Tras pasar varios meses en un monasterio recuperándose de la muerte de Buffy, Ángel vuelve a Los Ángeles dónde deberá enfrentarse con James, un vampiro ex-compañero de Angelus, que busca venganza por la muerte de su amada.

Las visiones de Cordelia se están volviendo cada vez más dolorosas y comienzan a afectarla físicamente. Está casi al brode de la muerte, cuando Ángel descubre que Lilah está enviando esas dolorosas visiones, para forzar al vampiro a liberar a un hombre apresado en una dimensión alterna por Los Poderes.

Gunn tendrá que decidir a quienes mostrar lealtad, tras descubrir que su antigua banda está comenzando a matar demonios indiscriminadamente, y que tras su unión al equipo de Angel, ya no confían en él.

Durante la investigación de la extraña muerte de varios hombres, Ángel se mete en problemas cuando un anciano intercambia su cuerpo con él a través de un encantamiento.

Crossover: Al final del episodio Willow telefonea para comunicar a los chicos que Buffy ha resucitado.

Cuando los padres de Fred aparecen para llevársela a casa, la chica huye del Hyperion, para después decidir que debe volver con sus padres a casa, ya que no pertenece al grupo de Investigaciones Ángel.

Todos los varones de Investigaciones Ángel son afectados por un hombre llamado Billy, quién posee el poder de hacer que los hombres se vuelvan agresivos contra las mujeres. Obligando a Fred a lidiar con un par de psicóticos Wesley y Gunn.

Mientras el grupo investiga una profecía que alerta de la llegada de un ser muy poderoso y determinante para el curso del mundo, Darla reaparece en el hotel, embarazada.

Mientras Ángel y el grupo intentan averiguar la naturaleza del bebé que Darla está a punto de tener, Holtz, un cazador de demonios, antiguo enemigo de Angelus y Darla, comienza la búsqueda de ambos vampiros.

El resucitado Holtz persigue a Angel, mientras el grupo busca refugio en Caritas y Darla se pone de parto.

Ángel intenta mantener a salvo a su hijo de los numerosos demonios, vampiros y humanos que intenta secuestrarle o matarle.

Durante su cumpleaños, Cordelia tiene una visión tan dolorosa que cae en coma. Estando inconsciente, Cordy conoce a un demonio guía que le acompaña de vuelta atrás en el tiempo, permitiéndole elegir un camino diferente y así evitar el traspaso de las visiones que la están matando.

Pensando en el futuro de su hijo, Ángel comienza a buscar más clientes de los que el grupo puede hacerse cargo. Un grupo de demonios, solicitan la inteligencia de Fred para resolver un puzle a cambio de 50.000$, Fred acepta encantada, sin saber que los demonios quieren decapitarla para hacerse literalmente, con su cerebro.

Angel y el grupo acuden a una obra de ballet, durante la cual, el vampiro se da cuenta que los bailarines son exactamente los mismos que vio hace 110 años. Cuando Ángel y Cordy entran a escondidas en los camerinos, son poseídos por los espíritus de los bailarines, desatando la pasión que ocultan él uno por el otro. Por su parte Fred deberá decidir entre el amor de Gunn o el de Wesley.

Crossover: Angel menciona a Cordelia que antes ya estuvo poseído por espíritus de antiguos amantes, esto ocurrió en el Buffy capítulo 2x19 I only have eyes for you cuando era Angelus y estaba atormentando a Buffy, los poseyó una pareja de antiguos amantes trágicos

Angel lucha contra los celos que le producen el recién llegado, Groosalugg.

Para salvar la vida de Connor, Wesley tiene que tomar la difícil decisión de apartarle de Ángel.

Mientras Fred y Gun buscan a Wesley, Ángel intenta encontrar a Sahjhan, para averiguar más sobre la profecía en la que se dice que él matará a Connor.

Cuando el demonio al que Gunn vendió su alma años atrás, pasa a recoger su deuda, Fred, Cordy y Ángel deberán trabajar juntos para impedirlo y salvar a Gunn.

El Hyperion se infecta de babosas demoniacas que absorben la vida de sus huéspedes humanos, cuando Fred es infectada, Gunn deberá tragarse su orgullo y recurrir a Wesley. Al final del capítulo, Connor reaparece, siendo un adolescente de casi 18 años.

Crossover:Angel menciona que nunca nieva en baja california, Cordelia le dice que "lo hizo una vez" en referencia a la vez que nevó y se salvó la vida de Angel en el capítulo Enmiendas.

Connor regresa de la dimensión demoniaca de Quor-Toth, donde ha sido criado por Holtz como un guerrero, cuya mayor aspiración es matar a Ángel.

Angel intenta acercarse a Connor, sin saber que Holtz está elaborando un plan para hacer creer a Connor, que el vampiro asesinará a Holtz. Mientras tanto Cordelia averigua nuevos poderes y Lilah sigue empeñada en intentar que Wesley trabaje para Wolfram&Hart.

Ángel es feliz por la nueva relazción que le une a su hijo, sin embargo Connor espera secretamente su oportunidad para vengarse del vampiro. Por otra parte, Cordelia y Angel son finalmente conscientes de sus sentimientos el uno por el otro y se citan en la playa. Pero antes, Ángel tendrá que enfrentarse con Connor, y Cordelia con Skip, el demonio que le concedió sus nuevos poderes.