นี่คือโลกเวทมนตร์ แน่นอนว่าทุกคนต้องใช้เวทมนตร์อยู่แล้ว มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนที่นี่ แต่ในส่วนลึกของป่าแห่งหนึ่ง เด็กหนุ่มคนหนึ่งนามว่ามัชอาศัยอยู่กับผู้เฒ่าเรโกร พ่อบุญธรรมของเขา ซึ่งพ่อบุญธรรมเคยห้ามไม่ให้เขาเข้าไปในเมือง เพราะเขาใช้เวทมนตร์ไม่ได้ ดังนั้นบนใบหน้าจึงไม่มีตราเวทมนตร์ วันหนึ่งเรโกรออกไปข้างนอก มัชจึงเข้าเมืองตามลำพังเพื่อซื้อชูครีม

เพื่อกลับสู่ชีวิตปกติสุขกับเรโกร มัชตัดสินใจเข้าเรียนชื่อดังเก่าแก่ ซึ่งก็คือโรงเรียนเวทมนตร์อีสตัน แล้วเขาก็ถูกคัดเลือกเป็น “เทพประทาน” ซึ่งเป็นตำแหน่งของนักเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุด ว่ากันว่ามีแค่คนที่พลังเวทมนตร์โดดเด่นเท่านั้นถึงจะผ่านการทดสอบ แต่มัชกลับใช่กำลังกายจนผ่านผ่านทั้งหมด ท่ามกลางการทดสอบในเขาวงกต เด็กสาวคนหนึ่งเชื้อเชิญเขาให้มุ่งหน้าไปปลายทางด้วยกัน แต่แล้วบางอย่างก็เกิดขึ้น…

มัชใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเวทมนตร์ภายใต้ความช่วยเหลือของฟินน์ซึ่งอยู่หอพักเดียวกับเขา วันหนึ่งมัชถูกลอยด์เรียกออกไป เพื่อจะได้ถูกเลือกเป็นเทพประทาน มัชที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่กลายเป็นลูกกระจ๊อกของลอยด์ ขณะที่การเข่มเหงรุนแรงยิ่งขึ้น มัชบังเอิญเห็นฟินน์นอนเลือดไหลอยู่ต่อหน้าลอยด์

มัช เบิร์นเดดเป็นตัวแทนหอพักอะดอร่าร่วมแข่งขัน "ดูเอโล" ซึ่งเป็นการแข่งขันขี่ไม้กวาดยอดนิยมในโลกเวทมนตร์ ในการแข่งขัน ทอมผู้ได้เป็น MVP เมื่อปีที่แล้วถูกคู่แข่งจากหอพักลังก์ซุ่มทำร้าย ทำให้คะแนนทิ้งห่างกันมาก หอพักอะดอร่าตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน มัชจะเอาชนะด้วยกล้ามบึกบึนได้หรือเปล่า...หลังจากนั้นในวันหนึ่ง มัชถูกใครบางคนเข้ามาทัก คนคนนั้นคือลานซ์ ผู้สอบเข้าได้ที่หนึ่งนั่นเอง

ในการแข่งขันกับแลนซ์ซึ่งเดิมพันด้วยเหรียญเงิน มัชเอาชนะ และช่วยฟินน์ เลมอนและทอมที่ถูกขังอยู่ในขวดออกมาได้สำเร็จ ตอนที่พวกเขากำลังทำการบ้านอย่างจริงจัง กิจกรรมนอกห้องเรียนที่หอพักอะดอร่าและลังก์จัดร่วมกันก็เริ่มต้นขึ้น หัวข้อกิจกรรมก็คือกำจัดแมงป่องป่า ค่าตอบแทนก็คือเหรียญเครดิต หลังจากเข้าไปในป่า มัชก็พลัดหลงกับเพื่อน ๆ จึงต้องร่วมแรงกับนักเรียนชั้นปีหนึ่งที่มาจากหอพักเดียวกันนามว่าดอต...

