While Michael and Caitlin fly to San Francisco, Stuart joins Carter for a protest and the mayor tries to have a light bulb changed.

Caitlin et Mike partent en déplacement afin d'assister à une conférence à San Francisco.

Mike und Caitlin fliegen zusammen nach San Francisco, um eine neue Finanzierungskampagne zu besprechen. Mike erhofft sich von dem gemeinsamen Trip, dass er Caitlin endlich näher kommt. Als es während des Fluges zu heftigen Turbulenzen in der Luft kommt, wirft sich Caitlin voller Angst in Mikes Arme, und sie beginnen, sich leidenschaftlich zu küssen. Mike sieht sich schon am Ziel, doch kaum sind die Turbulenzen vorbei, eröffnet ihm Caitlin, dass sie Trevor heiraten wird.

Mike vill vinna Caitlins hjärta, medan Carter verkar ha förlorat sina kunskaper som politisk aktivist.