半兽人部落受到蛊惑，在首领祖玛王的带领下，他们一路向东毁灭所有文明，轩辕黄帝为了保卫疆土，率领众将士与半兽人部落展开了殊死的战斗，然而半兽人战士骁勇善战，祖玛王的法力也是十分高强，黄帝部落节节败退，就在紧要关头，太上老君抱来了祖玛王的女儿，祖玛王因此被轩辕黄帝所灭，镇于常羊山下，而所有的半兽人战士成为俘虏，被封印 在桃都山修三千年的大坝。桐柏原本是祖玛王的弟弟，因不同意祖玛王滥杀无辜，从而弃暗投明，被封为神鸡护卫就驻神鸡岭，与桃都山毗邻，而祖玛王最疼爱的女儿也被桐柏收养，取名桐瑶，过着与世隔绝快乐而单纯的生活。在桃都山服刑的半兽人修的大坝不停的炸毁，而后重修，所以半兽人过着既漫长又苦闷的修坝刑期，好在有一个叫哼奇奇的乐天派，喜欢讲笑话让众人得到不少安慰，因此常常得罪看守长。就在三千年的刑期快到时，白骨精又一次把坝给炸毁，众半兽人开始了一场越狱。

桐瑶责骂神鸡啄坏了朝服，无意中发现在鸡舍下面有一条秘道。桃都山看守半兽人的众仙将也在欢度除夕，酒肉的香气使牢里的众人心痒难耐，哼奇奇便拿着偷来的牢房钥匙溜了出去，偷来酒肉给忠叔阿毛等人解谗，结果招来忠叔的斥责，哼奇奇只好拿着酒肉来到一块空地独享。这时桐瑶从地洞爬了出来，两人见到彼此大惊，都以为对方是鬼，哼奇奇提出要摸桐瑶的手一下，能摸到血肉就证明她不是鬼，桐瑶大方的伸出了手，双方朦胧的情感已经萌芽。在相互交谈中，哼奇奇大话王的本性又显现了出来，他说自己是玉帝派下桃都山的劳模，而单纯的桐瑶信以为真，要去参观一下桃都山，哼奇奇无奈便带着她去，正巧碰到白骨精巡逻至此，哼奇奇主动引开一些兵将，而桐瑶也使用声东击西之计来脱身。回到牢房的哼奇奇向阿毛阿熊炫耀见到桐瑶，两人让哼奇奇带他们去看，三人通过地道到了桐瑶的家。

哼奇奇和桐瑶一行四人来到桃都山后山采摘野果，突然间闻到一阵香味儿，顺着香味四人来到天庭御膳房，从来都是缩衣紧食的半兽人们哪见过如此多的美味，四个天真无邪的年轻人感到了从来没有快乐与自由，在打闹中，哼奇奇与桐瑶纯真的爱情又在萌发。而此时凌霄殿的歌舞晚会上，桐柏因为自己被鸡啄破的朝服而遭到众仙的嘲讽，但为了半兽人能够早日获得自由，他冒死向玉皇大帝求情，不明就理的玉帝听信了巨灵神的谎言，驳回了桐柏的请求。四个年轻人在打闹中不慎点燃御膳房灶台，酿成大火，烧毁了御膳房，闯下弥天大祸。

桐瑶被查出与御膳房失火一案有关，被巨灵神抓往桃都山，桐柏十分着急，便向太上老君求助，太上老君毁了密道，答应他尽力救桐瑶。巨灵神押着桐瑶去指认一起大闹御膳房的半兽人，哼奇奇众人十分惊恐，但桐瑶始终没说，巨灵神便把桐瑶投入白骨精的牢房，哼奇奇要去救桐瑶，但被忠叔等人劝阻，在白骨精要加害桐瑶的紧要关头，哼奇奇突然出现把桐瑶带走，然而密道已经被堵，两人被众仙将团团围住，这时桐柏赶到，与桐瑶一起使出斧钺交响，无奈桐瑶功力尚浅，桐柏被白骨精打伤，三人逃至南天门，桐柏将兽牙项链交给哼奇奇，让他带桐瑶去人间找沃玛王，找到灵力石开启桃都山的封印，桐柏自己却被仙将打死，于此同时，得知哼奇奇桐瑶下凡的玉帝大怒，派太上老君下凡追查此二人。

两人从空中掉下，哼奇奇醒来后桐瑶已经失忆。哼奇奇想起答应桐柏会像自己的妹妹一样好好照顾桐瑶，就告诉失忆的桐瑶他们是兄妹。桐瑶信以为真，哼奇奇来到水边洗脸，发现自己的耳朵已经和人类一样了。桐瑶带着虚弱的哼奇奇去医馆，没想到医馆的人乘机宰客，哼奇奇由于是半兽人，伤口竟然自我恢复了。 太上老君遵从玉帝旨意带着清风、明月下凡，三人发现河边哼奇奇流下的绿色血迹，追踪至医馆，因为谎称是哼奇奇和桐瑶的朋友而被衙役抓进了牢房。

