红红三姐妹带领狐妖一族聚居涂山，通过苦情树司妖族情缘。人族东方家统御除妖联盟一气盟，以只能血缘传承的灭妖神火纯质阳炎，威震八方。东方家外姓之徒金 人凤为夺纯质阳炎，秦兰夫妇力战而亡，涂山红红赶到，救下秦兰幼子月初，将二十年前她与秦兰的契约转入懵懂的月初。月初不知道，从此后涂山将予他庇护，但若涂山需要，他一身灵血须得献祭给苦情树，只因苦情树遭至阴暗黑之力侵蚀，唯有至阳的东方灵血方能彻底解祸。幸好苦情树情况稳定，暂时无需灵血献祭。小月初想不明白红红收留他的初衷，只能表面上伪装天真烂漫实则暗中练功，以期有朝一日为爹娘报仇。时光荏苒，长大后的月初修为大大提高，与红红之间也变得亲近，然每提及下山便遭严令拒绝。危机渐渐逼近，红红一直以妖力压制侵蚀苦情树的暗黑之力，近来竟隐有失控之态。负责涂山妖族市集收账的狼妖横死山林，凶手却是为打探月初踪迹而来。月初再一次借打杂之名于狐族学堂外偷师，被二当家雅雅修理，意外得知狼妖死讯。红红自狼妖尸怀疑夺有灵血的金人凤与暗黑之力有关。

月初为争取收账之职，骗取小狐们钱财讨好容容。红红竟破天荒准月初下山收账。月初寻得虎鹤双仙，误打误撞救下小狐九霜，正欲击杀双仙，但双仙被雅雅击飞。原来，红红之所以准许月初下山，是见金人凤已洞察月初踪迹，遂将计就计以他为饵揪出暗算涂山的幕后黑手。金人凤吩咐付澄盯紧月初动向。雅雅救下被人族毁容的白狐，为其取名过过。月初盘算新计划，借收账撺掇牛妖牧童为代表的妖商迁往人族市集。妖商搬往人族市集引发涂山收支危机，月初自请前往人族追债，红红洞察他是想报仇，但想借他引出金人凤。长老不醉向红红汇报调查暗黑之力的情况，怀疑有人想重掀人、妖纷争。月初离开后，红红与不醉也计划暗中前往人族抓金人凤。

金人凤命人抓虎鹤双仙引月初入树林。长老不醉中途劫走双仙，月初随即获悉双仙位置。原来红红见月初已钓出金人凤，为保其安全让他找法力低微的双仙报仇。金人凤阴谋算计，要联合王权山庄的力量对付红红，红红独自前去迎战。红红独自迎战金人凤，危急之时月初出现，他早怀疑给他传消息的是红红，又在市集上察觉一气盟弟子集合除妖，特意赶来相助。不醉见约定的时间已过，放了双仙。双仙前往医馆抓付澄，月初亲手杀了二仙复仇。他让付澄给金人凤带信，来日必会让他偿债！红红陪月初祭奠父母，此番共历生死，月初对红红越发亲近。两人夜游人族市集，月初对红红怦然心动。百年一期的妖族结缘盛会在即，红红议定面向全妖族情侣举办。月初哄着雅雅教他功法，却与讨厌人族的过过结下梁子。过过向红红献言驱逐涂山内的人族，恰逢月初来送烤鸡，两人当着红红之面再起争执。月初离去后，红红要过过盯紧月初。月初意外从小狐流觞处得到恋爱秘册，发现自己似乎对红红动情。暗黑之力背后的黑手妖尊撺掇金人凤在涂山结缘盛会上行事。

月初主动争取协办盛会，但发现红红派过过跟踪他，误会红红不信任他。红红解释此举是为让过过看到人族优点，放下心魔。红红主动带月初参观筹备盛典的热闹市集，两人共看浪漫烟火。容容见红红对月初关怀非常，担心她爱上月初。红红却提及心中往事，称没了动情资格。月初越发怀疑自己对红红动情，也好奇红红对自己的感情，打算在结缘盛典上向苦情树求羽花验证情意。盛典开始前，负责盯梢的不醉遭暗黑之力偷袭，金人凤趁机带人前往涂山，阴谋准备以捕梦网令红红陷入梦魇，帮助他口中的妖尊窃取苦情树之力，毁掉结缘盛典，屠戮涂山......为唤醒红红，月初冒死潜入梦境，见到了几百年前红红与结识人族东方洛的往事。月初忍受反噬之苦唤醒了红红。结缘盛典继续，许多妖族求得了真情羽花，月初却未得到回应。红红自己留下守护苦情树。此前金人凤在苦情树布下的神火燃爆，红红再次陷入危机，金人凤趁机逃脱。

