Hub Halloran fängt mit einem irdischen Rachefeldzug an, aber erkennt schnell, dass es sich um einen übernatürlichen handelt.

Hub erfährt mehr über seinen neuen Job für den Teufel und trifft auf seinen ersten Dämon.

Hub versucht, Cade gegen Lucky aufzuwiegeln und benutzt ihn als Deckung, während er einen weiteren Dämon jagt.

Maryanne, die Hub wegen Cade abkanzeln will, gerät in die Welt der Dämonen hinein.

Midges emotionaler Grund, warum sie bei Pot O' Gold ist, kommt ans Licht. Hub entschlüsselt ein größeres Rätsel und will Midge dazu bewegen, ihm zu helfen.

Lucky rächt sich an Hub, wird jedoch in eine Schlacht mit Dämonen verwickelt.

Hub und Midge versuchen, den Weltuntergang zu verhindern.

Als er verliert, was er am meisten liebt, muss sich Hub seiner größten Sünde stellen. Er kämpft um seine letzte Chance auf Wiedergutmachung, indem er eine dämonische Macht stoppen will, die von der Hölle auf die Welt losgelassen wurde.