ซิลวา จอมเกเรแห่งหอพักลังก์จ้องเล่นงานมัชและดอต ซิลวาท้าเดิมพันว่าหากทั้งคู่ต้านทานการโจมตีด้วยเวทมนตร์ของตนได้ถึงห้าคร้ัง ก็จะได้รับเหรียญเครดิตเงินหนึ่งเหรียญ ในการเดิมพันครั้งนี้ ดอตเสนอตัวเป็นผู้รับการโจมตีห้าครั้งด้วยตนเอง หลังจากดอตทนรับการโจมตีถึงสิบครั้ง ซิลวาก็เปิดเผยความจริงอันโหดร้าย และมัชที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจะตัดสินใจทำยังไง...

มัชเอาชนะซิลวา และกำราบแมงป่องป่ายักษ์ได้สำเร็จ เสร็จสิ้นภารกิจร่วมมือ แล้วเขาก็ได้รู้ว่าเหรียญเงินห้าเหรียญแลกเป็นเหรียญทองหนึ่งเหรียญได้ ขณะนี้มีกลุ่มแมเจีย ลูปุสซึ่งเป็นกลุ่มหลักของหอพักลังก์กำลังเข้าร่วมการออกล่าเหรียญ ไม่นานมัชที่กำลังตามหาห้องเรียนก็ได้เข้าร่วมกลุ่ม แม้รอดพ้นจากอุปสรรค แต่ก็มีเงาดำกำลังเข้าใกล้พวกมัชขึ้นเรื่อย ๆ

หลังจากเอาชนะโอเลอร์และแอนเซอร์จากแมเจียลูปุสได้สำเร็จ อาบิสก็ปรากฏตัวต่อหน้ามัชและแลนซ์ ร่างกายเขาปล่อยกลิ่นอายที่ชวนให้คนหวาดหวั่น วันนี้มัชกับลันซ์ก็ปรึกษากันเรื่องแผนการต่อไปขณะอบครีมพัฟฟ์ จู่ ๆ เลมอนก็บุกเข้ามา เหมือนว่าทอมจะใช้เวทมนตร์ไม่ได้ชั่วคราว และในคืนนั้นพวกมัชก็ออกสำรวจโรงเรียนเพื่อหาเบาะแส แล้วพวกเขาก็ได้พบกับเลมอนที่ดูไม่ชอบมาพากล

พวกมัชไล่ตามเลมอนไป แล้วก็ได้พบกับประตูบานหนึ่งที่จะพาไปยังใต้ดิน พวกเขาเจอแมเจีย ลูปุสเข้าในห้องใต้ดิน การต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้น แลนซ์ปะทะกับเวิร์ธ (เขี้ยวที่สาม) ส่วนมัชสู้กับอาบิส (เขี้ยวที่สอง)!

หลังจากมัชและแลนซ์เอาชนะศัตรูได้สำเร็จ พวกเขาก็เดินหน้าต่อไปเพื่อตามหาเลมอน ในเวลานี้เอง ดอตและฟินน์กำลังต่อสู้กับเขี้ยวที่สี่และเขี้ยวที่ห้า เมื่อปะทะกับพลังอันแข็งแกร่งของเลิฟ จู่ ๆ เวทมนตร์ของดอตก็ทรงพลังขึ้นอย่างไม่เหลือเชื่อ ทำให้สถานการณ์พลิกผัน แล้วความลับที่ซ่อนอยู่คืออะไรกันนะ...?

แม้จะเอาชนะเลิฟได้ แต่ดอตก็บาดเจ็บสาหัส ไมโลล้มเลิกการใช้เวทมนตร์สาบเป็นหินกับมัช แล้วหันไปโจมตีดอตแทน แต่จู่ ๆ เรน เทพประทานก็ปรากฏตัว เขาได้ข้อมูลมาจากวาห์ลเบิร์กว่าพวกอินโนเซนต์ ซีโร่จะบุกมาที่โรงเรียน จึงรีบตรงมารับมือ ส่วนมัชก็ไปเผชิญหน้ากับเอเบล เขี้ยวที่หนึ่ง และปลดปล่อยความโกรธแค้นที่เงียบงันออกมา ผลการต่อสู้ครั้งนี้จะจบลงเช่นไร——?!

