Obwohl Doc Martin sich über Louisas Rückkehr nicht gerade begeistert zeigt, ist sie gewillt, wieder in Portwenn zu bleiben. Sie bewirbt sich an der Schule und bemerkt dabei sofort einige Merkwürdigkeiten im Verhalten des neuen Direktors. Martin verweist Paulines Onkel und Tante, die offenbar Probleme haben, ein Kind zu zeugen, an seine Studienkollegin Edith. Deren Tests führen prompt zu einem überraschenden Geständnis.

Louisa se sorprende al descubrir que Edith es la nueva doctora en la clínica. El nuevo director de la escuela se comporta de manera muy extraña.

Dr Martin Ellingham struggles to deal with Louisa’s news. But Louisa is adamant she does not want Martin involved.

Louisa chce být na Martinovi nezávislá a ubytuje se v hospodě. Nastoupí na částečný úvazek jako učitelka, i když nový ředitel Strain z toho není příliš nadšený. Jeho chování se stává čím dál podivnějším a Martin se rozhodne ho vyšetřit. Joan, která neměla Edith nikdy ráda, nabízí Louise pomoc ohledně jejích kontrol v nemocnici. Strain začíná bláznit a odvede celou třídu dětí k zátoce.

A doktor nehezen tudja feldolgozni Louisa meglepő híreit. Eközben Louisának is megvan a maga baja, amikor vissza akar térni az iskolába, az új igazgató ugyanis egyre idegesítőbben viselkedik.