太上老君师徒三人被关在牢里，遭到看守的冷言冷语后，禁不住清风、明月的苦苦哀求下，三人终于动用法力逃了出去。　　哼奇奇和桐瑶在街上吆喝着寻找沃玛王时，突然有一个人站出来时说自己就是沃玛王，哼奇奇和桐瑶二人被此人引到一偏僻处，现身的竟是一群假冒的道士，桐瑶打退了这群假道士。哼奇奇和桐瑶二人向朝歌出发，太上老君的千里目误以为哼奇奇与桐瑶是兵分两路，于是太上老君便派明月住鸡鸣关，自己和清风向朝歌方向追。哼奇奇和桐瑶两人在路上碰到哈伦正在用树叶吹奏曲子，桐瑶听得十分入迷，哼奇奇也觉得这个人似曾相识。假道士头目下山亲自捉妖，刚好碰到太上老君师徒二人，把二人当成妖怪，太上老君却本着以德服人的信条，乖乖地跟着假道士上了方道观。假道士对太上老君二人严刑逼供，太上老君感到这帮人顽固不化，于是就运用法力逃走，无奈被捆仙绳绑住，师徒二人又沦为阶下囚。

在编钟大赛上，阿蒙为了夺得冠军，将扶梨曲演奏出来，众人听了皆欢喜不已，但哈伦的曲子更加动人，击败阿蒙拿到冠军。太上老君给假道士玄虚等人抓住，以酷刑相逼，但是由于太上老君的迂腐，两人不用法力只能忍受，而明月看到鸡鸣关还有五百里，所以变了一匹马继续前行。桐瑶和哼奇奇来到朝歌，桐瑶非常开心，一会儿买这个，一会买那个，哼奇奇提着两大包的东西进客栈。两人在房间里，桐瑶高兴地试这试那，哼奇奇却在想怎么找沃玛王。原来阿蒙是沃玛王的手下，在编钟大赛上为了一时的虚荣而演奏扶犁曲，差点坏了沃玛王的大事，沃玛王一时气急，把他杀死了。哼奇奇、桐瑶二人拿着告示，在朝歌城四处张贴，但守城的兵士不许张贴，两人灵机一动，改用四处画兽牙项链的方法来寻找沃玛王。

桐瑶在街边无意中打破了一个花瓶，摊主押着桐瑶找到了哼奇奇，让哼奇奇赔钱，哼奇奇责骂了她，桐瑶非常伤心地出走。沃玛王得知兽牙项链现世，便让手下加紧寻找。桐瑶气急之下误入青楼有凤来仪，桐瑶善良单纯又不谙世事，被灌了很多酒，危急时刻哼奇奇赶到，将众人赶走，桐瑶在醉意中说出了自己的委屈，哼奇奇觉得自己太过份了，发誓以后善待桐瑶，而桐瑶也因为此事开始努力画兽牙项链来寻找沃玛王。桐瑶吃到街上的冷饮觉得很熟悉，哼奇奇回想起两人在御膳房吃冷饮的场景，无限感慨。在十一乐坊的演出结束后，紫仪觉得自己拿的钱少，十分不快，又遭到老板娘的冷言相待，哈伦前来安慰，却又遭到紫仪的奚落，哈伦一点也不介意，反而请紫仪吃宵夜。桐瑶无意中听到哈伦的编钟声，沉醉其中，但却被哼奇奇阴阳怪气地调侃，桐瑶在哈伦面前甚感难堪。

哼奇奇在上茅厕的时候发现兽牙标志，以为是桐瑶画的，桐瑶否认，于是两人跟着兽牙标记的方向寻找，来到一所破庙，发现一条秘道，穿过密道两人发现一群画了面具的人在跳舞，于是二人混入其中，没想到却给他们发现，而其中的首领想对桐瑶不轨，哼奇奇气愤之中现出兽人特性，但还是寡不敌众，在迷糊之中却想到忠叔在桃都山的劝告，桐柏的嘱咐，于是跑回去救桐瑶，可是刚才那个首领看到那半串项链却突然下跪，口中念道：参见首领、首领夫人。此时又有一批官兵跑来，哼奇奇、桐瑶和这班人一起撤退。来到隐世山庄后，首领花向阳通过石磨机关的开启，把两串项链合在一块。哼奇奇从花向阳口中套出兽牙项链的来历，原来花向阳他们是隐世者，是在玛法大陆的类人族，是遵从祖先的旨意在这等着持有半串项链人的出现，即哼奇奇二人。花向阳等人的目的是推翻现在朝廷的统治。在隐世会哼奇奇和桐瑶过着吃糠咽菜，十分艰苦的生活，甚至一举一动都遭人监视，无奈兽牙项链在隐世者手中，两人策划着去偷回项链。

