Kanata kehrt zu den Museumsruinen zurück, bei denen er Noir gefunden hat und sucht nach Hinweisen zu ihrer Vergangenheit. Als Range, ein Anführer des Verbrechersyndikats von Baccarat Nest, versucht, Noir aus Rock Town wegzulocken, trifft sie auf Ciel, eine Magus mit der Stimme eines Engels.

Kanata ist nun Noirs Meister und auf dem besten Weg, ein Drifter zu werden. Tokio will Kanata in einen richtigen Mann verwandeln und bringt ihn nach Desire Nest, die Stadt der Lust. Als Ellie, Ange und Noir davon erfahren, machen sie sich auf den Weg nach Desire Nest, um Kanata zurückzubringen.

Es ist die Endphase des Kampfes gegen den Silbersturm. Niemand bleibt unversehrt, und obwohl Kanata sich weigert, aufzugeben, ist selbst der aufgerüstete DAISYOGRE am Rande der Verzweiflung. Im Kampf auf Leben und Tod erreichen Noirs Sorgen einen Höhepunkt, und sie macht eine Verwandlung durch.