안국과 오국의 전쟁이 발발하자, 안국에서는 오국에 주의위를 파견해 오국 군대의 군량도를 훔치려고 한다. 주의위 백작인 임여의와 영롱이 오국의 육도당에 의해 발각돼 죽을 위기에 처했을 때, 연약한 줄로만 알았던 임여의가 무시무시한 무공 실력으로 육도당을 제압하고 달아난다. 오국 재상 장송은 당주가 바뀐 뒤 엉망진창이 된 육도당을 확인하고, 당주 조계에게 전임 당주였던 녕원주를 찾아서 데려오라고 하는데...

조계는 녕원주의 본가로 찾아가고, 녕원주의 본가를 지키던 녕원주의 심복 원녹과 한바탕 싸움을 벌인다. 조계는 원녹을 인질로 잡고 녕원주에게 나오라고 소리치고, 녕원주는 원녹을 살리기 위해 모습을 드러낸다. 조계는 녕원주에게 안국으로 가서 황제를 구출해 오라고 하지만, 녕원주는 단칼에 거절하는데...

양영 공주는 녕원주의 죄를 사면하기 위해 넷째 황자로 가장해 안국에 가겠다고 자처한다. 임여의는 끊임없이 자신을 시험하고 반응을 살피는 녕원주에게 성을 나가게 해달라고 제안하고, 마침 원녹을 데리고 떠나려던 녕원주 역시 흔쾌히 허락한다. 녕원주와 원녹은 성을 나가자마자 누청강의 기습을 받는데...

임여의는 녕원주의 도움으로 무사히 오국 경성을 빠져나가고, 녕원주는 형제들과 함께 양영 공주와 합류하러 출발한다. 양영 공주를 모시는 여관이 공주에게 안국에 관해 제대로 가르치지 못하자, 녕원주는 마음을 바꿔 임여의를 데려오기로 한다. 임여의는 월 선생에게 영롱의 복수를 하려고 하지만, 내공이 없어 불리해지는데...

녕원주는 양영의 스승으로 임여의를 소개하고, 양영은 명여사를 제압하는 임여의를 보고 단번에 믿고 의지한다. 임여의는 아무것도 모른 채 온순하고 순종적인 양영에게 극약처방으로 진실을 말해주고 충격받은 양영은 사절단이 마실 물에 몰래 미혼약을 넣는데...

식음을 전폐한 양영은 녕원주에게서 책임감과 용기를, 임여의에게서 자신감을 배워 오국의 공주로서 백성을 지켜야 한다는 사명감을 가진다. 한편 임여의는 녕원주의 거부에도 포기하지 않고 아이를 갖자며 요구하는데...

녕원주에게 속은 걸 알아챈 주건은 즉시 군대를 끌고 사절단을 바짝 추격한다. 녕원주와 육도당 형제, 임여의는 각자 맡은 구역에서 임무를 해내기로 하고, 양영은 홀로 도피할 수 없다며 함께 맞서기로 한다. 사절단이 수세에 밀리자 임여의는 위험천만한 도박을 하는데...

천성협 전투에서 함께 싸워 이긴 사절단은 전우애로 돈독해지고, 두 대인이 주도한 술자리에서 즐거운 시간을 보낸다. 양영은 안국 국경에 가까워질수록 전쟁의 피해를 본 백성의 참상을 눈으로 보게 되고, 임여의와 녕원주는 소절 황후를 죽인 범인을 찾을 계획을 하며 솔직한 대화를 이어가는데...

안국 황제는 초월과 장경후의 혼사를 강행하고, 초월과 장경후 이동광은 불쾌한 재회를 한다. 전쟁으로 안국 땅이 된 허성에 도착한 양영과 사절단은 소절 황후의 조카인 신도적의 오만방자함을 억지로 삼킨다. 한편 임여의의 정체를 확신한 손랑과 전소는 임여의를 공격하는데...

녕원주는 배신감과 실망감에 치를 떠는 임여의를 진심으로 위로하고, 자신의 내공을 불어넣어 치료한다. 돌아온 녕원주는 주의위에 대한 원망을 임여의에게 쏟아붓는 전소와 손랑과 대립하는데...

신도적과 만난 양영은 자신의 능력을 자만하는 바람에 술수에 말려들고, 전소와 십삼 등은 양영을 호위하는 데 실패한다. 위험한 순간 임여의가 나타나 양영을 구하고 녕원주는 대장으로서 책임지기 위해 대신 채찍질을 맞겠다고 나서는데...

녕원주 등은 안국 경성 지부의 소식이 끊겨 안국 조정에 관한 정보를 받을 길이 없고, 전소는 임여의에게 처음 진심을 내비치며 미안함을 전한다. 녕원주와 전소가 정보를 사기 위해 척국 첩보 단체인 금사루에 가자, 임여의도 양영과 원록을 데리고 금사루에서 즐기는데...