神秘人阿来现身涂山。红红护下苦情树，打断了妖尊汲取苦情树灵力重凝肉身的计划。红红重伤下几欲入魔，误伤了月初。幸亏月初的灵血无意间染上苦情树，压制住了暗黑之力。恢复清明后的红红向月初坦白苦情树多年来受暗黑之力侵蚀之事，月初忍不住问及她梦中的那个故人。雅雅将手下败将阿来卖往市集为奴，孰料阿来竟是涂山之客。阿来身份神秘，就连妖尊石姬也对其身份起疑。红红怀疑暗黑之力幕后之人是石姬，阿来建议红红派人往能重聚灵元的生岛调查。月初前去相助不醉，不醉意外得知月初是东方家后人。原来，当年两族大战中，东方家以灭妖神火害死无数妖族，不醉也因此仇恨东方家。暗黑之力更是蔓延，众人劝说红红以月初灵血献祭苦情树，不醉私自献祭月初，千钧一发之际红红救下月初。为给月初寻一条生路，红红决定以自身灵骨为苦情树重铸树心，如此一来，她余生命力都将系于苦情树。月初未察觉灵血献祭之事，误会不醉要杀他为狐族报仇。红红见月初伤心，带他来到涂山收留战争遗孤的村落，解释不醉为何恨人族、恨东方家的原因，并表达希望人、妖和平的愿望。

月初阻止不成，只能亲自替红红护法。看着忍受苦痛的红红，月初心疼之余暗暗发誓一定要变强，替红红分担。树心重铸，暗黑之力得到压制，但妖尊石姬仍可以以躯干现世。雅雅得知红红抽灵骨一事，激动自责，红红提醒雅雅牢记守护涂山、守护苦情树之责。红红失去灵骨后妖力大减，月初体贴照顾红红，两人之间感情升温而不自知。蛭妖族族长翠玉灵给红红疗伤时，恳请红红替族中被金人凤害死的小昙讨回公道。而围绕涂山的新阴谋也在酝酿，石姬命金人凤前往御妖国。此时，御妖国公主布泰与侍卫石宽正护送珍稀的六瓣白昙花前往涂山，而红红也意外收到苦情树降下的只存在于传说中的天书，只是天书内容尚是空白。月初在市集收账时结识初到涂山的布泰，得知其爱人是妖。月初得知红红向御妖国讨要了一份特殊礼物，心生好奇。布泰请求红红替她与妖在苦情树下结缘。

布泰与妖卫石宽自幼陪伴长大，所爱之妖便是石宽，只是为免给石宽带来麻烦，这才将感情藏在心底，连石宽都不知道公主口中的爱人便是他自己。月初自不醉口中得知红红数百年来以六瓣白昙花守护东方洛灵元，等候他归来。白昙花中被人做了手脚，月初及时出现相护红红，并以自身心口替红红护下了东方洛的灵元。 妖尊石姬撺掇妖族赤闪刺杀御妖国公主，雅雅与阿来机智制伏赤闪。苦情树下，红红为布泰与石宽完成结缘。红红怀疑御妖国内发生变故，月初自请护送布泰、石宽回国。御妖国城外，妖奴古今行刺公主车驾未果，原来月初与布泰已乔装打扮入城。红红的空白天书收到任务，需助布泰石宽完成人、妖恋结缘。红红权衡之下，带阿来前往御妖国。身染急症的老皇帝临终前，将御妖国与妖奴们的母符托付给布泰。石姬与金人凤计划搅乱御妖国，对付红红

真正的母符已被长老徐逸交给了潜藏于城外的石姬。御妖国中，人族当街被妖所害，徐逸借逼问凶手之机当众虐打妖奴，不断激化人、妖之间矛盾。暗地里，石姬煽动群情激愤的妖奴们反抗人族，毁灭御妖国。红红与阿来赶到御妖国，正逢妖奴们暴动，其中一妖奴竟突然暴毙，红红识别出那是母符被毁之兆。徐逸一口咬定红红杀害妖奴，幸而月初出现。月初以红红为公主座上客为由，救下红红与阿来。在红红提醒下，布泰得知母符已被替换，怀疑先皇周围有内奸，着手调查。阿来自先皇血液中发现了奇毒赤胆花，证实先皇为人所害。古今告诉石宽妖尊在背后替众妖撑腰，劝说他一起反叛。红红与月初扮成狐族兄妹，借游戏激怒街上的妖奴主，成功获得妖奴们的信任。赤闪等中了阿来留下的毒药，被迫保护涂山。雅雅因此腾出手来带过过前往御妖国，只因她怀疑阿来是南国毒童子，担心红红为他所害。红红与月初打探到妖尊所在，却被石姬提前洞察逃脱。红红一计不成再生一计，让阿来假装成妖尊属下救出古今，而月初则跟踪古今以找出石姬老巢。