มัชเอาชนะเอเบล พอเห็นว่านักเรียนคนอื่น ๆ นอกจากเลมอนที่กลายเป็นตุ๊กตาถูกปล่อยตัว มัชก็รู้สึกดีใจมาก ขณะเดียวกัน เรนก็บังเอิญพบกับหนึ่งในสมาชิกอินโนเซนต์ ซีโร่ซึ่งปลอมตัวเป็นแลนซ์ ตอนที่เรนบุกมาถึงตัวเอเบล สมาชิกคนนั้นก็ละทิ้งเอเบลและหนีไปลำพัง มัชและเพื่อน ๆ พบกับอันตรายอีกครั้ง...!

หลังจากเซลล์ วอร์จากองค์กรอินโนเซนต์ซีโร่จากไป ข่าวลือที่ว่ามัชใช้เวทมนตร์ไม่ได้เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโรงเรียน ส่วนทางฝั่งมัชและเพื่อน ๆ ก็เอาชนะการประลองชิงเหรียญกับแมเจีย ลูปุสจากหอพักลังก์มาเป็นของหอพักอะดอร่าได้สำเร็จ จึงทำให้พวกเขาเข้าใกล้เทพประทานยิ่งขึ้นอีกก้าว หลังจากเลิกเรียน พวกเขาก็ไปฉลองความสำเร็จด้วยกัน ซึ่งอเบลและอบิสก็เข้าร่วมด้วย แต่จู่ ๆ นกฮูกตัวหนึ่งก็มาพร้อมกับจดหมาย...!

สำนักเวทมนตร์เรียกตัวมัชเนื่องจากเขาปกปิดที่ตนเองนั้นไม่มีเวทมนตร์ และเปิดการประชุมเร่งด่วน ขณะเดียวกันกลุ่มเทพประทานต่างทยอยมาถึงสำนักเวทมนตร์ เดิมทีพวกเขาก็คิดอยากลงโทษมัช แต่เรนกลับก้มหัวขอร้อง มัชถึงได้รับผ่อนผันโทษ โดยมีเงื่อนไขว่ามัชต้องเป็นแคนดิเดตของเทพประทานให้ได้ พอมัชรายงานเรื่องนี้ให้ดอตรับรู้ พวกเขากลับตัดสินใจออกไปเที่ยวสนุกด้วยกัน...?

ก่อนการสอบคัดเลือก มัชกลับบ้านไปพร้อมกับฟินน์และเพื่อน ๆ ของเขาซึ่งเรโกรรอเขาอยู่ ในช่วงเวลานั้นมัชและผองเพื่อนได้พักผ่อนหย่อนใจอย่างผ่อนคลาย แต่มากาเรตต์ มาการอง หัวหน้านักเรียนจากหอพักออร์ก้ากำลังเข้ามาใกล้พวกเขา แล้วเรน หนึ่งในเทพประทานก็ปรากฏตัวตรงหน้ามาการองกะทันหัน ขัดขวางทางเขา ขณะที่พวกมัชและผองเพื่อนกำลังสนุกกับบอร์ดเกม การต่อสู้ขั้นสูงระหว่างมาการองและเรนก็เริ่มต้นขึ้น

การทดสอบเป็นเทพประทานเริ่มต้นขึ้น ตามธรรมเนียม ผู้ที่เก็บเหรียญได้ 5 เหรียญหรือมากกว่าเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบช่วงที่สอง แต่ปีนี้เนื่องจากอินโนเซนต์ ซีโร่เข้าร่วมและการสอบถูกเลื่อนให้เร็วขึ้น กฎจึงอนุโลมให้ผู้ที่สะสมเหรียญได้ 3 เหรียญขึ้นไปมีสิทธิ์เข้าสอบ มัช ฟินน์ แลนซ์และดอตจึงมีคุณสมบัติเข้าร่วมกำลังจะเผชิญหน้ากับการสอบคัดเลือกชี้เป็นชี้ตายที่มีชื่อว่า "สนามล่าวิญญาณ"!

มัชและผองเพื่อนผ่านการสอบรอบแรกไปได้อย่างปลอดภัย ด่านต่อไปคือผู้เข้าสอบแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละสามคนเข้าร่วมการแข่งขัน "คริสตัลชีวิต" โดยมีกติกาให้แต่ละทีมทำลายคริสตัลของฝ่ายคู่แข่ง แต่ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทีมของมัช ดอตต์ ฟินน์ได้ทำคริสตัลแตกอย่างไม่ได้ตั้งใจจนเหลือคริสตัลแค่ลูกเดียว แต่ละคนถูกส่งไปยังที่ที่ต่างกันไป ฟินน์เผชิญหน้ากับการ์ปัชโช ลั่วหยางจากหอพักออร์กา...