隐世会八方堂主要求进谏，八位堂主见到哼奇奇后，拿出了八卷隐世经书，要求哼奇奇讲解，哼奇奇讲着讲着讲到了和桐瑶第一次见面时的笑话，失忆的桐瑶听了十分耳熟，感到十分伤感。被困在方道观的清风打晕了看守，但是他和太上老君又被捆在了一起，两人好不容易来到郊外，合力开启千里目，通过千里传音喊回明月替他们解开了捆仙绳。哼奇奇支开了史官他们，和桐瑶溜到了厨房正准备偷取磨盘，没想到史官却又闯了进来，哼奇奇和桐瑶赶忙说正在磨玉米糊给众堂主吃。

哈伦和紫怡随乐坊进入静安王府演出，演出期间化身为静安王的沃玛王认定哈伦是可用之才，以荣华富贵及平步青云的升迁机会对哈伦进行引诱，但遭到了哈伦的拒绝，沃玛王又想利用紫怡来控制哈伦 .在偷取另外半串兽牙项链后，哼奇奇和桐瑶二人逃离了隐世山庄，但又遭到朝歌官兵的围捕通缉。慌乱间二人躲入乐坊，偶遇哈伦，但离开时却又将刚刚到手的兽牙项链遗失在乐坊，并被哈伦拾到。

哼奇奇和桐瑶发现兽牙项链不见了，便回到乐坊找哈伦索取，正逢官兵来抓哼奇奇和桐瑶，哼奇奇急中生智便拿哈伦作人质，当弓箭手对准了他们三人之际，紫怡出现请求静安王放过哈伦，静安王就是沃玛王的化身，他认出哼奇奇和桐瑶手上的怒斩斧和幽灵钺，便假意放他们出城。桐瑶在送哈伦回去的路上，沃玛王利用幻像来试验哈伦的能力，桐瑶把怒斩斧给哈伦防身，怒斩斧激发了哈伦体内的力量，和桐瑶的钺合成斧钺交响，激退了沃玛王制造的幻像。哈伦回到乐坊得知紫怡去了王府以后一夜未归，急得直奔王府，但是总管却告诉他紫怡已经是王妃了

哼奇奇发现兽牙项链被调包后，和桐瑶到乐坊找哈伦，哈伦因为紫怡的变心而情绪低落，坦言自己没有拿兽牙项链，哼奇奇不相信，就拿着痒痒粉来捉弄哈伦，谁料到却弄巧成拙。隐世会的人举旗攻打朝歌，遇到官兵的围剿，哼奇奇和桐瑶及时出现，而相同混乱的场景却让桐瑶恍惚中想起和桐柏一起对抗巨灵神的场景，只是记忆仍旧十分模糊，但在心底里桐瑶对哼奇奇产生了不信任。桐瑶四处寻找被乐坊开除的哈伦，同时哼奇奇也乔装改扮混进朝歌找桐瑶。

哼奇奇救出桐瑶以后，却遇到太上老君师徒三人，于是二人分头逃窜，就在老君三人即将逮住哼奇奇之际，假道士们突然出现，又将三人抓住，哼奇奇则趁乱逃走。桐瑶单独行动后，找到了已沦落到小乐坊卖艺的哈伦，试图请哈伦帮忙，查出自己的身世。但无奈哈伦已经神志不清，一心只想找回紫怡。为了得到假道士的信任，老君三人无奈只得用土法炼丹。哈伦冒死进入王府，试图带走紫怡，却不料落入沃玛王设下的心理陷阱之中，被他所控制，并误以为自己杀死了紫怡。

历尽千辛万苦，老君师徒三人终于用土法炼出仙丹，并博得假道士们的信任，一同下山捉拿哼奇奇、桐瑶二人。哼奇奇借酒消愁，醉酒后被误送入妓院，但又因为身无分文被关进妓院柴房。为了帮哈伦找回紫怡以排解抑郁之情，更为了尽快查出自己的身世，桐瑶独自潜入静安王府，试图救走紫怡。怎奈此时的紫怡心意已变，拜倒在了静安王的荣华富贵之下。总以为自己杀死了紫仪的哈伦神志不清，最后从桐瑶口中得知紫仪没有死，就和桐瑶一起去静安王府，想抢回紫仪，哼奇奇男扮女装混进王府救出了二人。但是随即又碰到太上老君等人。

