1950 年代的华盛顿，霍金斯·富勒是一名在国务院晋升的战争英雄，他与女性调情，同时享受与男性的秘密性行为，并避免情感纠葛。可当霍克遇到虔诚的蒂姆·劳克林时，一切都发生了变化：他们开始了一段让他们陷入危险的恋情。 1986 年，已婚的霍克收到一个神秘包裹，并决定必须见蒂姆。

当州政府开始调查涉嫌同性恋者时，霍克与蒂姆保持距离，蒂姆质疑他的信仰。霍克的同事玛丽受到怀疑。记者马库斯在与罗伊·科恩发生争执后失去了工作，但变装表演者弗兰基安慰了他。霍克需要掩护，靠近露西·史密斯。 20 世纪 80 年代的旧金山，霍克观察艾滋病危机中的同性恋生活，蒂姆的姐姐禁止他见蒂姆。

霍克和蒂姆进行了一次公路旅行，当蒂姆意识到霍克正在利用这次旅行来挖掘史密斯参议员的敌人的黑料时，情况变得不妙。马库斯和弗兰基遇到了一名种族主义保镖，他们差点心碎。罗伊不顾一切地阻止大卫被征召入伍，而吉恩·科尔则质疑麦卡锡的男子气概。 20 世纪 80 年代的旧金山，蒂姆拒绝宽恕霍克，直到一次医疗紧急情况让霍克有机会证明自己值得宽恕。

随着政府对同性恋者的清洗继续进行，霍克面临着有关性生活的测谎仪测试，并公开向露西求爱，同时让蒂姆卷入了一场摧毁麦卡锡和科恩的绝望阴谋。马库斯接受了弗兰基女性形象的吸引力。大卫已被征召入伍，罗伊威胁要摧毁陆军。 20 世纪 80 年代的旧金山，霍克遇到了马库斯和弗兰基的养子，蒂姆招募霍克来帮助他的艾滋病活动组织。

罗伊·科恩对大卫·希因的痴迷导致了电视转播的陆军-麦卡锡听证会和全国丑闻，因为麦卡锡的盟友攻击参议员史密斯，威胁要揭露家庭秘密。霍克试图保护史密斯，同时向露西隐瞒他的秘密生活，尽管一场悲剧让他们走得更近。马库斯必须在对弗兰基的爱和他在邮报的新工作之间做出选择。蒂姆在接触麦卡锡和霍克的真实本性后，对自己的未来做出了改变人生的决定。

1968 年，蒂姆是一名受到联邦调查局通缉的反战抗议者。霍克和露西过着安定的生活，有两个孩子和一栋乡间别墅——这是蒂姆躲藏的完美场所。多年失去联系，霍克希望蒂姆回到他的生活中，而正在成为一名牧师的蒂姆无法抗拒霍克的魅力。马库斯放下自己的事业来照​​顾年迈的父亲，同时拒绝浪漫。弗兰基成为一名被社会抛弃的“女孩”的辅导员。

1979 年，蒂姆现在是旧金山的一名社会工作者，他前往火岛，他怀疑霍克在一场家庭悲剧后酗酒自杀。霍克带着蒂姆游览“同性恋天堂”，沉迷于舞蹈、毒品和无节制的性行为，直到事情出现黑暗的转折。在旧金山，丹·怀特谋杀案的判决引发了同性恋愤怒的爆发，马库斯和弗兰基被卷入其中。霍克成年的女儿金伯利要求露西分享她婚姻的真相。

1957 年，霍克和蒂姆在参议员麦卡锡的葬礼上重聚，并最后一次尝试找到一种方式在一起，但即将成为父亲的压力可能会迫使霍克做出背叛的行为。 1986 年，在旧金山，霍克寻求救赎，帮助蒂姆度过了医疗危机，并面对带着最后通牒到来的露西。马库斯和弗兰基对他们的养子杰罗姆的消息感到震惊。蒂姆做出了一个痛苦的决定，这将永远改变霍克的生活。