古今发现石姬杀妖奴，惨遭灭口前，得知他们不过是石姬眼中的牺牲品。雅雅与过过抵达御妖国，红红命雅雅与阿来联手保护布泰，雅雅虽不情愿也只能领命。月初也随即落入石姬与金人凤之手。石姬准备利用月初引红红入陷阱。为救月初，红红冒险服下短期提升修为的半春雪与石姬交手。金人凤趁机夺取月初灵血，却身中剧毒。原来，月初被擒后，付澄寻来了火烛。若想解毒须得逼出体内毒血。金人凤不舍得体内盗来的毒血，激愤之下要杀月初。红红及时赶到，救下月初。半春雪药效一过，红红遭受巨大反噬，月初见红红为救自己牺牲至此，感动之余为红红疗愈。布泰担心妖尊会拿母符威胁石宽，狠心疏远，石宽发誓要守护布泰。身处皇宫的布泰也遭到刺杀，布泰这才知道害死父皇的凶手就是“徐逸” 。 “徐逸”不敌雅雅、阿来，重伤而去。因阿来施展强大妖力制伏徐逸之举，雅雅对阿来由讨厌变为崇拜。月初在金人凤处夺回了一半的母符，其中却并无石宽的母符。过过暗中抓了徐逸，只因当初虐待过过的妖族正是徐逸。

过过私下里秘会石姬，他竟是石姬安插于涂山的奸细。在过过的建议下，石姬准备定向争取妖力强大的妖奴支持，她第一个找上了石宽。石宽拒绝与石姬合作，石姬允诺给他时间考虑。徐逸死后，御妖国中的一气盟群龙无首，金人凤假装搭救弟子，成功收拢弟子们的心。得知此事，月初传信给王权山庄，让一气盟来料理金人凤。红红建议石宽联合妖奴们共同守卫御妖国，并与月初撮合布泰、石宽。两对有情人各有心思，月初告诉红红自己打算利用纯质阳炎炼制法宝给普通人族傍身，如此人、妖之力得到平衡，失去子母符后的御妖国还能够维持和谐。石宽告诉布泰，他将会做一个真正的勇士护下想护的人。在红红的建议下，石宽假意与石姬合作。布泰心疼石宽被子母符控制之苦，由己及人决定为城中妖奴们解除子母符，这一举动成功瓦解石姬麾下的妖奴联盟。石姬撕下伪装，以手中剩余的母符威胁妖奴们听话。月初体内东方洛的灵元开始自毁并反噬宿主。

红红得知灵元开始反噬月初，分析当初是石姬在白昙花中动了手脚。月初从雅雅得知红红最在意东方洛的灵元，误会红红城外冒险救他是为了东方洛的灵元。月初通过东方洛的灵元看到了红红与东方洛的过往，当年的红红俏皮活泼，迥然于现在。月初这才明白红红这么多年未真正开心过。布泰查到解除子母符之法就在宗祠内，然御妖国宗祠设有密阵，只有皇室大婚时方会开启，且惟有人族才能入宗祠。布泰请求月初与自己成婚，月初也想尽快解决御妖国危机，为红红挽救东方洛的灵元腾出时间，两人决定瞒着各自的爱人成婚。红红问说月初为何成婚，月初强忍伤心搪塞。布泰也向石宽苦涩作别。 月初提前取出体内东方洛的灵元，以十年命力相护安置。月初将从付澄处获知的金人凤攻城计划通知红红，却挨了雅雅好一通臭骂。面对众人的误解，月初苦涩难掩。月初与布泰大婚当日，红红前去，然刚出现在婚礼上，便收到石姬与金人凤攻城的消息。

红红前去阻拦石姬，指挥石宽等依照计划对抗石姬。而祠堂内，月初取得极阴之石，触发机关，祠堂瞬间坍塌。红红收到月初此前留下的“遗言”，终于明白月初所为。红红救下月初，为月初的牺牲深深触动。石姬以母符折磨石宽，布泰及时赶到当众破解御妖子母符，解放了妖奴们，她与石宽也紧紧拥抱。天书情缘任务完成，苦情树恢复繁茂，红红的妖力也得以恢复并更上层楼。石姬惨败，金人凤也被王权山庄牵制，御妖国危机解除。然而，布泰与石宽约会之时遇刺身亡，石宽懊悔未早日将心意告知布泰。石姬心中暗自叫嚣布泰之死只是开始。

历经生死后，月初再不介怀往事，在苏醒后向红红表明心意，她守护涂山，他守护她！石宽决定按照布泰的遗言替她守护御妖国。很快，御妖国中的人、妖再起冲突，就连新任国主石宽也阻止不了他们。红红出面替石宽平息纷争。红红有感于妖族们的处境，决议成立妖盟，既保护弱小，也约束恶妖作乱。石宽出任国主之日，亦是红红成立妖盟之时，石宽带领北山加入妖盟，阿来、翠玉灵代表的南国和蛭妖族，以及一些散妖都自愿加入妖盟。御妖国危机告一段落，众人返回涂山。月初在流觞的启发下，开始追求红红，用尽各种方法对红红好，不仅美食诱惑，还拜托女狐们帮助制造浪漫。月初与红红之间的亲近被不醉得知。不醉虽同意暂时不献祭月初，却决不允许狐族当家与月初相恋。为了肃清红红与月初之间的流言，三姐妹最终决定将月初送到人族市集看铺子，为他在人族相亲。金人凤身中火烛之毒，身体日益败坏，决定做最后一搏。