哼奇奇喝醉酒后正好被押着桐瑶的太上老君看到，太上老君便带着他们一起准备上天庭，临走之际却发现真正的元凶并没有抓到，太上老君利用仙术使自己变成了仙丹来逃脱捆仙绳。桐瑶质问哼奇奇太上老君为什么要抓她们，但是哼奇奇的吱吱唔唔支支吾吾反而让她更怀疑，现在哈伦是她的最后精神支柱，她希望可以借哈伦经常弹的那首曲子查出自己的身世。哈伦道出曲子是阿蒙乐师从离朝歌以东五十里地的桃花潭传出来的。三人终于发现一个山洞，在摸索过程中都掉入机关，通过机关三人都到了桃花潭。

三人发现桃花潭的民风有点奇怪，都是女人当家。清风和明月搬着化作仙丹的太上老君狼狈地逃跑，沃玛王派他的左右护法来追杀太上老君但遭到了失败。三人去参加桃花节，玛萨看中了哼奇奇。哼奇奇为了救哈伦，无奈只能被迫接下玛萨的香包，择日与玛萨成婚。

　哼奇奇看到哈伦帮桐瑶吹沙子，从而产生误会，对桐瑶说出不是他哥哥以后，哼奇奇万年俱灰，决定下嫁玛萨。哈伦看到桐瑶追蝴蝶的样子，想起了紫怡，显得心事重重。桐瑶没有察觉，哈伦崴了脚，她还很开心的炖汤给哈伦喝。桐瑶和哈伦听说哼奇奇决定明天就要嫁给玛萨，感到十分惊讶，两人揣测哼奇奇为什么突然改变主意。但更令桐瑶和哈伦惊讶的是他们找了多天的出口原来小石头知道，他们告诉哼奇奇这个好消息，没想到哼奇奇还是执意要嫁给玛萨，但在坐上花轿的最后一刻，哼奇奇改变了主意，跑去追赶桐瑶和哈伦。哼奇奇因为失去了说话能力，再一次的比划着对桐瑶说他们不是兄妹，以及他们在神鸡岭和桃都山的往事，可惜桐瑶看不懂也完全记不起来。

　桐瑶和哈伦依照小石头的指示，来到了那个秘密的山洞，利用兽牙项链开启了机关，二人发现石壁上有些文字不是很熟悉，经过哈伦的研究原来是反刻的音符，通过钺来敲击，又开启了一道石门，他们看到了闪闪发光的灵力石，同时桐瑶也在这些音乐中恢复了记忆。恢复了记忆的桐瑶跑去阻止要嫁给玛萨的哼奇奇，受到沃玛王蛊惑的假道士们顺着兽牙项链的标志竟找到了桃花潭，趁乱之际哼奇奇、桐瑶和哈伦逃出了桃花潭。因为捆仙绳给玛萨弄断，太上老君终于恢复了人形。师徒三人回到了方道观，却发现整个道观空无一人，老君这才发现假道士们都在桃花潭。哼奇奇看着流血不止的哈伦跑去给他采草药，桐瑶十分迷惘，不知道自己喜欢谁多一点，十分矛盾。由于哼奇奇把用在动物身上的草药用在了哈伦身上，他的伤口继续恶化，桐瑶把他带到了医馆进行医治。

太上老君师徒三人来到桃花潭，拿了钥匙救了玄虚，谁知道原来他们这些人是冒充假道士给沃玛王办事，太上老君这才感到事情不是那么简单。于是三人要去抢哼奇奇的灵力石，哼奇奇寡不敌众，幸好桐瑶及时赶到，但是桐瑶却误会哼奇奇偷了灵力石，哼奇奇有口难言。 哈伦把从桐瑶那偷得的灵力石交给沃玛王以换取紫怡，可紫仪却爱上了沃玛王。受到打击的哈伦，索性喝下了狂魔之血彻底地追随了沃玛王，沃玛王又派哈伦跟着哼奇奇和桐瑶，然而哼奇奇却发现哈伦从沃玛王手中接下一瓶药水。

　哼奇奇、桐瑶、哈伦三人带着灵力石逃走，玛萨带着左右护法追至，一番交战，灵力石被抢走，玛萨把哼奇奇也带走了。然而玛萨发现灵力石是假的，十分恼火，玛萨终于向哼奇奇道出实情，原来她们是女萨满，一直与半兽人族通婚，由于半兽人战败，她便带着族人来桃花潭避世。哼奇奇带着玛萨来到沃玛王处，沃玛王声称自己要执行毁灭之神的任务，而玛萨认为所谓的毁灭就是毁灭自己，痛斥沃玛王是痴心妄想，两人展开大战，玛萨为保护哼奇奇被沃马王杀死，哼奇奇悲痛欲绝。桐瑶身体不适，哈伦拿着一瓶药给桐瑶，哼奇奇一眼就认出这就是沃玛王交给哈伦的那瓶药，就打破药瓶阻止，桐瑶认为哼奇奇是妒忌哈伦，对于桐瑶的误会，哼奇奇百口莫辩。桐瑶一夜醒来，发现哼奇奇和哈伦正在对战，试图以自杀阻止两人的自相残杀，沃玛王化作桐柏的模样出现阻止了桐瑶，并骗桐瑶喝下狂魔之血，哼奇奇大叫不要，恢复了说话能力，可是为时已晚，只能眼睁睁看着桐瑶被沃玛王蛊惑。

