Willy tente de convaincre Charlene, sa petite amie, de s'engager davantage dans leur relation...

C'est la rentrée des classes et Willy rentre au lycée. Il a du mal à se faire de nouveaux amis. Il est prêt à tout pour impressionner ses condisciples...

Virginia a trouvé un emploi pour l'été. Elle espère que cela la rendra plus indépendante vis-à-vis de son père...

Monsieur Drummond et Willy sont confrontés au racisme et à l'application de quotas, l'un dans son travail, l'autre au sein de l'équipe de basket du lycée...

Arnold est fou de joie car il a obtenu son premier rendez-vous galant avec Diane. Mais afin qu'ils puissent sortir le plus tard possible, Willy et Virginia se proposent de les accompagner...

Arnold n'en revient pas : il a été accepté dans un club d'élite de l'école. Il est encore plus surpris quand il apprend ce qu'il doit accomplir en guise de rite d'initiation...

Virginia se demande si elle doit accepter l'invitation d'un des garçons les plus populaires de l'école, qui lui a proposé de partir avec lui pour un week-end à la montagne...

Arnold et Willy ne savent comment expliquer à monsieur Drummond que le prix pour lequel il travaille si dur provient d'un club de gymnastique qui pratique la ségrégation...

Arnold et Willy se mobilisent pour défendre un terrain convoité par l'entreprise de monsieur Drummond mais qui pourrait bien receler un tombeau indien...

Un jeune homme se présente devant le domicile des Drummond : il prétend être le fils de Monsieur Drummond...

Willy se montre très égoïste et pingre avec sa petite amie qui, devant tant d'avarice, ne tarde pas à fréquenter un autre garçon...

A la suite de l'annulation d'une sortie-pêche, Arnold ne cesse de faire des cauchemars. Peu à peu, toute la famille a du mal à dormir...

Arnold a obtenu le rôle principal dans une pièce de théâtre que prépare son école. Kathy, l'amie d'Arnold, arrive à marcher avec ses béquilles mais elle ne le fait pas de peur qu'on ne se moque d'elle. Arrive le jour de la représentation théâtrale : Arnold est très troublé sur scène, il oublie son texte...

Un feu se déclare dans l'immeuble où vivent les Drummond. Le chef des pompiers en a informé M. Drummond. Le mieux à faire est de ne pas sortir pour le moment. L'électricité et le téléphone sont coupés et les bouches d'aération sont entièrement enfumées...

Mme Martinsol, qui logeait dans l'immeuble que M. Drummond doit démolir, se trouve maintenant à la rue. Elle se rend chez les Drummond afin de lui réclamer un logement. Les enfants arrivent à convaincre leur père d'inviter Mme Martinsol, ne serait-ce que pour une nuit...

A l'école, Dudley et Arnold sont menacés par deux voyous : s'ils ne leur ramènent pas des sandwiches et de l'argent chaque jour, ils se feront casser la figure. Pour leur échapper, ils font l'école buissonnière...

Willy s'est battu avec les deux voyous qui voulaient voler Arnold. Le policier propose à Arnold de servir d'appât pour prendre les deux garçons en flagrant délit...

Willy voudrait intégrer un des groupes d'élite du lycée. Cette décision ébranle tout le monde, en particulier Arnold...

Ce soir, Virginia sort avec Jeff. Sophia lui donne quelques conseils pour être plus belle. Virginia a les cheveux verts. Le docteur lui apprend que c'est à cause de l'eau de pluie acide qu'elle a utilisée pour laver ses cheveux...

Sophia veut trouver une compagne à M. Drummond. Elle lui présente Dolores qui lui plaît beaucoup, mais se fâche parce que M. Drummond ne veut pas l'inviter à dîner. Il ne la trouve pas assez distinguée...

Willy a trouvé un travail chez un garagiste, il a aussi sauvé la vie d'Arnold aujourd'hui. Depuis, Arnold est très gentil avec son frère, cela devient même invivable. Pour que cela cesse, Willy imagine une mise en scène qui permettra à son frère de lui sauver la vie à son tour...

Le médecin a finalement trouvé la cause des fréquentes douleurs dont se plaint monsieur Drummond : il semblerait que le stress soit un facteur déclenchant...

Willy chante dans les Aphrodisiaques, groupe que M. Drummond finance. Willy veut que Charlene chante avec lui. Mais les autres membres du groupe préfèrent que ce soit Virginia qui chante avec Willy...

C'est l'anniversaire d'Arnold, mais il ne veut pas faire de fête. En effet, Arnold est complexé par sa petite taille. Sur les conseils d'un ami, il fait tout de même une fête et invite Thérésa. Celle-ci accepte, mais elle arrive accompagnée d'un autre cavalier, Billy...

Arnold est complexé par sa petite taille. Alors que Virginia s'investit dans la danse classique et que Willy s'entraîne au basketball, Arnold est exclu. Le grand chorégraphe Couzdesnov essaie de convaincre Arnold de faire de la danse classique. Arnold fait des progrès époustouflants...