在丛林里，侍天向跪在地上的时厚举起了刀，但是最后并没有杀他。这时听到部下说一枝梅和武伊正在对峙的话，侍天眼前一亮。侍天偶然知道了上次在郑明寿府上恩彩射箭救了一枝梅，从而知道了两人恋慕的关系，就绑架了恩彩想诱使一枝梅出来，一枝梅艰险成功救了恩彩，可时厚为了恩彩失去一根手指。一枝梅把恩彩带到铁匠房，抓住了在面具旁的手，终究不想让恩彩看到他的样子。 凤顺在铁匠屋外见到了士兵，为了救勇儿，假扮一枝梅，后被逼到悬崖，勇儿从沈德那里接到勇才留下的信笺，打开看后表情吃惊。此时恐吓大叔赶了过来，对侍天说让我来杀他，后恐吓大叔抱住奉顺跳下了悬崖。勇儿在一旁目睹了一切，因此颓废了好几天，后终于打起精神，去策划怎样入宫。卞值因恩彩和一枝梅的关系被贬济州岛当牧师，走的那天，第一次向时厚说出埋藏在心里很久的话，时厚听后大吃一惊，知道自己是李元浩的儿子。之后时苑告诉了勇儿宫里的军队情况，并带她去见临走的恩彩，两人远远对望。

In order to save Yong, Bong Soon disguises herself as Iljimae and faces Cheon and the guards. Yong Jae however knows that it's his daughter and can't kill her. Instead, he jumps over the cliff with her. Yong witnesses this and sinks into despair. Heung Hyun also finds out that Yong is Iljimae and decides to help him rob the palace. He brings Hee Bong and Eun Bok in the plot as well, and infiltrates the palace disguised as an imperial messenger. On his way into the palace however, he sees his real mother with the ornament he kept from his childhood, and recognizes her....

לאחר שיונג היה עד למה שקרה לבונג סון ולאביה, הוא שוקע במרה שחורה ומסתגר בחדרו. בזכות היונג גיון הוא מתעשת, וממשיך בתכניות הפריצה לארמון. בדרכו לארמון, יונג רואה את אמו הביולוגית.