太上老君告诉哼奇奇他可以唤醒半兽人的灵魂，不再受沃玛王的控制，并且告诉他桐瑶是祖玛王的女儿，他不能眼看着她成为沃玛王的傀儡，终于，他的行动感化了哼奇奇。沃玛王宣布哈伦、桐瑶为他新的左右护法，二人合用斧钺交响，终于打开天地玄关，太上老君得知沃玛王打开了天地玄关，天庭危在旦夕，便领哼奇奇上天向玉帝汇报，玉帝派天兵天将与沃玛王形成了两军对峙的场面。沃玛王复活了祖玛王，桐瑶和他终于父女相认，沃玛王却在祖玛王没有防备之时，吸了他的功力成了拥有异常能量的大神。桐瑶和哈伦清醒过来以斧钺交响与之对抗，桐瑶受伤后哈伦、哼奇奇接着以斧钺交响与沃玛王对战，最终打败了沃玛王。桐瑶死前终于说出自己原来爱的是哼奇奇。　　桃都山半兽人终于重获自由，哼奇奇、哈伦则成了新一代门神。

玉帝因为凡间众多学校教学呆板，于是决定在凡间开办一家仙术书院，委任太已真人当院长，岳阳子、重阳子辅助教学。西方的虹魔教主被毁灭之神卡格拉斯复活，率领虹魔猪卫、虹魔蝎卫取走了拥有巨大能量的安息之海，前往东方寻找黑暗之子，打破和平之碑，释放被禁锢了两千年的黑暗之灵，妄图统治世界。城塘总兵李靖的夫人怀孕三年却产下一个肉球，众人纷纷猜测是妖怪，李靖愤而拿剑剖开，却见里面有一男婴，李靖欲杀了这个男婴，夫人殷氏苦苦哀求，终于劝服李靖，取名哪吒。18年后，已经上学的哪吒因为资质驽钝，受到老师、同学的嘲弄和欺负，但是秉性纯良的他却从来不向家里吐露一个字。

哪吒在去书院的路上无意撞到小葵，小葵的火龙珠掉在了哪吒的一堆糖果里头，结果书院学生争抢火龙珠并把它引爆，整个书院都给烧着了。敖丙在和蝙蝠精大战中却因为假火龙珠被蝙蝠精打伤，幸好太乙、重阳、岳阳及时出现救了他。李靖去医馆看望被火烧伤的学生，院长让李靖痛下决心杀了哪吒这个妖怪。敖丙被蝙蝠精的寒毒所伤，危在旦夕，太乙运用紫腾丹先护住了敖丙的心脉。小葵抓住哪吒让他交出火龙珠，哪吒说火龙珠已经爆了，小龙女一时气愤，把他逼入了幽冥洞，后又带他通过秘道到了太乙书院的丹房，谁曾想蝙蝠精也随后而至。

哪吒和小葵被蝙蝠精追赶，两人无意中进入丹房，哪吒随手抓起弹丸扔向蝙蝠精，蝙蝠精被炸伤，哪吒以为晕倒的小葵被自己砸死，赶快逃走。哪吒为书院着火一事不敢回家，后听闻母亲因思念自己而生病了，便跑了回去。李靖看到哪吒，要杀他，被殷氏以死相逼劝阻，李靖便让哪吒离开李家从此断绝父子关系，哪吒含泪拜别父母。敖丙中了蝙蝠毒，小葵和阿正去藏经阁寻找解蝙蝠毒的方法，得知龙涎草可以解蝙蝠毒，两人使计从重阳子那偷得钥匙，拿到了龙涎草，但被院长和老师发现，院长道出龙涎草只能治敖丙的寒毒，但不能治他体内的蝙蝠毒，只有取得蝙蝠精的血才能治蝙蝠毒，小葵带院长去了丹房找到被哪吒用弹丸炸伤的蝙蝠精的血，敖丙终于有救了。而虹魔教主三人来到向阳书院，以魔力制服了院长，开设魔法课程，并骗学生喝下了对身体有害但可以提高魔法的药水。