月初开铺子时遇到各种女子，雅雅细数这些女子的优点，红红却都看不入眼，身旁的雅雅不知红红这是吃醋，还当是红红眼光高。月初凑齐欠涂山的账目后，果断拉红红去逛市集。红尘百色，听戏、食小吃…比之往日多了许放松与亲密。红红与月初吃汤圆时，偶然得知汤圆摊主的家人被妖族所害，也开始换位思索妖族给人族带来的伤害。重返涂山后，红红主动关心月初，帮助月初修理窗户，月初向红红表明心意，他的心不是驿站，不是随随便便任何女子都能住进。不醉不满红红带回月初，劝说无果。金人凤暗中放出东方家后人在涂山的消息，打着救人的旗号，集结大批觊觎灵血者前往涂山。老谋深算的金人凤利用银蝶攻击众人，栽赃给涂山，再以救人骗取众人信任。付澄在给月初传信时被金人凤察觉，金人凤以付澄名义约月初下山。红红与月初识破金人凤计谋，由红红对付金人凤，月初前去救付澄。金人凤以众弟子的性命和鲜血，结成邪恶的红莲噬妖阵对付红红！

月初消耗灵力，终于救回付澄性命。而金人凤却服下赤炼妖丹功力大增。千钧一发之 际，月初出现，拉着红红的手贯穿自己心脉，以这东方灵血的秘密助红红破解了灭妖神火。王权山庄得知月初在涂山，派费管家亲自前往涂山相迎。月初本以为红红准备将自己送回人族，伤心之下细说与王权山庄的纠葛，末了却得知红红拒绝了费管家。为擒金人凤助涂山找到石姬，月初与红红商定计谋。月初救付澄逃往人族，触犯众怒。涂山派出长老不醉等追杀月初。涂山追杀月初的消息传入金人凤、王权山庄耳中。

月初潜入神火山庄，寻到母亲做姑娘时的婢女萍。当年秦兰出逃后，玉萍受金人凤猜忌，沦落为庄内粗使杂役。她多年来忍辱负重就为了暗中寻找秦兰。涂山内，过过鬼鬼祟祟引起阿来怀疑，然雅雅却对过过深信不疑。月初抓住付魁，成功找到金人凤。月初传信给红红。红红等来到神火山庄，月初带来金人凤向不醉赔罪。当着山庄众弟子和王权山庄费管家的面，月初历数金人凤弑师夺血的罪行，一剑一剑亲手复仇，并在翠玉灵的帮助下剥除了金人凤体内的灵血。复仇完毕，月初将山庄托付给玉萍和付澄后，随红红回到涂山。金人凤遭石姬抛弃，遂传信给石姬留在涂山的奸细，想通过他求见妖尊。传信灵蝶被红红拦截。月初与红红通过灵蝶寻出奸细正是过过。月初化作老妖，跟踪过过，得知其近来一直寻找修为高强的妖族。

黄风岭当家拜访红红，请求涂山帮助彻查弟子失踪案。红红与月初跟踪过过，发现了最近失踪弟子的尸身，竟被挖去了妖丹。雅雅与阿来扮成前来涂山求缘的妖侣，过过不知是局，果然盯上他们两个。在石姬的催促下，过过决定冒险动手。结缘之夜，过过于途中击倒了新郎献给石姬，石姬却发现不对劲。新郎阿来与尾随埋伏于附近的红红、月初也一道对付石姬。同一时间，过过也发现新娘竟是雅雅。雅雅要过过回涂山认罪，然过过不肯回头。激烈对决后，红红等彻底斩除石姬与过过。阿来怕雅雅伤心，哄着她到山顶看日出，两人终于定情。黄风岭当家感谢红红，带领所有弟子加入妖盟。乞巧节在即，月初积极为红红准备礼物。

月初准备向红红告白，红红也已打算接受这份情意。然幽暗之处变故陡生，本已“死”去的过过和石姬再次现身，与已沦为乞丐的金人凤达成交易，金人凤献出元丹，石姬则替他杀月初，毁涂山！有妖族遇害，红红调查后发现当夜石姬竟以圈外化物移形之术逃脱。圈外力量强大神秘，真正目标更是六域！此时，石姬又突破了当初重铸的树心，重新汲取苦情树灵力。危机迫在眉睫，红红只剩下一个方法，献祭情种，以苦情树之力追踪封印石姬。但失了情种后再无可能动情，连此前的爱人也会一并遗忘。想到月初，红红犹豫了。月初准备了浪漫盛大的告白仪式，漫长的等待过后，红红终于出现。面对深情的月初，红红无法将实情和盘托出，唯有狠心拒绝。容容将月初与红红的感情看在眼中，她劝阻不了红红，只能将红红对东方洛的歉疚以及为了东方洛而以人、妖和平为念的往事告诉月初，希望他能理解红红。几日后，月初一改伤心之态，想明白了只要替红红还上对东方洛的亏欠，红红心的去向就能够由她自己决定了。为了实现人、妖和平，月初决定下山加入一气盟。

