Die Detektei “Angel Investigations”, bestehend aus Angel (David Boreanaz) und seinem Team Wesley (Alexis Denisof), Fred (Amy Acker), Lorne (Andy Hallett) und Gunn (J. August Richards) , zieht in die Kanzleiräume des Erzfeindes Wolfram & Hart. Außerdem bekommen sie Zuwachs von Harmony (Mercedes McNab), der ehemaligen Sekretärin der dämonischen Kanzlei, und von Spike (James Marsters). Letzterer hat scheinbar ebenfalls eine Seele und so erhält die Prophezeiung, dass ein Vampir mit Seele eine besondere Rolle bei der Apokalypse spielen wird, auf einmal einen ganz neuen Blickwinkel. Angel und Spike waren sich noch nie wohlgesonnen und ihre Konkurrenz wird von Neuem entfacht.