녕원주로 가장해 전소와 금사방 금 방주를 만나러 간 우십삼은 과거에 저지른 일로 죽을 뻔한 위기를 겪는다. 녕원주는 붙잡힌 전소를 구하기 위해 원록, 우십삼과 금 방주를 만나고, 녕원주의 매력에 매료된 금 방주는 정부가 되면 정보를 주겠다고 제안하는데...

녕원주는 혼자 청풍관에 가겠다는 임여의를 따라가려 하지만 임여의의 고집에 한발 물러난다. 청풍관에 매복해 있던 주기는 임여의의 공격과 추궁에 맥없이 당한다. 임여의는 주의위 손에 붙잡힌 양어머니 구양씨를 구하려고 하지만, 구양씨는 임여의를 위해 스스로 자결하는데...

정청운의 손에 이끌려 한참을 내달린 양영은 사절단을 모른 체할 수 없다며 돌아가길 고집하고, 정청운은 때마침 양영을 찾으러 온 원록을 칼로 찌른다. 마침내 정청운의 본심을 알게 된 양영은 정청운의 가슴에 비수를 꽂는데...

안국 영접관 장경후를 상대하기 위해 임여의는 오국 호국 군주 신분으로 나서고, 임신을 알아본 이동광은 그리움과 반가움에 체통을 잃고 발악한다. 녕원주는 불길한 예감에 임여의를 사절단에서 내보내려 하고, 임여의는 오해하고 확단하는 녕원주에게 실망하는데...

두 대인은 장경후를 설복하기 위해 임여의를 이용하려고 하고, 임여의는 녕원주를 자극하기 위해 호국 군주 신분으로 장경후와 독대한다. 임여의는 자신과 다른 미래를 꿈꾸는 녕원주에게 시간을 갖자고 하는데...

양영은 여인을 존중하지 않은 두 대인을 호되게 꾸짖는 녕원주를 보며 자존감을 느끼고, 불시에 장경후를 찾아가 빼앗긴 기세를 되찾기로 한다. 양영 때문에 자존심이 상한 장경후는 군영에서 연회를 열어 사절단을 초청하고, 포로로 붙잡힌 육도당 형제들과 오국 장군을 매질하는데...

장경후 이동광은 사절단의 제안을 받아들이는 대신 호양 군주를 달라는 조건을 달고, 임여의는 그동안 이동광이 감춰온 비밀을 약점 삼아 조목조목 따지며 호되게 공격한다. 자객의 습격을 받은 이동광은 구조 신호를 띄우고, 이를 본 녕원주와 형제들은 그를 구하러 나서는데...

죽음의 고비를 넘긴 녕원주와 이를 지켜본 임여의는 가장 소중한 게 무엇인지 깨닫고 화해한다. 한편 북반인이 만든 비밀 통로를 본 장경후는 북반이 곧 침공해 올 거라는 심각성을 알게 되고, 오국 사절단과 안국 경성으로 길을 재촉하는데...

녕원주의 제안을 받아들인 장경후는 육도당 천도 형제들이 묻힌 곳을 알려주고, 시명과 형제들의 유골을 찾은 녕원주 등은 죽은 형제들을 위해 제사를 올린다. 한편 안국 경성에 도착한 양영은 안국 황제의 부름을 받고 홀로 입궁하는데...

오국 황제를 면회한 양영은 사절단의 계획을 말해주며 안심시키려 하지만 자신의 지위만 생각하는 황제의 모습에 실망을 감추지 못한다. 오국 황제는 사절단을 믿을 수 없다며 조서를 쓰지 않겠다고 고집부리는데...

좌사 진계가 살해되자 가릉은 잔머리로 위기를 모면할 생각이지만 이를 눈치챈 등회는 진계의 뒷배를 찾으라고 명한다. 가릉은 좌사 임신을 유인하기 위해 백작만 아는 신호를 보내는데...

양영은 황금만 챙기고 약속을 지키지 않은 안국 황제에게 조목조목 이치를 따져 기세를 보여준다. 한편 가릉은 죽기 전 소절 황후를 죽인 범인을 말해주고, 임여의는 충격과 상심으로 혼절하는데...

임여의는 이황자에게서 5년 전 소절 황후가 겪은 진실을 알게 된다. 이동광에게 정체를 밝힌 임여의는 또다른 진실을 듣게 되고, 소절 황후를 죽인 범인을 추려낸다. 이동광의 밀실을 눈으로 확인한 임여의는 이동광에게 모든 걸 포기할 수 있겠냐고 다그치는데...

임여의는 안국의 두 황자를 이용해 소절 황후의 복수를 계획하고, 이동광도 이에 동참하기로 한다. 임여의와 이동광이 놓은 덫에 걸려든 일황자는 사중부로 쫓겨나다 살해되고, 이황자는 일황자를 죽인 누명을 쓰는데...