临行前，月初求红红助他再求一次羽花。红红拒绝，因为他所求之事绝无可能。是夜，月初仍固执地来到苦情树下，却不知红红也忍不住来到了树心。隔着树听着月初流露的真情，红红终是忍不住悄悄施术。苦情树见证真情，属于二人的羽花悄然而落，却在落入月初掌心时消失。月初离开涂山时被雅雅和容容相继拦下，雅雅恨月初背叛涂山加入一气盟，容容则想挽留月初，然而月初心意已决。月初继续前行，没想到红红竟也出现。月初奢望着红红能挽留他，而红红只是冷酷地取走了留在他体内的天地一线。就这样，有情人，天各一方。月初参加一气盟招新比试，与此同时，遥远的涂山，红红也开始献祭情种。招新比试上，女捕快律笺文展露头脚，月初以妖术比试引起众弟子注意，考官南宫昰看不上月初的狂妄，亲自出手考核月初。红红通过情种以苦情树之力搜寻到石姬并将其封印于苦情树内，石姬为让红红分心提醒她保护月初。原来，她竟在招新比试上安排了人手暗算月初。月初与南宫昰交手过程中，识海遭到过过控制，被蛊惑在意识里杀了东方洛。月初最终挣脱了过过的操控。

月初成功过关，成为一气盟新弟子。月初加入一气盟后，潜伏在暗处旁观的雅雅与阿来现身，月初却告诉雅雅，他要实现人、妖和平的愿望后才回涂山。阿来告诉雅雅，他要外出三年，两人告别。月初借纯质阳炎炼化法宝赠给普通人族，人族越来越不害怕妖了。东方洛苏醒前，红红回忆起四百年前，误杀东方洛的往事。红红出于歉疚，答应让东方洛留在双生峰。东方洛采药时发现了月初所在的葫芦村，他感恩昔时月初曾以命力相护他的灵元，找到月初道谢。月初故作热情与东方洛交朋友，还让全涂山的小狐妖们都去缠着东方洛，让东方洛无暇分身纠缠红红。东方洛为躲避纠缠逃到月初的小屋，赠给月初东方家的秘术《虚空之术》。一气盟中频频有女弟子失踪，南宫家新任家主南宫昰授意弟子栽赃是采花恶妖所为。红红前往南宫家调查，恰逢月初也因此事前往南宫家。

红红已经彻底忘记月初。恶妖赤砂魔盗团被羁押在浑天典狱，首领赤雷向监守律笺文叫嚣逃狱。采花恶妖找上付澄，付澄约其明晚见面。红红人族调查后，怀疑采花恶妖是容容唯一的徒弟颜如山。月初调查采花恶妖之余，再次来到汤圆摊前思念红红，却与红红擦肩而过。月初与律笺文定下计划，让律笺文扮演付澄抓采花恶妖。然而，当夜采花恶妖逃脱，而付澄却被掳走。颜如山否认曾掳走女子，红红调查发现这些失踪女子的祖上都曾参与浑天典狱建造。红红怀疑有人要对关押恶妖的浑天典狱不利。与此同时，月初与律笺文找到重伤的付澄，得知坏人的目标是浑天典狱。红红与月初各自赶往浑天典狱，拦住了大部分出逃的恶妖。然而红红面对月初宛若陌生人。看着红红与东方洛一起，月初伤心难过。

月初得知东方洛在以身试药，前去双生峰探望，见红红到来，月初与东方洛争风吃醋。红红警告月初远离双生峰，她不允许任何人破坏两盟合作。律笺文带颜如山去向付澄询问案情，颜如山不慎打破掩盖气息的法宝，暴露了采花恶妖的身份，律笺文立誓要抓住颜如山。颜如山逃跑途中暴露原身，变成了奇丑无比的牛鬼妖，惶恐地躲在泥坑之中，没想到律笺文竟好像未辨认出牛鬼妖就是颜如山。善良的律笺文还留下披风给牛鬼妖遮挡。颜如山被律笺文的善良感动。赤闪来火龙谷找大哥赤雷，被赤雷嫌弃骂走。赤雷背后看着赤闪送来的玉米难过，原来他之所以拒绝赤雷加入魔盗团，是不希望弟弟与他一样沦为恶妖。在东方洛的建议下，红红派无惧毒瘴的颜如山前往火龙谷打探地形。东方洛成功研制出解药，却故意引导红红对月初起疑。深夜，月初在妖族市集思念红红，一只诡异的黑色信蝶出现，月初伸手拦截，却被突然出现的红红抓住。红红关押月初并命阿来设法审问。阿来劝月初放弃红红，月初请阿来出手相助救治付澄，缉拿真凶。律笺文追踪颜如山来到火龙谷，被赤雷发现并抓入火龙谷。

