Eine mysteriöse Kreatur bringt einen sterbenden Mann in ein verschneites Dorf. Ziya verlässt seine Heimat und seine Liebe Asiye, um in Istanbul Medizin zu studieren.

Die Kreatur unterbreitet dem Dorf, in dem Hunger herrscht, ein Angebot. Nach schwierigem Start an der Uni landet Ziya bei einem geheimnisvollen, exzentrischen ehemaligen Lehrer.

Ziya lässt nichts unversucht, um Ihsan davon zu überzeugen, ihm seine experimentellen wissenschaftlichen Methoden beizubringen, aber ihr erster Test endet katastrophal.

Ziya leidet weiterhin, stellt sich aber den Folgen seiner Handlungen und bittet Yunus um Hilfe. Asiye kommt nach Istanbul, um ihre große Liebe zu überraschen.

Ihsan meint es gut, bekommt aber Probleme mit den Schaustellern. Ziya möchte sich an das ruhige Leben im Dorf gewöhnen und wird von seiner Vergangenheit heimgesucht.

Nach Jahren der Sehnsucht und wochenlangen Vorbereitungen treffen Ziya und Asiye eine wichtige Entscheidung. Auf der Flucht trifft Ihsan eine besondere Person.

Mit seinem Schöpfer wiedervereint, erzählt Ihsan Ziya von seinen Erlebnissen. Nach einem tödlichen Kampf setzt ein Zeuge die Teile des tragischen Puzzles zusammen.