漂亮的女占卜师花吻蜘蛛来到向阳书院，原来她来这是寻找虹魔蝎卫的，无奈落花有意流水无情，花吻蜘蛛失意之际，便去饭店吃饭，结帐时遭到掌柜的责难，一时气愤派蝙蝠精把掌柜等人打伤了。正巧街上有人算卦，花吻蜘蛛便跑到街上以比对方低五文钱的价钱叫卖占卜，算卦先生这下没了生意，正巧哪吒路过，便愿意让哪吒免费算卦，让自己开张，没有想到哪吒写了妖怪两字后，正巧以前被算卦先生骗过的人前来寻仇，哪吒看到后大吃一惊，认为自己肯定是妖怪。小葵在街上找到哪吒，骗他说书院中有魔镜可以得知自己的真实身份，正逢太乙书院正在扩大招生，小葵让他也去报名，哪吒为了确认自己的身份，便答应去报名应考，而花吻蜘蛛也别有用心地参加了太乙书院的报名。

哪吒在小龙女的帮助下连闯两关，在第三关时哪吒却因为小葵的过分自信而被淘汰，两人懊恼不已。但突然太乙院长把哪吒喊去，问明蝙蝠精被打伤的真相后，突然宣布哪吒被录取了，众人皆惊讶。太乙院长对重阳、岳阳道出哪吒可能具有玉矶子的灵力，把他编入重阳的班，让重阳好好的教育他，等他恢复法力就会成为救世主。太乙院长送了风火轮给哪吒，哪吒和小葵成了同桌。小葵因为和哪吒的关系被众人误会是一对，受到众人的嘲笑，她很恼火，所以迁怒于哪吒，哪吒被打的苦不堪言。太乙发现敖丙私自修习魔法便将他关禁闭，派人看守，不让任何人接近他一步。

虹魔蝎卫带着向阳学院的学生在街上碰到哪吒、小葵、阿正等一行，虹魔蝎卫要求比试一下，比的是速度，阿正便建议哪吒用风火轮和他比。结果哪吒不会使用风火轮，输掉了比赛，太乙知道此事后责骂哪吒，并收回了风火轮。哪吒在和小葵做实验中不小心发生爆炸，小葵给炸伤，小葵最喜欢的项链丢了，哪吒找到了损坏的项链，小葵因为项链坏了十分生气。哪吒便决定去买一条给小葵，来到街上没想到正巧碰到李靖夫妇去庙里进香，母子相见唏嘘不已。哪吒一直追问小葵关于魔镜的事，小葵无奈便骗他说只要把书全部背会就告诉他魔镜在哪，让他知道自己的身世，哪吒信以为真，开始背书。

太乙院长和重阳老师还在为敖丙身体没有什么起色而担心，最后两人合力用太极两仪试着救敖丙，敖丙醒后，太乙院长痛心地问他为什么要违反规定私自修习魔法，敖丙坦言是为了打败向阳学院夺得筐球天尊杯，实现太乙书院的十连冠。太乙在决定开除敖丙，让他离开筐球队，并且不顾重阳、岳阳的反对决定用月印禁锢他体内的魔法，但是敖丙从此也不能再练习仙术了。敖丙回到学校后收拾衣物，众人十分惊讶，阿正和小葵追问敖丙，碰巧哪吒来问小葵穿墙术，小葵让阿正搞定哪吒，阿正便使计让哪吒穿荆棘墙，哪吒信以为真弄得自己伤痕累累。小葵追问敖丙到底发生了什么事，敖丙感到心烦。小葵看着伤痕累累的哪吒又气又恨，便告诉他因为要骗他来书院才说有魔镜，其实根本就没有这回事，哪吒不信，小葵便带着他去向重阳和太乙求证。

哪吒受到重阳老师的奚落，但哪吒还是确信有魔镜，责问小葵为什么要骗他，并要试穿墙术给小葵看，没想到给撞晕了，太乙院长被哪吒的精神给感动，让哪吒进筐球队顶替敖丙的位置，重阳为此找太乙理论，原来太乙院长是要想通过比赛来验证哪吒是否具是玉矶的潜质。终于到了天尊杯决赛的日子，双方比分咬得很紧，不相上下，小葵被向阳队员撞伤， 太乙书院便换哪吒上场，哪吒上场后十分顺手，连续得分，虹魔教主见势不妙，用魔法控制了哪吒把球投向了自己的球筐，一个关键的乌龙球，太乙书院输了。哪吒痛苦不堪，众人皆不理解哪吒，只有花吻蜘蛛安慰哪吒，哪吒十分欣慰。重阳老师为了让大家了解草药的习性而带他们去郊外考查，阿正被罚吃生死果来告诉大家的滋味，原来生死果遇水便长，味道奇特有时是甘甜无比，有时却是麻辣异常，众人便纷纷散开找生死果，哪吒和小葵一组，小葵不小心崴了脚，哪吒便背着小葵走，遇到阿正三人，阿正让李艮和花吻蜘蛛送小葵回去，自己和哪吒一起去找。