赤雷不上当，将颜、律双双关押。尊者撺掇赤闪杀红红以获取赤雷认可，赤闪见到红红后萌生退意，逃跑时却遭杀害。正在市集抓药的东方洛与红红赶到案发现场。有人模仿红红的绝缘之爪杀了赤闪，栽赃红红。月初自雅雅处得知消息，月初威胁红红换南宫昰来代表合作，成功让红红暂时放下怀疑，允他参与擒妖。赤雷带领手下离开火龙谷，却在谷外发现了弟弟赤闪的尸体。赤雷威逼捕快律笺文验尸，得知赤闪疑似死于绝缘之爪，赤雷愤怒之下迁怒律笺文，颜如山为护律笺文，故意激怒赤雷，让赤雷将愤怒发泄于他身上。赤雷恨涂山红红杀害弟弟，答应与尊者合作对付涂山。律笺文看出颜如山内心的善良，以自己小时候被骂丑的经历暗中劝颜如山放下对颜值的执念。颜如山与律笺文出逃的路上，赤雷出现。颜如山这才得知当日他变成牛鬼妖时，律笺文便已认出他。

颜如山对律笺文动情，冒死搭救律笺文。红红等前往火龙谷擒妖，救下颜如山与律笺文。律笺文自东方洛的指缝间嗅到赤闪血的气息，月初怀疑东方洛是暗杀赤闪之人。众人离谷时，赤雷逃脱。红红与月初为抓赤雷误入陷阱！红红被尊者过过和赤雷的阵法所困，意识到此阵法是为解封石姬儿设。月初拼尽全力抵挡阵法，并以真相争取赤雷。红红于阵法中昏迷，石姬出苦情树并出现在火龙谷内要取红红性命。月初策反赤雷，赤雷以自己的性命替月初打开阵法，月初入阵救了红红，自己却身受重伤。击退石姬后，红红留下照顾月初，月初借着受伤向红红撒娇。火龙谷外，等候红红的东方洛却意外看到了石姬，原来石姬是令他醒来的主人，东方洛的苏醒竟是石姬的阴谋。红红通过暗河带月初离开火龙谷，月初随红红回涂山疗伤。颜如山得知律笺文近来忙于相亲，心中黯然。

月初想将东方洛是叛徒的事告知红红，但见红红十分信任东方洛，只能暂时作罢。月初找到阿来，拜托他留意东方洛。颜如山因采花一事被判入狱六十年！押送颜如山去浑天典狱的途中，律笺文进行了一场特殊审问。颜如山不知道，原来律笺文也已经爱上他这个外表丑陋内心善良的妖，通过这种方式与他在苦情树下结缘。东方洛收到石姬命令将红红带出涂山，遂找借口将红红迷晕。东方洛也已爱上红红，他打算借此拉红红与他永坠黑暗彼此陪伴。阿来出现打断了东方洛的行动。东方洛回到双生峰，却见月初已经等候于此。月初自药铺老板处查到东方洛当日的不在场证明是通过狐念之术所制造。月初去找东方洛对峙，被红红察觉。红红不相信东方洛是奸细，两人不欢而散。月初回人族调查劫狱真相，临行前嘱咐阿来防备东方洛。红红收到天书任务，要助律笺文与颜如山结缘。石姬要求东方洛七日后引红红去落月河，东方洛献策以新的天书任务引出红红。

律笺文煮长寿面为颜如山庆生，两人共看浪漫烟火。阿来提醒红红不要盲目信任东方洛。付澄恢复，想起当初掳走自己的人是南宫昰。律笺文前往探视颜如山的途中遭到掳劫。月初去找南宫昰时，遇上了来南宫家监视的雅雅，两人得知律笺文失踪的消息，月初怀疑南宫昰的目标是颜如山。果然，南宫昰以律笺文失踪一事，怂恿颜如山越狱去救心上人。情绪激动外加石姬狐念之术的蛊惑，颜如山越狱。红红联手王权山庄缉拿南宫昰，雅雅在抓捕过程中对上了尊者过过，并亲手杀死了执迷不悟的过过。临死之前，过过告诉雅雅，若有下一次，不要再救他了。东方洛再次以绝缘之爪伤人，吸引月初前往落月河，想一石二鸟让石姬与月初对上。红红也根据南宫昰留下的线索，前往落月河。石姬不敌月初，仓皇离去。红红赶至，正看到东方洛以绝缘之爪对付月初一幕。饶是如此，红红仍放走东方洛。月初因此与红红闹翻。红红追至神火山庄，向月初解释了当年误杀东方洛的真相。一气盟邀请妖盟涂山红红一道商讨处置南宫昰。

