1931年“九·一八事件”后，赵丹经郑君里介绍加入了“左翼剧联”。校庆导演李萍倩欣赏赵丹的表演，遂请被停学的他拍电影。《琵琶春院》、《姊妹花》，赵丹的表演有了质的飞跃。成了明星的赵丹与伙伴朱今明、钱千里及同学积极参加剧联活动。金山带赵丹去观摩陈凝秋和袁牧之的表演，赵丹发誓要创造自己的表演体系。同时，赵丹经金山介绍，认识了叶露茜。赵丹向小叶求婚，遭到叶父的强烈反对。拍摄《上海二十四小时》过程中，特务们砸场，赵丹等人奋力反抗受伤，送到叶父医院抢救，得到叶父的赞赏。在左翼剧联的活动中，赵丹认识了聂耳，二人一见如故。金山、赵丹等人组织了“上海业余剧人协会”，排演《娜拉》，金山启用新人蓝苹。