Новый молодой ассистент, которого ненавидит весь офис, оказывается племянником Майкла, и тот наотрез отказывается его увольнять. Дуайт купил здание, в котором находится офис Дандер Миффлин, и Пэм решает его разыграть, поменяв местами кнопки в лифте. Энди злится из-за того, что Эрин начала встречаться с Гейбом.

После событий предыдущей серии Тоби проводит с Майклом психологическое консультирование. Дуайт призывает к бойкоту торгового центра, где его не обслужили. Пэм понимает, что профессия продавца не для неё, и решает стать администратором.

Энди участвует в постановке мюзикла «Суини Тодд» и приглашает всех своих коллег, надеясь впечатлить Эрин, но она не приходит. Майкл злится из-за того, что не мог сам выйти на сцену.

Майкл приходит на работу с прыщом. Оказывается, что это не прыщ — у Майкла герпес. Он решает обзвонить всех своих бывших подруг. Энди устраивает урок полового воспитания.

Майкл, Дуайт и Джим пытаются раскрыть коронный приём Дэнни Кордрея (Тимоти Олифант), самого лучшего продавца из конкурирующей фирмы. Энди узнаёт, что его бывший однокурсник стал музыкантом, и решает создать группу с Кевином и Деррилом. Джим узнаёт, что Пэм раньше встречалась с Дэнни, и Пэм настаивает на том, что у них было только два свидания.

В честь Хэллоуина Пэм устраивает конкурс костюмов. Джим интересуется, почему Дэнни не перезвонил Пэм после второго свидания. Майкл узнаёт, что Деррил, вместо того, чтобы обсуждать свои предложения с Майклом, теперь напрямую общается с Гейбом, и обижается на него.

Весь офис приходит на крестины дочки Джима и Пэм. Майкл и Энди решают сбежать в Мексику.

Гейб и Эрин приглашают коллег на вечер просмотра новой серии сериала «Хор». Майкл дуется из-за того, что все считают начальником Гейба, а не его.

Джим узнаёт, что компания установила максимум на годовые комиссионные продавцов и, достигнув этого максимума, теряет охоту работать и решает разыграть Гейба. Райан запускает свой новый сайт, WUPHF.com, и ищет новых инвесторов. Дуайт устраивает фестиваль соломы на стоянке.

Майкл хочет доказать, что он умнее Оскара. Новый хозяин здания, Дуайт, начинает экономить на электричестве и туалетной бумаге, и Пэм угрожает ему переездом. Навязчивая дружба Энди надоедает Деррилу.

На рождественской вечеринке Тоби объявляет, что его выбрали присяжным в суде по делу Скрентонского Удушителя, и в Скрентон скоро вернётся Холли Флэкс. Майкл тут же заставляет Пэм устроить вторую вечеринку в честь Холли, когда та приедет. Джим кидает в Дуайта снежок, и тот решает ему отомстить. Майкл огорчается, когда узнаёт, что Холли ещё встречается с Эйджеем, продавцом из филиала Нашуа.

В прошлой серии Холли объявила Эйджею, что она его бросит, если тот не сделает ей предложение до Нового года, и Майклу не терпится узнать, что из этого вышло. Тем временем Пэм приносит в офис вывеску для новогодних решений.

Энди устраивает бизнес-семинар. Джим убегает из офиса, когда узнаёт одного из гостей, своего бывшего друга, с которым он поссорился ещё в школе. Эрин играет с Гейбом в «Скрэббл».

Майкл и Джим возвращаются от клиента и останавливаются на автозаправке. Пока Майкл в туалете, Джиму звонит тёща и говорит ему, что у его дочки температура. Джим тут же срывается и едет к ней, оставив Майкла (который не взял с собой телефон и кошелёк) на автозаправке. Майкл решает прогуляться по городу. Пока Дуайт, Холли и Эрин ищут его, Пэм устраивает конкурс на лучшую подпись к её рисунку, но Гейб решает изменить правила конкурса.

День святого Валентина. Майкл и Холли начали встречаться, но их постоянные ласки и поцелуи действуют всем на нервы. Джим и Пэм возвращаются с обеденного перерыва пьяными.

Майкл устраивает показ фильма, который он начал снимать 11 лет тому назад.

Коммивояжёр Тодд Пэкер, старый друг Майкла и любитель пошлого юмора, хочет снова начать работать в офисе. Он совершенно не вписывается в коллектив, и даже Майкл это признаёт. Джим и Дуайт решают избавиться от Тодда.

Пэм устраивает на складе барахолку, в которой участвуют все сотрудники Дандер Миффлин. Дуайт занимается бартером. Холли собирается вернуться к родителям, в штат Колорадо, а Майкл как раз хочет сделать ей предложение.

Майкл собирается уехать в Колорадо вместе с Холли. В офис приходит новый региональный менеджер — Деанжело Викерс.

Майкл устраивает свою последнюю церемонию вручения наград «Данди», и тщетно пытается заинтересовать в этом Деанжело. Эрин находит в себе смелость порвать с Гейбом.

Майкл говорит всем, что сегодня его предпоследний день на работе, хотя на самом деле он улетает в Колорадо в тот же вечер. Пока он дарит всем подарки и даёт советы на будущее, Энди и Деанжело пытаются удержать его бывших клиентов. Последняя серия с участием Стива Карелла.

Деанжело показывает своё настоящее лицо и создаёт круг любимчиков. Дуайт даже не пытается скрыть свою неприязнь к нему, а Анжела считает его женоненавистником. Райан, который толком не работает уже два года, притворяется начальником отдела по работе с клиентами. В тот же вечер эксцентричное поведение Деанжело приводит к ужасным последствиям…

Оскар сообщает всем в офисе, что жених Анджелы на самом деле гей, и они не знают, сказать ей или нет. Филлис узнаёт, что Эрин может быть её дочерью, и обе ждут результат анализа ДНК. Пэм мешает Криду (который стал ИО менеджера в конце прошлой серии) распугать всех клиентов. Джим, Тоби и Гейб проводят собеседования с кандидатами на пост регионального менеджера, среди которых Фред Генри, Уоррен Баффетт, Мерв Бронт, Роберт Калифорния, Нелли Бёртрам, Дэвид Брент, безымянный кандидат из Фингер-Лейкса, Деррил и Энди. Несмотря на то, что Джо понизила его в прошлой серии, Дуайт также настаивает на собеседовании.