Kokona est une adolescente qui rêve de percer dans le monde du théâtre et de côtoyer les meilleures comédiennes : les World Dai Star. Encouragée par son amie Shizuka, elle se rend Asakusa pour passer les auditions de la troupe Sirius.

L’audition pour intégrer la troupe Sirius étant passée, Kokona et Kathrina sont dans l’attente des résultats. Les jeunes filles auront-elles su convaincre le jury ?

Leur audition réussie, Kokona et Kathrina s’apprêtent à participer à leur première répétition. Les jeunes filles s’appliquent à étudier leur texte et à se mettre dans la peau des personnages. Si Kathrina est très sûre d’elle, Kokona, en revanche, se cherche encore.

Depuis que le don de Kokona s’est révélé, Shizuka est le centre d’attention de la troupe. Qui est-elle exactement ? Comment s’est-elle matérialisée ? Panda et Sasuga décident de mener l’enquête. Kokona, de son côté, tente de briser la glace avec Kathrina.

La troupe Sirius s’apprête à travailler une nouvelle œuvre. Pour les besoins de la pièce, Hiiragi demande à Niizuma de loger avec Kokona. Cette dernière va devoir réfléchir au caractère qu’elle souhaite donner à son nouveau personnage.

Dès les premières représentations des « Mille et Une Nuits », le public est conquis. Alors que Yae et Kokona donnent le meilleur d’elles-mêmes, le personnage d’Aladin peine à convaincre Shizuka et Panda. Aveuglée par le succès, Kokona passe outre l’avis de son don.

Shizuka aide Kokona à travailler différentes versions du personnage d’Aladin afin de trouver celle qui lui conviendra le mieux, celle qui lui permettra de prendre la place qui lui revient dans la pièce.

Chaque année, la troupe Sirius réserve une prestation pour un public scolaire. Les filles n’étant pas très convaincues par la pièce que Hiiragi a retenue, il est finalement décidé, d’un commun accord, de jouer un classique : « Roméo et Juliette ».

Hiiragi ouvre des auditions pour une nouvelle pièce : Le Fantôme de l'Opéra.

Kokona n’a pas encore passé l’audition pour le rôle du Fantôme. Shizuka s’entretient avec elle afin de la bousculer un peu et va prendre une décision radicale pour forcer l’aspirante World Dai Star à se dépasser.

C’est le grand jour. Kokona, qui interprète le Fantôme, va devoir se dépasser pour proposer au public un personnage inoubliable. Privée de son don, parviendra-t-elle à relever ce défi ?