阿正和哪吒两个人分开找生死果，相互约定找到后发射信号弹，哪吒找到生死果以后却因为下雨，信号弹的引子给淋湿了，又怕回去以后找不到生死果的位置，所以就傻傻地等着别人来找他。第二天小葵知道哪吒一夜没归十分着急，可惜因为自己有脚伤，正好花吻蜘蛛要找哪吒，小葵便告诉她哪吒还在树林里，花吻蜘蛛便去树林里找哪吒，终于找到哪吒了，花吻蜘蛛让哪吒吃生死果来恢复体力，但哪吒认为这种果子稀有还是让它在树林里自由生长。小葵因为不放心哪吒还是赶来，恰巧看到哪吒为救花吻蜘蛛抱在一起而醋意大发，从而产生误会。哪吒因为在天尊杯中的大乌龙而被黑社会赌球的人扔在荒郊野外，却恰好看到虹魔教主带领虹魔猪卫和虹魔蝎卫正在利用天尊杯驱走附在安息之海中魔龙圣手的灵魂，三人却因为意见分歧而产生争斗，安息之海无意中掉入哪吒的手中，哪吒竟驱走了其中的灵魂，三人以为哪吒是黑暗之子。这时蝙蝠精出现追杀哪吒，哪吒又逃进了通到太乙书院丹房的秘道。在蝙蝠精要吸哪吒血的时候，安息之海发挥其魔力杀死了蝙蝠精。太乙、重阳、岳阳三人从哪吒的伤口推测出向阳书院的人可能在修习魔法。

　花吻蜘蛛帮敖丙占卜，让他放弃自己以往的信念并且寻找新的成功之路。敖丙因为私自进入密室偷看禁书所以被太乙书院开除。敖丙受到花吻蜘蛛的启示回到书院，和阿正联手以幻影再现骗得哪吒去丹药房，哪吒被打晕后敖丙拿走了安息之海，正好给岳阳撞到，但是拥有安息之海超大能量的敖丙杀了岳阳老师后嫁祸给哪吒。小葵相信哪吒的清白要救哪吒，但是哪吒坚信自己是个妖怪不愿意离开。花吻蜘蛛骗哪吒和小葵到了敖丙练功的山洞，又用计把安息之海扔入哪吒的口中，哪吒吞下之后，竟使得六月飞雪，阿正竟然被哪吒冻住。　　陈塘百姓因为六月飞雪的事来到李府，纷纷要求李靖交出哪吒。

就在李靖即将挥剑砍向哪吒之际，敖小葵突出重围将哪吒救走。　　太乙真人来到昆仑山，向原始天尊讨要雪莲，以测试哪吒究竟是不是玉玑子。但偏偏事与愿违，面对雪莲哪吒竟丝毫不为所动，太乙真人大失所望，决定对哪吒择日进行审判。三名暗黑魔法师在相互追逐的过程中，遇到了化身为花吻蜘蛛的深渊行者，虹魔教主因不肯归顺黑暗之子而惨遭杀害，剩下的两人则听从了花吻蜘蛛的召唤。两名魔法师奉花吻蜘蛛之命前来营救哪吒，可阴差阳错，哪吒却被敖小葵带走。逃亡途中，哪吒被小葵感化决定做一个让人刮目相看的好人。可此时哪吒体内的寒毒又开始发作。敖丙在采药途中偶然与送雪莲回昆仑山的太乙真人相遇，此时敖丙突然冲上前去，向试图从太乙院长手中夺回雪莲。原来敖丙才是真正的玉矶子，而此时的太乙真人因为找到了真的玉矶子而喜出望外，将拯救东方仙界的重任托付于他。

为了让阿正和李艮能够成为敖丙日后的得力助手，花吻蜘蛛开始用美色挑拨二人之间的关系，以达到精神控制的方法。小葵将哪吒带往龙宫医治体内的寒毒，而东海龙王一心想把小葵许配给阿蛟。可此时小葵的心中已经有了哪吒的影子，因此阿蛟决定与哪吒在决斗场上一较高低。为了帮助哪吒取胜，小葵在百般捉弄阿蛟使其筋疲力尽后，主动邀约阿蛟前来决斗，可哪吒此时体内寒毒再次发作，结果小葵未获成功。为了使敖丙能够获得更为高深的法力，太乙院长试图为其解开月印之封，使用时空传送将敖丙送往月印之前，

因为时空传送错误，太乙院长竟把敖丙传到魔龙教主那，送到了玉矶转变的关键点，魔龙教主让玉矶和敖丙融为一体，使他恢复了前世的记忆，并且释放了禁忌魔法使敖丙成了黑暗之子，太乙却不知内情以为玉矶已经成功回来。哪吒不忍小葵难过，终于答应和阿蛟决斗，最后由小葵决定比筐球，比赛时哪吒一开始比分落后，但是后来屡屡得分，最后以一分之险赢了阿蛟，阿蛟输球打了哪吒被龙王赶出了东海。龙宫太医对哪吒体内的寒毒均束手无策，可能已经命不久已，小葵十分内疚，为了激起哪吒求生的意志，小葵带哪吒到了龙宫的集市。阿正和李艮为了花吻蜘蛛而大打出手。

