Vastbesloten om een normaal leven te leiden, moedigt Cleo Emma om haar jaarlijkse slaapfeestje te organiseren. Cleo komt in contact met water, wat ervoor zorgt dat ze haar staart in een slaapzak moet verstoppen en ze ontmoet een mysterieuze oude dame.

De effecten van de volle maan hebben duidelijke uitwerking op de normaal zo nette Emma. Op haar vaders' verjaardag ontpopt ze zich tot een wilde zeemeermin. Kunnen de andere meiden haar stoppen, voor ze alles onthult?

Bij volle maan veranderd Cleo in een meermin en krijgt ze een prachtige stem die ervoor zorgt dat alle mannen verliefd op haar worden. Cleo houdt van de aandacht. Aangemoedigd voor hen te zingen, treedt ze op, maar de volle maan verdwijnt...

Wanneer de boot van de mysterieuze oude dame onbewoonbaar is geworden, vraagt Emma of ze bij haar wil logeren. Zane raakt opgesloten op het zinkende schip en Emma probeert hem te redden, maar hij ziet plotseling een staart.

Dokter Denman heeft het geheim van Emma, Cleo en Rikki ontdekt. Hun enige kans om te voorkomen dat ze gezien worden is door de maansverduistering te gebruiken om hun krachten voor altijd op te geven.