ขณะที่ฟินน์ต่อสู้สุดชีวิตโดยไม่คิดทิ้งเพื่อน มัชก็เร่งมาช่วยเขา ในโลกเวทมนตร์มีไม้กายสิทธิ์ 13 อันที่มีชื่อว่า "มาสเตอร์เคนส์" การ์ปัชโชคือหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือก เขามีพลังวิเศษที่ป้องกันการบาดเจ็บได้ แต่มัชกลับเอาชนะเขาได้อย่างราบคาบ ฝั่งมากาเรตต์ก็เอาชนะเพื่อนร่วมทีมอีกสองคนของการ์ปัชโชได้สำเร็จ การทดสอบรอบนี้จึงสิ้นสุดลง คืนก่อนวันทดสอบรอบสุดท้าย ใครบางคนเข้ามาพบมัชและผองเพื่อนที่ห้องพักผ่อน...

การสอบคัดเลือกเทพประทานรอบสุดท้ายเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัว การแข่งขันสนามแรกคู่ต่อสู้ของมัชคือมาร์กาเร็ต มาคารองซึ่งมีความสามารถและเวทมนตร์ที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับเทพประทาน ท่ามกลางการต่อสู้อันดุเดือด โชคชะตาของมัชจะดำเนินไปทางไหน!?

ซิตเตอร์เบบี้ หนึ่งในกลุ่มคริมินอล เคนส์กองทัพอินโนเซนต์ซีโร่เสกให้แลนซ์และดอตต์กลายเป็นเด็ก แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับพลังแรงกล้าของแลนซ์ ขณะเดียวกันบนท้องฟ้าอันไกลโพ้น อินโนเซนต์ซีโร่ใช้คำสาปต้องห้ามเสกให้ร่างกายของอดัม จอบส์ฟื้นคืนชีพ อดัมคือสุดยอดผู้ใช้เวทมนตร์ระดับตำนาน และเป็นอาจารย์ของวาห์ลเบิร์กรวมถึงอินโนเซนต์ ซีโร่...!

แม้ว่าเซลล์จะร่ายเวทปลดปล่อยพลังของไม้กายสิทธิ์ออกมา แต่ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับมัชอยู่ดี ในเวลาเดียวกันวาห์ลเบิร์กก็แสดงศักยภาพปล่อยพลังร้ายกาจออกมาต่อสู้กับเวทมนตร์ศาสตร์มืดของคริมินอล เคนส์และอดัมที่ถูกควบคุม การปะทะกันอย่างดุเดือดระหว่างวาห์ลเบิร์กและอินโนเซนส์ซีโร่ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว!

วาห์ลเบิร์กใช้ชีวิตของตนเข้าแลก ปลดปล่อยพลังเวทจากไม้กายสิทธิ์และพยายามใช้พลังเวทสามขั้นออกมาโจมตีอินโนเซนต์ซีโร่ แต่แล้วอีกฝ่ายกลับใช้เวทมนตร์ที่แรงกล้ายิ่งกว่าจึงรอดพ้นจากการโจมตี ขณะที่วาห์ลเบิร์กตกสู่สถานการณ์คับขัน ผู้ที่เข้ามาช่วยเขาคือ...มัช เบิร์ดเดด

อินโนเซนต์ซีโร่ถอยหนีไป แล้วทิ้งร่างมหึมาของปีศาจเอาไว้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกเวทมนตร์ถูกปิดกั้น เหล่านักเรียนก็ร่วมส่งกำลังใจเชียร์มัช และเสียงเชียร์เหล่านั้นก็ส่งผลต่อมัชอย่างมาก ไม่กี่วันต่อมา ข่าวคราวการโจมตีของอินโนเซนต์ซีโร่ก็แพร่กระจายไปทั่วเมือง มัชและผองเพื่อนมุ่งหน้าเดินทางไปยังที่แห่งหนึ่ง...