que se puede hacer con facilidad pero necesitará acceso total al Echelon, a lo que Kendall se niega pero cuando comienzan las dificultades informáticas, cambian de opinión e Irina realiza su tarea como prometió, impidiendo al SD-6 hacerse con el Echelon. Sydney y Dixon se las arreglan para liberar a Marshall después de que éste lanzara un aviso al servidor del SD-6, saltando el cortafuegos de Traje y Gafas, dando su localización precisa.

Entra Ariana Kane en juego. Kane es una especialista de la Alianza, destinada al SD-6 para tratar de aclarar la "muerte" de Emily y quién puede estar detrás de todo. Kane está convencida de que Jack es el responsable de todo el problema, pero éste habla con Sloane en su casa y le asegura que Kane sólo está intentando inculparle, puesto que él no ha hecho nada. Sin embargo, Sloane informa a Kane de los movimientos de Jack cuándo éste deja su casa.

Vaughn ofrece a Will un trabajo como investigador independiente para cubrir cuestiones menores, que él no puede atender, y su tapadera será una revista de viajes. Will acepta, aún sabiendo lo raro que se hará trabajar con él.

Na z'n eerste missie met Sydney verkeert Marshall in levensgevaar. Het hoofd van de veiligheidsdienst van de Alliantie, Ariana Kane, ziet Jack als hoofdverdachte in de zaak rond de verdwijning van de vrouw van Sloane, Emily. Vaughn komt achter de waarheid over de betrokkenheid van Jack bij de moord op CIA-agent Haladki. Sydney vertelt Francie over haar gevoelens voor een collega, en Vaughn geeft Will de uitslag van z'n psychologische test voor de CIA.

시드니가 마셜을 구하려 한다.

SD-6-Chef Sloane hat inzwischen Teile des Echelon-Programms erhalten und zeigt deshalb keine Eile, den gefangenen Marshall zu befreien. Bei der Übertragung ist jedoch ein Fehler unterlaufen, und so sollen Sydney und Dixon das fehlende Datenpaket aus Vietnam besorgen. Unterdessen wird Marshall gefoltert und gezwungen, die Zugangscodes des Echelon-Sateliten zu rekonstruieren, die er bereits an SD-6 geschickt hat.

A Sloane által megbízott Kane ügynök arra gyanakszik, hogy Jacknek köze van Emily meggyilkolásához. Jack valóban nem tud beszámolni néhány dologról, mert akkor felfedné, hogy kettős ügynök. Vaughn, és a CIA technikusai minden apró részletre odafigyelnek, hogy eloszlassák Kane gyanúját, ám egy végzetes hibát követnek el, ezért Jacknek sürgősen el kell tűnnie...

Dopo aver completato la sua prima missione la vita di Marshall è in serio pericolo. Il primo sospetto in merito alla scomparsa di Emily Sloane è Jack Bristow. Vaughn scopre la verità in merito al coinvolgimento di Jack nell'omicidio dell'agente della CIA Haladki. Sydney confida a Francie i suoi sentimenti per Michael.