마이클은 새로운 비서를 고용하고, 이는 사무실에 엄청난 분노를 일으킨다. 캐시 베이츠('밸런타인데이', '블라인드 사이드' 출연)와 에번 피터스('원 트리 힐', '킥 애스' 출연)가 특별 출연한다.

마이클은 토비와 의무 상담을 시작하지만, 어린아이처럼 굴 뿐이다.

지역 연극에 참여한 앤디는 에린에게 감동을 주려 애쓴다.

마이클은 그동안 만났던 전 여자친구들 모두에게 연락을 취해 본다. 에이미 라이언('가라, 아이야, 가라' 출연), 멜로라 하딘('명탐정 몽크' 출연), 낸시 카렐('새터데이 나이트 라이브' 출연), 에이미 피에츠('캐롤라인 인 더 시티' 출연)와 린다 펄('퍼스트 먼데이' 출연)이 특별 출연한다.

고객들을 훔치는 자가 나타나자, 마이클은 직접 문제를 해결하려 한다. 티모시 올리펀트('데드우드' 출연)가 특별 출연한다.

던더 미플린에서도 핼러윈 파티가 무르익어 간다. 티모시 올리펀트('데드우드' 출연)가 특별 출연한다.

팸과 짐의 아기가 세례를 받는다.

에린은 게이브의 집에서 '글리' 관람 파티를 개최한다.

라이언은 회사가 자신의 인터넷 스타트업에 투자하게 한다. 캐시 베이츠('블라인드 사이드' 출연)와 잭 콜먼이 특별 출연한다.

마이클이 중요한 임무를 맡는다.

토비의 휴직 소식에 마이클은 더없이 기뻐한다. 에이미 라이언('가라, 아이야, 가라' 출연)이 특별 출연한다.

마이클은 홀리의 약혼 결과를 초조하게 기다린다. 에이미 라이언('가라, 아이야, 가라' 출연)이 특별 출연한다.

앤디는 판매 실적을 내기 위해 세미나를 개최한다. 에이미 라이언('가라, 아이야, 가라' 출연)이 특별 출연한다.

짐에게 응급 상황이 발생한 뒤 마이클은 행방불명된다. 에이미 라이언('가라, 아이야, 가라' 출연)과 린다 펄('퍼스트 먼데이' 출연)이 특별 출연한다.

에이미 라이언(아카데미상 후보)이 홀리로 돌아와, 마이클(골든 글로브 수상자, 스티브 카렐)과의 관계를 꽃피운다.

장편 영화로 데뷔하게 된 마이클은 자신의 영화를 회사에서 상영한다. 에이미 라이언, 멜로라 하딘, 라시다 존스, 린다 펄, 데이비드 덴맨, 앤디 버클리가 특별 출연한다.

전 동료인 토드 팩커가 일을 구하러 회사로 돌아온다. 하지만 옛 동료들이 재취업을 순순히 도와줄까? 에이미 라이언과 데이비드 코에너가 특별 출연한다.

던더 미플린에서 첫 중고품 세일을 개최한다. 한편 마이클은 마침내 홀리에게 구혼한다. 에이미 라이언('가라, 아이야, 가라' 출연)이 특별 출연한다.

마이클이 자신의 후임자를 교육한다. 윌 페렐이 특별 출연한다.

마이클은 디앤절로에게 첫 번째 업무를 지시한다. 바로 던더 미플린의 시상식 주최. 윌 페렐이 특별 출연한다.

마이클은 회사에 마지막 인사를 전한다. 윌 페렐과 에이미 라이언이 특별 출연한다.

디앤절로는 자신만의 세력을 만들어 직원을 편애한다. 윌 퍼렐과 코디 혼이 특별 출연한다.

드와이트가 회사를 장악한다. 캐시 베이츠('해리스 로우' 출연)가 특별 출연한다.

새로운 지점장을 찾기 위한 조사가 시작된다.