W świecie, w którym magia używana jest na każdym kroku i każdy praworządny obywatel potrafi doskonale nią władać, głęboko w lesie razem z ojcem żyje pewien młodzieniec codziennie oddający się... katorżniczym treningom siłowym! Jednak jego sielankowa codzienność zostaje przerwana, gdy na jaw wychodzi tajemnica, że nie posiada żadnej mocy magicznej. W rezultacie, by umknąć wymiarowi sprawiedliwości, musi ukończyć akademię magii z najlepszym wynikiem. Tak oto rozpoczyna się nietypowa przygoda w świecie fantasy, w której twarde niczym stal, napakowane mięśnie rozgromią magiczne moce...

By żyć spokojnie ze swoim przybranym ojcem, Regro, Mash postanawia podejść do egzaminu wstępnego do prestiżowej Akademii Magii Easton, a następnie zasłużyć sobie na tytuł najwybitniejszego ucznia, Boskiego Oświeconego. Przez egzaminy, które można zdać jedynie posiadając doskonałe zdolności magiczne, chłopak przebija się przy pomocy surowej siły fizycznej. Gdy przychodzi mu zmierzyć się z labiryntem, podchodzi do niego blondwłosa uczennica i razem zmierzają do wyjścia...

Mash rozpoczyna swoje szkolne życie w Akademii Magii. Pierwsze kroki pomaga mu stawiać jego kolega, z którym mieszka w jednym pokoju w dormitorium, a który jest w szkole już od wcześniejszych poziomów nauczania, Finn. Pewnego dnia podchodzi do niego Lloyd, uczęszczający do tej samej klasy co Finn. W rezultacie, by zostać Boskim Oświeconym, nieświadomy chłopak robi za chłopca na posyłki. Gdy żądania wobec młodego Burnedeada stają się coraz bardziej absurdalne, przypadkowo wpada na leżącego przed Lloydem, zakrwawionego Finna...

Duelo to popularny w świecie magii sport, w którym lata się na miotle. Mash zostaje mianowany do reprezentacji domu Adler na najbliższy mecz. Jednak już na początku zawodów, dzięki nieczystym, tchórzliwym sztuczkom jak uderzenie zeszłorocznego MVP, Toma Knowlesa, dormitorium Lang wychodzi na zdecydowane prowadzenie. Czy niemagiczny pretendent do tytułu Oświeconego zdoła przy pomocy siły swoich mięśni odwrócić losy pojedynku? Niespodziewanie do chłopaka zbliża się posiadający podwójne znamię, przystojny Lance, który podczas egzaminów wstępnych uzyskał najlepszy wynik...

Mash i Dot zostają zauważeni przez słynącego ze swoich występków Silvę z dormitorium Lang. Chłopak oferuje im zakład. Jeśli wytrzymają pięć ataków magicznych, otrzymają po srebrnej monecie. Dot postanawia sam podjąć się wyzwania i wziąć na siebie aż dziesięć ataków, jednak oponent szybko pokazuje mu okrutną rzeczywistość. I wtedy Mash przechodzi do działania...

Mash pokonuje Silvę oraz gigantycznego leśnego skorpiona i pomyślnie kończy zajęcia łączone w terenie, w wyniku czego zdobywa kolejne srebrne monety, które następnie łączą się w złoty krążek. Co więcej, chłopak dowiaduje się o istnieniu tajnej organizacji Magia Lupus polującej na monety uczniów z niższych warstw, której siedmioro członków stanowi elitę domu Lang. Jednakże już dzień później gubi się w drodze na jedną z lekcji i trafia do twierdzy Siedmiu Kłów Magii. Nieco później, gdy Mash i spółka sprzątają sowiarnię, zbliża się do nich czarny cień... Mą magią ptysie!

Po tym, jak Mash i Lance pokonują Olore'a i Ansera z Magia Lupus, Abyss pojawia się przed nimi, aby zebrać swoich towarzyszy, pozostawiając po sobie niepokojącą atmosferę. Mash dyskutuje o przyszłości z Lance'em podczas pieczenia ptysiów z kremem, gdy Lemon wkracza do akcji. Wygląda na to, że Tom tymczasowo stracił zdolność używania magii. Tej nocy, podczas gdy Mash i jego przyjaciele badają szkołę, aby rozwikłać tajemnicę, odkrywają dziwnie wyglądającego Lemona....

