Nach einer Prophezeiung droht schon bald ein als „Trochlon“ bezeichnetes Wesen auf der Welt zu erscheinen und den Untergang der Menschheit zu besiegeln. Als Fred schließlich den Zeitpunkt der prophezeiten Katastrophe errechnet, erweckt zeitgleich ein Dämon Angels alten Erzfeind Holtz zum Leben, der nun Jagd auf den „Jäger der Finsternis“ macht. Währenddessen kehrt Darla nach L.A. zurück und sorgt mit der Nachricht von ihrer Schwangerschaft für eine große Überraschung.

Daniel Holtz ist von einem Dämon aus dem 18. ins 21. Jahrhundert befördert worden. Er will sich an Darla und Angel zu rächen, die beide seine ganze Familie auf grausamste Weise getötet hatten. Währenddessen ist man bei Wolfram & Hart entsetzt über Darlas Schwangerschaft, denn niemand weiß, ob es sich bei dem ungeborenen Kind nicht um ein unheilvolles Wesen handelt. Also versucht Lilah kurzentschlossen, Paramilitärs einzusetzen, um die werdende Mutter zu töten.

Der hinterliste Dämon Sahjan hat Angels alten Todfeind Holtz in die Gegenwart gezaubert, um den Vampir endgültig aus dem Weg zu schaffen. Angel kann gerade noch rechtzeitig fliehen, doch Wesley, Gunn, Cordelia, Fred und die hochschwangere Darla müssen sich dem Kampf gegen die Schergen des Vampirjägers Holtz stellen. Darla nutzt das Chaos, um sich mit einem Auto aus dem Staub zu machen. Als Angel sie findet, macht sie ihm klar, dass sie das Kind nicht gebären wird …

Angel und seine Freunde halten sich immer noch im Hotel auf, denn Vampirsekten, Motorradgangs und Dämonen-Orden sind nach wie vor hinter dem Sohn von Angel und Darla her. Schließlich greift Angel zu einem Trick: Er gibt vor, das Kind an einen anderen Ort zu bringen und lenkt so die Aufmerksamkeit der Belagerer auf sich, die ihm prompt folgen. In einer verlassenen Mine hat Angel dann eine explosive Überraschung für die Verfolger parat. Doch die Gefahr ist damit nicht gebannt.

Wesley befürchtet immer mehr, dass die Prophezeiung, Angel würde seinen Sohn Connor töten, tatsächlich Wirklichkeit werden könnte. Angel aber geht so richtig in seiner Vaterrolle auf und umsorgt den Kleinen rührend. Doch Wesley braucht endgültig Gewissheit und vollzieht deshalb ein Erweckungsritual, das den allwissenden Geist „Loa“ zu Hilfe ruft. Dieser jedoch bestätigt Wesleys Befürchtung: Voranzeichen der Kindstötung seien ein Erdbeben, Feuer und Blut!

Seit geraumer Zeit trinkt Angel besonders viel Blut und verhält sich in der Folge äußerst aggressiv. Als er sogar seinem Sohn Connor gegenüber genervt reagiert, sind sich seine Freunde einig, dass etwas nicht stimmen kann. Ihr Verdacht erweist sich als richtig: Das Schweineblut, von dem sich Angel ernährt, enthält Spuren von Connors Blut. Während der Vampir die mutmaßliche Täterin Lilah zur Rede stellt, schlitzt Justine Wesley die Kehle auf und entführt Connor …

Angel leidet unsagbar unter dem Verlust seines Sohnes und versucht, den Schmerz durch Rache zu kompensieren. Den Hauptschuldigen sieht der Vampir in Wesley, der sich mit Holtz getroffen hat. Doch bevor er sich seines ehemaligen Freundes annimmt, will er Vergeltung an Sahjhan üben. Dieser hat offen zugegeben, die Prophezeiung umgeschrieben zu haben, die einst seinen Tod durch die Hand von Angels Sohn voraussagte. Gemeinsam mit Justine beginnt Angel seinen Rachefeldzug …

Ein junger Mann wurde von einem Lieferwagen überfahren, doch er überlebt unverletzt. Angel stellt entsetzt fest, dass es sich bei dem Jungen um seinen Sohn Connor handelt. Angel befürchtet nun, dass die Seniorpartner ihr Wort gebrochen haben – denn im Tausch gegen ein normales Leben für Connor, ging Angel damals zu Wolfram und Hart. Doch hinter all dem steckt ein Dämon, der Connor als Waffe gegen seinen Widersacher einsetzen will …