Po drtivé ztrátě vlezou Laios, Marcille a Chilchuck znova do kobky, aby co nejdřív zachránili Falin. Tentokrát ale mají neprůstřelný plán.

Marcille po probuzení ucítí lahodnou vůni a od Senshiho dostane lekci o vyvážené stravě. Parta pomůže dobrodruhovi, kterého otrávil bazilišek.

Laios s partou vejdou do tajné oblasti, kde se možná skrývá nějaká dobrota. Hlídá ji ale záhadný rytíř.

Parta dorazí na třetí úroveň kobky a Senshi všechny zavede do tajné zahrádky, kde pěstuje zeleninu. Pak na ně ale začne dorážet banda rozzlobených a zoufalých orků.

Další skupinka dobrodruhů objeví bednu s pokladem a Laois s parťáky mají v patách hned celé hejno děsivých duchů. Senshi ale vymyslí sladký plán.

Laios už hlady ani nevidí a při hledání jídla v Živém obrazu rozzlobí záhadného elfa. Chilchuck pak skončí v pasti s nevrlým Mimikem.

Nová úroveň kobky působí dost podezřele a parta po cestě dorazí ke zrádnému jezeru, ochutná podezřelé ryby i vodní příšery a objeví těla padlých dobrodruhů.

Marcille vzpomíná, jak se ve škole seznámila s Falin. Pak rozzuří vodního ducha, kterému do jezírka vyleje špinavou vodu, ve které se předtím umyla.

Vůně masa přivábí nezvané hosty – a to se podívejme, je mezi nimi známá tvář! Jestli se parta chce hnout z místa, musí společně porazit strašlivou Rusalku.

Při sestupu do městečka hrozí požahání, tak to parta radši vezme jinudy. Jestli chtějí porazit Rudého draka, potřebují jasný plán a taky něco do břicha jako vzpruhu.

Kámoši se konečně utkají s Rudým drakem, nejde to ale tak, jak si představovali: příšeru hlavně pořádně rozdráždili. Kdo nakonec sežere koho?

Zoufalé hledání v dračím žaludku vydá hrůzný výsledek. Vypadá to, že jenom samotná oživovací magie Falin zpátky nedostane.

Falin se uprostřed noci začne chovat divně a přivede Laiose se zbytkem party k nepřátelské bytosti, která jim jde po krku.

Kabru s partou se ve vyšších patrech kobky probudí bez svých věcí. Cestou ven si na ně navíc někdo počíhá.

Chilchuck najde cestu ven z kobky. Při útěku ale přátelé narazí na starého známého, který skoro umírá hlady a potřebuje jejich pomoc.

Dobrodruzi musí spojit síly, aby odrazili útok zákeřných harpyjí. Pak se ale zničehonic objeví proměněná Falin, a všem spadne brada.

Laios a jeho přátelé pronásledují Falin. Zastihne je ale sněhová bouře a při hledání úkrytu je přepadnou kopie jich samotných. Jak poznají, kdo je kdo?

Stará známá donutí partu, aby jí pomohla zlomit zvláštní kletbu. Laios pak vejde Marcille do snu, aby zjistil, co ji nejvíc děsí.

Izucumi se sice u stolu neumí chovat a nemá ráda příšery na talíři, ale jako spojenkyně se osvědčí. Parta se k ní navíc chová hezky a pomalu si získá její důvěru.

Osud kobky visí na vlásku a Kabru vyjednává s elfy. Duch zatáhne Laiose s partou do zakleté Zlaté země.

Senši odejde z bezpečné Zlaté země a skončí ve spárech zběsilého gryfa. Jestli chce parta Senšiho zachránit, musí rychle sehnat pomoc.

Po návratu do tábora Senši konečně prozradí, jak hrozné věci v kobce kdysi zažil. Ráno pak všichni s překvapením zjistí, že v noci prošli záhadnou proměnou.

Parta, která si jenom pomalu zvyká na svoji proměnu, narazí na kamenné příšery a pak sestoupí hlouběji do kobky. Na koho tam ale narazí?