Po pościgu za Lemon i odkryciu drzwi do piwnicy, Mash i pozostali zostają skonfrontowani z Magia Lupus na dole ich drogi w dół. Lance kontra Trzeci Kieł Wirth i Mash kontra Drugi Kieł Otchłani. Rozpoczyna się decydująca bitwa!

Podczas gdy Mash i Lance pokonują swoich przeciwników i ruszają na pomoc Lemon, Dot i Finn walczą z Piątym Kłem Love i Czwartym Kłem Milo. Dot zaciekle walczy z siłą Love'a, ale z powodu czegoś nieoczekiwanego jego magiczna moc nagle wzrasta, a on sam przechodzi transformację. Sekretem jest...?

Nawet po zwycięstwie nad Love, Dot jest poobijana i posiniaczona. Milo rezygnuje z użycia magii petryfikacji na Mashu i rozpoczyna atak na Dot. Nagle pojawia się Boska Wizjonerka Rayne, a Milo w jednej chwili upada. Rayne został poinformowany przez Wahlberga, że agenci Innocent Zero przybywają do szkoły i pojawił się, aby zareagować. W międzyczasie Mash dotarł do Pierwszego Kła Abla. Mash ujawnia swoją cichą wściekłość. Jaki będzie przebieg tej decydującej bitwy?

Mash pokonuje Abla. Poza Lemon, Mash i pozostali są szczęśliwi po tym, jak inni uczniowie zostali uwolnieni z transformacji w marionetki. W międzyczasie Rayne konfrontuje się z członkiem Innocent Zero, który przebrał się za Lance'a. Zostaje jednak pozostawiony, a agent Innocent Zero ucieka, by ścigać Abla, który nie jest już przydatny. Nowe zagrożenie zbliża się do Masha i jego przyjaciół...!

Po odejściu Cell War z Innocent Zero, po szkole zaczyna krążyć plotka, że Mash nie potrafi używać magii. Z drugiej strony, Mash i jego przyjaciele wygrywają bitwę przeciwko Magia Lupus i zabierają monety Lang Dorm dla Alder Dorm, przybliżając ich tym samym do zostania Boskimi Wizjonerami. Po szkole świętują swoje zwycięstwo na imprezie, do której dołączają Abel i Abyss, gdy nagle pojawia się sowa i upuszcza list...

Biuro Magii zwołuje nadzwyczajne dochodzenie w sprawie ukrywania braku magii Masha, a Boscy Wizjonerzy zbierają się jeden po drugim przed Mash. Boscy Wizjonerzy domagają się ukarania Masha, ale Rayne i Wahlberg pochylają głowy w błagalnym geście. Boscy Wizjonerzy oferują odroczenie kary pod warunkiem, że Mash zostanie kandydatem na Boskiego Wizjonera. Dot i reszta dowiadują się o tym, a następnie wszyscy idą się zabawić...?

Tuż przed egzaminem selekcyjnym Mash wraca do domu z Finnem i resztą gangu, gdzie czeka na niego Regro. Przez krótką chwilę Mash i jego przyjaciele mogą cieszyć się uspokajającą przerwą, ale prefekt z Orca Dorm, Margarette Macaron, zbliża się do grupy. Boska Wizjonerka Rayne staje jednak na drodze Macaron. Podczas gdy Mash i jego przyjaciele cieszą się grami planszowymi, w tle rozgrywa się walka wysokiego kalibru pomiędzy Macaron i Rayne!

Egzamin selekcyjny na Boskiego Wizjonera wreszcie się rozpoczął. Tradycyjnie tylko ci, którzy zebrali pięć lub więcej monet, mogli wziąć udział w egzaminie selekcyjnym, ale dzięki ingerencji Niewinnego Zero i przyspieszeniu egzaminu w tym roku, każdy, kto ma trzy lub więcej monet, kwalifikuje się do wzięcia udziału w egzaminie. Mash, Finn, Lance i Dot, teraz zakwalifikowani do wzięcia udziału w egzaminie, rzucają sobie wyzwanie w rundzie kwalifikacyjnej "martwy lub żywy", znanej również jako "Deadervant's Haunt".

