Fem år efter kriminalkommissær Morses død vender hans gamle assistent Lewis tilbage til Oxford efter at have været udstationeret i Caribien. Nu er Lewis selv blevet kommissær, og sammen med sin nye, yngre kollega James Hathaway får han til opgave at opklare drabet på en kvindelig studerende. Den hovedmistænkte er en ung mand, som før har været i konflikt med loven - i en sag, der blev efterforsket af en vis kriminalkommissær Morse...