一气盟在如何处置恶妖颜如山越狱一案出现分歧，律笺文为给颜如山脱罪，当众承认与颜如山相爱之时。月初力挺人爱上妖无罪,红红当众演示狐念之术为颜如山脱罪，最终，颜如山被判处监禁四十年，合上此前的六十年共计百年，律笺文离开一气盟。在月初提议下，王权弘业力排众议邀请红红帮助修补浑天典狱的安防漏洞。原来，王权弘业已经洞察了恶妖身上的暗黑之力为圈外力量，红红告诉王权弘业，两盟唯有合作对抗圈外。颜如山想请红红帮忙让律笺文忘了自己，律笺文却坚持要记住颜如山。天书任务一时陷入僵局。石姬约红红见面，她篡夺了东方洛的身体，红红若要杀死她，就得再次亲手杀了东方洛！眼看红红要被石姬所伤，关键时刻，东方洛挣脱石姬的控制自杀。月初得知红红视东方洛为友，对红红疏远冷淡自己的原因起疑。月初质疑红红为何忘记自己。

红红因月初提及的两人往事，开始怀疑自己与月初确实曾经相识。月初自雅雅处得知红红祭出情种的始末，雅雅提醒她红红不可再动情，否则心会枯萎衰竭。红红有感于自身情感，为颜如山与律笺文寻到了两全之法。红红与月初相助颜、律见面，颜如山施法抹去了律笺文的记忆，却坚持要在雪山冰牢内服刑，如此可日日遥看律笺文。因着当日火龙谷内相救时，月初的至情之泪流入了红红的情之境，红红的情种重生。然而，一旦情种长大开花后，还会枯萎，忘记所爱。律笺文与人族男子成亲，颜如山伤心之余，却不知那是红红以术法幻化出的男子，原来律笺文并为忘记颜如山，这场假结婚只是为了让颜如山安心。红红受到颜如山与律笺文情感的启发，决定不再回避与月初之间的爱，向月初告白。然而很快，红红再次忘记月初。月初剖出自己的半颗心为红红重凝情之境。

王权弘业决定选出新任盟主，以迎战圈外强敌。阿来身体突然出现异状，原来此番回到涂山的是阿来的分身，真正的他并未回到涂山，而在天门关外对付圈外黑狐，只因他是傲来三少。而侵袭苦情树的暗黑之力正是黑狐身上的恨力。红红带雅雅赶往天门关相助阿来击退黑狐。雅雅生气阿来对自己隐瞒真实身份，阿来真诚道歉两人和好。月初击败参选弟子，成为一气盟新任盟主，并答应王权弘业尽量保护人族。红红前去迎月初，并提醒他利用虚空之术修炼虚空之泪，对付黑狐。南林树妖一族的法宝七宝妙树皮被一气盟西门家所夺，树妖族族长之女月啼暇为争夺族长之位前往夺宝，孰料法宝竟误打误撞落在了一气盟弟子尾生身上并认他为主。月啼暇得知要夺回七宝妙树皮只有让对方爱上自己心甘情愿献出法宝，遂赖上尾生，想骗尾生爱上她后向她提亲。七宝妙树皮丢失，西门家家主愤怒之下令杀害参与此次夺宝的弟子。月初不知危机在即，准备向红红提亲。月初向红红提亲之际，红红收到消息树妖一族的法宝被西门家夺走，两人担心南林不日将有骚乱。

长老不醉因与树妖族族长有过一段情而找上月啼春，相助她在红红、月初陪伴下来到西门家讨要法宝。尾生出逃过程中准备寻求月初这个盟主的帮助，却被月啼暇找到。由于此前月啼暇抢夺法宝时与尾生打过照面，因此便装自己的孪生妹妹缠上尾生。红红与月初怀疑西门家主另有阴谋，埋伏观察。西门家弟子追杀尾生，月啼暇主动为尾生断后，尾生感动。月啼暇要求尾生对自己负责，尾生无法拒绝，只能答应去向月啼暇的母亲提亲。深夜，红红观察到西门家主驱蛇为伴，秘密出门。红红、月初跟踪西门家主，发现他竟与黑狐密会。而西门家主早已发现红红月初尾随，布下了狐念之术将他俩引入迷离阵。月初陷入幻境，看到了自己与红红反目成仇一幕。月初以灵血唤醒意识，安慰自己那不过是幻境

人、妖两族的孤儿在和平之村内打了起来，雅雅设法让两族孩子接纳彼此。月啼 暇带着尾生来到南林提亲，月啼春忙碌顾不上女儿，不醉作为长辈忙前忙后。孰料西门家弟子竟攻上门来。月啼暇让尾生逃跑，尾生这才发现月啼暇就是昔日夺宝的女妖。尾生逃走，却最终忍不住回来带月啼暇一道离开。西门家弟子被树妖所害，族内弟子叫嚣报仇。月初与红红却发现异常，西门家主竟是石姬所操控的傀儡，原来石姬早已杀了西门家主取而代之。红红与月初兵分两路，红红对付石姬，月初前往南林阻止纷争。不醉被黑狐附身，残杀西门弟子。原来当初那三滴血是石姬所设之局。黑狐附身无解，为了阻止杀戮，月初不得不亲手杀了不醉。红红伤心于不醉之死，质问月初就别无选择了吗？月初也自责于害死长老。月啼春集结族人上西门家为不醉讨命，月初阻拦却被月啼春责骂。月初承受误解，向众人保证会查清事实给所有死去的人一个交代。月初想上涂山送别不醉，被红红拒绝。