안국 황제는 돌연 오국 황제의 몸값을 올리고, 양행원은 몸값을 구하지 않으면 양영의 정체를 밝히겠다며 협박한다. 녕원주는 조서를 얻기 위해 어쩔 수 없이 황제 구출 작전을 계획하는데...

이동광의 친절을 사랑이라 착각했던 초월은 다른 여인을 사랑한다는 이동광의 말에 크게 상처받는다. 한편 주의위를 피해 취선각에 숨은 우십삼은 초월과 마주치고, 초월은 홀린 듯 우십삼을 도와 주의위를 내쫓아주는데...

우십삼과 한밤의 꿈처럼 즐긴 초월은 우십삼에게 마음이 동한 자신을 발견하고, 사이관에 찾아가지만 우십삼은 정중하게 선을 긋는다. 한편 등회는 안국 황제의 어명으로 임신의 행방을 찾아다니고, 사절단은 이감된 오국 황제를 구출할 계획을 세우는데...

녕원주와 육도당 형제들은 섬을 공략해 무사히 황제를 구출하지만, 황제는 우십삼을 구하려다 부상을 입고 만다. 한편 두 대인이 주의위의 공격에 심각한 부상을 입자 양영은 자신이 남아 시간을 벌어주겠다고 하는데...

임여의는 안국 황제를 납치해 조정 중신이 보는 앞에서 죄상을 낱낱이 밝히고 주의위의 자료실이 불에 타면서 대다수 주의중은 자유를 찾아 떠난다. 임여의는 이동광의 앞날을 위해 기꺼이 목숨을 거는데...

오국 황제의 조서를 받은 녕원주는 임여의와 양영을 구하기 위해 다시 안국 경성으로 돌아간다. 임여의가 죽었다는 말에 양영은 살아남기 위해서 큰 결심을 한다. 양영은 안국 황제 앞에서 여자임을 밝히고 황후로 들이는 게 어떻겠냐는 제안을 하는데...

몰래 별궁을 빠져나와 임여의의 묘지에 온 양영은 귀비가 보낸 살수의 위협을 받고 이때 임여의와 녕원주가 차례로 나타나 양영을 구한다. 임여의와 녕원주는 비로소 재회하고 양영은 양국 평화를 위해 안국에 남기로 하는데...

죽은 시명과 형제들을 위해 오국 황제 양행원을 몰래 처단하려던 전소와 우십삼 등은 대치하고, 이때 북반이 침공하자 그들을 막으려다 전소는 목숨을 잃는다. 진심으로 참회한 양행원은 합현 백성을 지키기 위해 합현 지휘사 오겸과 힘을 합치고 끊임없이 밀려드는 북반 군대와 전투 중에 손랑마저 목숨을 잃는데...

원록은 우십삼의 기대를 저버리지 않기 위해 쉬지 않고 달려 안국 경성에 도착한다. 이동광과 양영을 만나 군사 정보를 넘긴 원록은 양영의 품에서 눈을 감는다. 이황자가 북반과 결탁해 천문관을 열어줬다는 보고에 안국 황제는 불같이 화를 내다가도 이를 숨길 계획을 짜는데...

임여의는 태자 즉위식에서 안국 황제와 이황자가 북반과 결탁한 사실을 밝히고, 아수라장이 된 사이 이동광의 부하 주은이 안국 황제를 암살한다. 어린 삼황자가 즉위해 재상이 된 이동광은 마취약을 먹인 임여의와 혼례를 올리려고 하고 이때 감옥에 갇힌 녕원주가 쳐들어오는데...

북반 좌현왕의 계략에 오국 황제와 안국 초국공이 사망하고, 소식을 접한 단양왕과 재상은 이권 다툼을 벌인다. 이를 눈치챈 오국 황후는 대신들을 불러 모은 자리에서 단양왕을 차기 황제로 추대한다고 공표한다. 종묘에 제를 올리러 간 단양왕은 떨어진 간판에 맞아 정신을 잃고 영왕은 재상을 범인으로 몰아가는데...

녕원주, 임여의가 이끄는 오국 군대와 사서왕이 된 초월이 이끄는 군대가 제때 합현에 합류한 덕분에 전투는 잠시 휴전되고, 양영은 안국 경성에서 어림위와 군사 식량을 가져온다. 한편 새 좌현왕은 안국 사람을 납치해 이동광을 협박하고, 흔들리는 이동광을 저지하다 등회는 목숨을 잃는다. 폭탄이 터져 두 눈을 다친 우십삼은 초월을 구해 먼저 돌려보내는데...

자신 때문에 등회가 희생돼 흥분한 이동광은 혼자 좌현왕을 죽이러 나가고 이를 알아챈 녕원주가 구하러 달려간다. 녕원주는 마지막까지 이동광을 보호하다 목숨을 잃고 임여의는 안국 최고 살수답게 황후로 가장해 북반 군영에 침투한다. 십 년 후, 초월은 초원에서 우십삼을 닮은 사내아이와 만나는데...