敖丙质问花吻蜘蛛为何挑起阿正和李艮的矛盾，没想到花吻蜘蛛说全是为了敖丙，她说将来敖丙需要他们两人的帮助。太乙书院马上要竞选学生会主席，花吻蜘蛛利用美色要求阿正和李艮帮助她竞选。最后她终于成功竞选，她利用职务之便拿到了藏经阁密室的钥匙，指使阿正和李艮去偷拿到昆仑山的地图，被重阳老师发现，花吻蜘蛛阻挠重阳老师，并且陷害重阳非礼她，太乙院长及众人信以为真把重阳赶出了书院。花吻蜘蛛告诉敖丙只有哪吒才可以完成安息之海的最后洗礼。

敖丙从花吻蜘蛛那里得知，只有哪吒的纯净之血才能荡涤几千年中聚集在安息之海中种种丑陋的邪恶。太乙带着敖丙来到陈塘关，从李靖处得知哪吒被小葵带走，敖丙回到东海龙宫，妄图以帮助哪吒驱毒之名，将其体内的安息之海提炼出来。敖小葵从父母处得知，只有传说中的东海不死泉之水方能挽救哪吒的性命。小葵历尽千辛万苦取水成功后，龙王因担心泉水对小葵造成伤害，硬是将刚刚到手的泉水没收。无奈小葵只得求助于心怀不轨的敖丙。

终于到了给哪吒治病的最后一晚，小葵闯入敖丙给哪吒治病的密室，小葵看到治病的仪器就是书院后山山洞的那些，终于明白杀死岳阳老师嫁祸给哪吒的真正凶手就是敖丙，但为时已晚，敖丙已经练成了玄冰魔咒，他冰冻了小葵并告诉龙王说这一切都是哪吒所为。哪吒被东海大军追到了东门城下，但是李靖却下令关城门不让哪吒进入，大将孔武趁李靖不在便让哪吒进了城。哪吒终于到了书院见到了太乙，告诉太乙小葵被敖丙给冰冻，危在旦夕。太乙带着哪吒到了龙王扎营的地方，让其与敖丙当面对质，但是太乙已经坚信哪吒就是黑暗之子，并把乾坤圈交于敖丙，让他对哪吒做出惩戒，未曾想哪吒吐出三味真火击退了敖丙父子。

李靖冲入哪吒房间，殷氏惊慌失措，以为李靖还要杀了哪吒，可谁知道李靖竟然一改往日严眉怒目，一口认定哪吒乃神仙下凡，一家三口其乐融融。李靖突然得知龙王父子作法，妄图水淹陈塘关，以全城百姓的性命威胁，逼迫李靖交出哪吒。情急之中哪吒挺身而出，以全城百姓性命为重，在父母、龙王面前挥剑自刎。太乙真人也因无意中发现敖丙修炼玄冰魔咒而被他封冻。哪吒死后，他的灵魂来到奈何桥，从孟婆处得知小葵并没有真的死去。当他回到人间想要告知众人事实真相之时却发现没有人能看见他，所以他又托梦给龙王，相约小葵出殡当日，以海花石为证。龙王终于相信哪吒，但同时得知小葵已变为植物人。

龙姐姐放弃了重生的机会，将上天所赐的回魂丹交予哪吒。小葵被救活了，可是醒来后却发现哪吒已经没有了肉体，并得知敖丙就是黑暗之子。二人来到书院，发现太乙真人留下的路标，一路追到昆仑山。此时敖丙已将太乙绑架到此，救出了雪莲，并逼迫原始天尊退位。在太乙真人的帮助下，哪吒莲藕换身，获得新生。当二人找到敖丙之后，不料敖丙又施计将小葵挟为人质。

敖丙抓住小葵后威胁哪吒，小葵为了保护哪吒以自刎结束了自己的生命。敖丙用乾坤圈抓住太乙真人，用他来威胁原始天尊交出盘古印石。原始天尊告诉了敖丙盘古印石的方位，原来印石在雪莲手中。敖丙杀了雪莲以后，拿到了印石并根据上面的启示，来到古城的入口，没想到古城的看守人竟是龙王敖广。敖丙以亲情骗得敖广上当，趁其不备时，冰封了敖广。花吻蜘蛛对敖丙说她的使命已经完成，她要回到阿布雷斯高原。哪吒拿着原始天尊给的红樱枪和太乙赠的风火轮去追赶黑暗之子敖丙，哪吒凭借着信念誓死保卫和平碑不被敖丙打破，黑暗之子终于被消灭，万物解冻。哪吒拒绝了当神仙的机会，回到人间继续寻找自己的挚爱小葵。(全剧终)