尾生向月啼暇道别，月啼暇欺骗尾生自己已经爱上了他，但尾生已经不再相信。饶是如此，尾生仍去而复返，他决定再试试看能否爱上月啼暇。红红发现恨力竟是通过苦情树根进入圈内。黑狐首领黑狐娘娘蛊惑红红以恨为力与她合作，遭到红红拒绝。雅雅得知月初杀了不醉，伤心之下找到月初复仇，这时两人收到消息，黑狐附身付澄屠戮和平之村。被黑狐附身的付澄杀了流觞和许多妖族孤儿，付澄清醒后自杀。和平之村一事，让红红与月初、妖盟与一气盟决裂。月初不知道，红红将他逼走是因为得知了虚空之泪需要以性命修炼。她不想牺牲月初，这才与他决裂。红红决定吸收恨力，只要吸收的恨力足够多便可以操控黑狐，阿来担心红红会被恨力侵蚀，红红却表示自己已有对策。月啼暇带尾生来到涂山，准备向苦情树求结缘，助两人真心相爱。因妖盟与一气盟决裂，尾生在涂山遭妖族为难。月啼暇像往日一样相护尾生，尾生却难得勇敢一回对抗妖族。他告诉月啼暇，自己以后会努力保护月啼暇，并为她融入妖族。石姬找上月初，告知当初红红要以灵血献祭一事，让月初误会红红。

在月初来质问真相时，红红为将月初推远，顺水推舟承认利用月初。月初彻底对红红断情。红红恨意难掩，并让石姬误会她已与黑狐娘娘联手，而石姬已被娘娘抛弃。尾生与月啼暇来到苦情树下求缘，被黑狐岁浮暗算。岁浮拆穿了月啼暇为夺宝欺骗尾生一事，尾生十分伤心。岁浮趁机利用无根之水将月啼暇化作了原形藤木。眼见月啼暇将在岁浮引来的天雷下丧命，尾生情急之下以血肉之躯相护，并为了护月啼暇主动吻她转赠七宝妙树皮。法宝成功易主，原来尾生竟真心爱上了月啼暇。法宝落到月啼暇身上那刻，她恢复人形，但尾生却死在天雷之下，到死都不知月啼暇也已爱上了他。羽花漫天而落，月啼暇与尾生求缘成功。尾生之死促使红红下定决心尽快结束这一切。石姬找到月初，告知苦情树是黑狐入侵圈内通道一事，诬陷涂山与圈外合作，要与他联手对付涂山。

月初答应与石姬合作，为表诚意，石姬当着月初的面吞噬了岁浮。矛盾不断激化，石姬掳了大批人族组成了一支属于她的人奴战队。一气盟弟子并不相信黑狐存在，却视涂山为仇敌，月初集结一气盟弟子准备攻打涂山。红红入魔越深，得知月初要攻打涂山后，终于克制不住心中恨意找上月初，两人爱恨纠缠下激烈拥吻，却最终作别。决战前夜，雅雅找上月初想阻止他攻打涂山，被月初拒绝。雅雅伤心于涂山和月初的改变，阿来安慰雅雅，两人都知道活着就意味着必须要走下去。 决战之日，月初命一气盟弟子守住涂山，自己只身攻上涂山，中途却落入了红红设下的幻境中。幻境内，红红与月初已经成亲生子，十分幸福。这一切都是月初内心最大的渴望，月初情不自禁沉浸于这巨大的幸福之中。月初发现异常，意识到自己身处幻境，意识到红红是在拖延自己的时间，他强行打破幻境。苦情树下，红红强撑着入魔之体，伤心于月初对幻境中幸福的割舍。红红启动阵法，以自己为祭，要通过焚毁自己来毁去苦情树，断绝黑狐入内通道。此时，石姬现身。

涂山外围，黑狐来袭，涂山陷入战斗之中。红红引天雷彻底击杀石姬。月初赶到苦情树下，发现红红已经起阵，而献祭之阵竟然抗拒自己的进入，他这才意识到当初红红在他下山时收回天地一线，是为了将他的血融入到自己情种中，让苦情树认下月初相护，让任何人都无法再献祭月初。红红在魔化与清醒之间挣扎，黑狐娘娘蛊惑红红彻底入魔，红红却不愿放下守护六域的初衷。月初为相助红红，以命力凝出虚空之泪，迫使黑狐现身，让人族相信黑狐的存在，联手涂山共同对付黑狐。同时，月初以全身灵血代替红红献祭焚树。红红为保护月初，以自己全部妖力与月初结缘，以求来日重逢。涂山，新的苦情树重现。经历浩劫的人、妖两族终于恢复安宁。雅雅代替红红成为新任当家，阿来却必须要离开涂山，两人作别。丧失了妖力的红红变成了小时候的模样，还失去了所有记忆。雅雅与容容为其取名苏苏。红红幻化的虚影出现在苏苏面前，嘱咐她以虚空之泪为助，在全新的苦情树下为妖族们再续前缘。