Mash i jego przyjaciele bezpiecznie przeszli pierwszą rundę egzaminu selekcyjnego i zostali utworzeni w trzyosobową drużynę spośród dziewięciu osób, które zdały. Ich następnym wyzwaniem jest "Kryształ Życia", konkurs, w którym drużyny muszą po prostu rozbić kryształy innych drużyn. Jednak dwie z trzech osób w drużynie Masha (składającej się z niego, Dot i Finna) rozbijają dane im kryształy jeszcze przed rozpoczęciem wyzwania. Ponieważ ich drużynie pozostał tylko jeden kryształ, cała trójka rozpoczyna grę w różnych miejscach. Finn spotyka Carpaccio Luo-yanga z Orca Dorm...

Finn odmawia porzucenia przyjaciół i staje do walki z Carpaccio, podczas gdy Mash spieszy na ratunek Finnowi. Istnieje 13 starożytnych różdżek, o których mówi się, że istnieją w Świecie Magii, znanych jako "Master Canes". Carpaccio został wybrany przez jedną z nich i był uważany za niezwyciężonego, ponieważ był w stanie unieważnić wszelkie rany. Mash całkowicie go pokonuje. Margarette pokonuje dwóch innych członków drużyny Carpaccio, kończąc wyzwanie. Tuż przed ostatnim egzaminem, ktoś przychodzi spotkać się z Mashem i jego przyjaciółmi w poczekalni...

Ostatnim testem w ramach Egzaminu na Kandydata na Boskiego Wizjonera jest pojedynek jeden na jednego. W pierwszym pojedynku Mash zmierzy się z Margarette. Mash zmierzy się z Macaronem, magicznym użytkownikiem, o którym mówi się, że ma wielką moc magiczną i jest traktowany na tym samym poziomie co Boski Wizjoner. Jak i gdzie zakończy się ta trudna walka?

Mash wygrywa z Macaron, ale Innocent Zero niespodziewanie pojawia się z nieba i zatrzymuje czas w miejscu egzaminu. Wahlberg konfrontuje się z Niewinnym Zero. Kaldo i inni Boscy Wizjonerzy wraz z odmrożoną prefekt Margarette stają do walki z potworami, by chronić uczniów. W tym samym czasie rozgrywa się bitwa pomiędzy Mash i Cell War!

Sitter Baby, jeden z armii więźniów z celi śmierci Innocent Zero, Criminal Canes, zamienia Lance'a i Dot w dzieci. Ale Lance'owi udaje się pokonać Sitter Baby dzięki swojej przytłaczającej sile. W powietrzu na odległym niebie Innocent Zero używa zakazanego zaklęcia, aby wskrzesić Adama Jobsa, z którym mierzy się Wahlberg. Adam był uważany za najlepszego legendarnego użytkownika magii w Królestwie Magii i jednocześnie mistrzem Wahlberga i Innocent Zero...

Chociaż Cell użył prawdziwej, przywołanej mocy swojej różdżki, Mash zdecydowanie go pokonał. W tym samym czasie Wahlberg pokazuje swoje potężne zdolności, aby zmierzyć się z nekromancją Criminal Cane'a i czarną magią Adama, które kontroluje Innocent Zero. Wreszcie rozpoczyna się ostateczna rozgrywka między Wahlbergiem a Niewinnym Zero!

W zamian za swoje życie, Wahlberg próbuje osłabić Niewinnego Zero poprzez manifestację Trzecich, co otwiera prawdziwą moc jego różdżki. Innocent Zero udaje się uciec przed zaklęciem, wykorzystując swoją wyższą magię. Znajdując się w rozpaczliwej sytuacji bez wyjścia, Wahlberg zostaje uratowany przez... nikogo innego jak samego Masha Burnedeada!

Niewinny Zero pozostawia po sobie fuzję martwych ciał potworów, które tworzą giganta. Widząc, jak Mash walczy z tym potworem w uwięzionej, beznadziejnej sytuacji, w której cała magia stała się nieskuteczna, uczniowie szkoły zaczynają mu kibicować.