Bongomya Krallığı, küçük bir krallıktır ve Macar İmparatorluğu'nun tehdidi altındadır. Kral Thun, onuru için savaşmayı seçer, veziri Kalesh bu karara karşıdır. Prens'in girişi her şeyi değiştirir ve kral savaş kararı alır. Kral, Prens'ten önemli bir görevi yerine getirmesini ister. Prens'in odasında ve tapınakta gelişen bir dizi olay, krallık için yeni bir dönemin başladığının habercisidir.

Tapınaktaki cenaze merasiminde Prens, bu beklenmedik ölümün gerçek sebebini açıklar. Thenio, Macar konusunda sıkıntılarını paylaşırken Prens ailesine ders vermek ister. Kalesh ise gördükleri karşısında harekete geçer. Hasharia ise Kalesh'in planlarını engellemeye çalışır. Prens, Hasharia sayesinde planları bozar ve Kalesh'i karanlık günler beklerken, Kalesh kurtarıcısının geldiğini anlar.

Prens, tiyatro oyununu Kalesh'e göstermek için ziyarete gider. Elçi Sangu, Prens'e gladyatör dövüşlerine katılmasını teklif eder. Prens herkesi şaşkına döndürecek bir zafer elde eder. Prens'in jestleri Thenio ve Anarkhia için yeni bir tehdit oluşturur.

Kalesh sürgünde ölüm cezası alır, ancak Macar kralının suikastçileri tarafından kurtarılır. Prens'e olan halk sevgisi artarken, Thenio'nun endişesi büyür. Anarkhia, Sion ile çocuk sahibi olmak için bir plan yapar. Prens ağabeyi Thenio'yu överken zehirli şarabı içer. Thenio kampta pusuya düşer, ancak Prens gelir ve ağabeyini kurtarır. Kalesh saraya gelir ve görenler şok olur.

Prens kral olur, Macar Prensi tehdit eder. Kalesh zindana atılır. Hasharia antlaşmayı yırtar. Macar Prensi ile Hasharia yakınlaşır. Hasharia evlenmeyi kabul eder. Prens'in kılıcı krallığı belaya sürükleyen bir asilin kanını akıtacaktır.

Macar savaşı öncesi strateji tartışılırken, Hasharia'nın yardım önerisi reddedilir. Fransa'dan davet gelir, Prens ve ekibi Fransa'ya gider. Kaybolurlar ve Nostradamus ile karşılaşırlar. İngiltere saldırısı ve kolye arayışı yaşanır. Prens, Fransız kralı tarafından savaşa çağrılır. Son umutları tükenirken kehanet belirir: Giden kral geri gelecek.

Macar Kralı, Prens'in talebini kabul eder ve Saxe-Meiningen veliahtını serbest bırakır. Prens, veliaht ve Hasharia birlikte kaçarlar. Macar Kralı da Prens'e yardım etmeye karar verir ve Bongomya'ya saldırıyı durdurur. Prens, Macar Kralı'nın yardımıyla tahtını geri alır ve ülkesini eski ihtişamına kavuşturur. Hasharia Prens'in yanında kalır. Birlikte halkın sevgisini kazanırlar.

Prens, kralın güvenini kazanarak vezir ilan edilir, ancak suikast girişimleri başarısız olur. Bongomya'nın geleceği için yapılan oylamada Hasharia'nın haberleriyle aile savaşa karar verir. Macar ordusu Bongomya'ya saldırırken Prens ve Hasharia taraf değiştirir. Prens, Macar Kralı'nın ordusunu durdurmak için Saxe-Meiningen dükünü savaşa çağırır. Kurtuluş için mucizevi bir yardım beklenmektedir.