Efter et brutalt angreb opdager Jeong Su-in, at hun muligvis ikke er den samme person som før. Choi Jun-kyung finder ud af, at monstrene er ved at etablere en organisation.

Mens Seol Kang-woo leder efter sin søster, undersøger han Saejin-kirken, hvor han finder Su-in. Men inden længe får han problemer – og de to må kæmpe for at slippe væk.

Efter at have ransaget Saejin-kirken begynder Jun-kyung at mistænke Kim Chul-min for at skjule noget og opsporer ham senere, da han mødes med Su-in og Kang-woo.

Efter Kang-woo afslører alt, hvad han ved om Chul-min, går han med til at hjælpe med at redde Su-in. Men da planen går i vasken, er manges liv i fare.

Selvom Su-in er på flugt, forsøger hun at advare Jun-kyung. Men mens Team Greys angreb udspiller sig, opdager Su-in og Kang-woo, at det hele er en del af en større plan.

Su-in mødes med Seol Kyung-hee, som foreslår en alliance. Men parasitternes magtkomplot er i fuld gang – og det er op til Heidi at stoppe dem.