Steve se ha ido a vivir con los Winslow y se ha traído su cámara de transformación consigo. Esto trae problemas cuando su invento acaba encogiéndo accidentálmente a Carl y a Steve hasta ser seres diminutos.

Laura y Steve tienen un encuentro accidental en la ducha y acaban viéndose desnudos. Mientras tanto el vecino de Carl le pide que guarde el regalo que le ha comprado a su mujer. Más tarde hay una confusión y Harriette lo abre accidentalmente pensando que era un regalo de aniversario para ella.

Steve tiene un cuelgue con Agnes, una chica coleccionista de insectos que ha conocido por internet. Cuando quedan para intercambiar insectos tiene una fantasía en la que la besa. Después se siente culpable y se lo cuenta a Laura, la cual le aconseja que se lo cuente a Myra. Mientras Harriette convence a Carl para que invite a su jefe a la partida de poker que suele jugar con sus amigos cada semana. Nick Neidermeyer gana todas las partidas, hace bromas feas y en general su comportamiento es desagradable, pero Carl y sus amigos no le dicen nada para así no perjudicar a Harriette en su trabajo.

Uno de los profesores se coge un unos días libres y deja a Steve como su sustituto, pero los gamberros de la clase le hacen la vida imposible y el resto de la clase tampoco le hace mucho caso. Así que decide usar la cámara de transformación y convertirse en Stefan, De esa manera consigue amansar a los gamberros y hacerse con el control de la clase. Harriette mientras se queja de que Carl no ayuda con las tareas de casa, y a él no se le ocurre otra cosa que contratar a una atractiva asistenta. Harriette en represalia, contrata a un asistente masculino muy atractivo. Al final Carl aprende la lección y colaborar más en casa.

Eddie y Greta llegan tarde por la noche de una cita. El padre de Greta se enfada y les prohibe volver a salir juntos. Eddie le pide a Steve que haga de tapadera y finja ser la nueva pareja de Greta para que él pueda salir con ella. Sin embargo tienen un contratiempo y todo se complica. Mientras Mamá Winslow tiene un problema con hacienda y debe acudir a solucionarlo. Carl la acompaña y sin querer él también acaba teniendo problemas.

Steve se va a Rusia a visitar a sus padres, pero Myrtle aparece y ocupa su lugar en su ausencia. Myrtle monta un follón cuando se entera de que Eddie está saliendo con Greta.

Laura empieza a tontear con un chico aficionado a echar carreras a toda velocidad con el coche. Para proteger a Laura de lo que pueda pasarle si va con Curtis y alejarla de él, Steve decide desafiarle a una carrera de coches. Mientras Carl está harto de que Eddie llegue a las tantas de la noche con sus amigos y hagan tanto ruído y le pide que tenga un poco más de respeto.

Waldo convence a Laura, Steve, Eddie y Myra para acudir a un talk show y debatir sobre amores no correspondidos. Lo que no esperan es que Myrtle también hará acto de presencia y declarar lo enamorada que está de Eddie.

Laura y Myra compiten por un trabajo en la sección de ventas de Fergusons. A Steve le cae un rayo tres veces y tiene miedo de salir de casa.

Steve está a cargo de construir la carroza para el desfile del instituto. Recluta a varios voluntarios para que le ayuden. Mamá Winslow está lesionada debido a su afición al Karate. Carl está preocupado de que a su madre le pueda pasar algo con la vida tan activa que lleva.

Steve quiere decorar el tejado de los Winslow con luces y adornos navideños pero Carl no está muy interesado. Sin embargo cambia de opinión cuando se entera de que hay un concurso de decoraciones navideñas. Harriette está triste porque Eddie y Laura están demasiado ocupados para participar en las actividades navideñas de la familia.

Steve quiere aprender a montar en bicicleta pero Carl se niega a enseñarle. A Steve no le queda más remedio que tratar de aprender solo, pero cuando Carl ve que casi se mata el solo en el intento, cambia de idea y decide enseñarle a montar. Mientras Laura tiene una discusión con Maxime sobre si es buena idea que vaya a una escuela de peluquería en lugar de a la universidad.

Waldo visita la pequeña isla de Porto Santo, y sin querer es arrestado por robo. Cuando Carl, Steve y Eddie se enteran, vuelan allí y tratar de conseguir su liberación. El jefe de la Policía, Jaime Gutiérrez García, quien también es el alcalde y el gobernador, ofrece a liberar Waldo si Carl paga una multa enorme. Carl no tiene suficiente dinero, por lo que, Eddie y Steve en secreto ayudar a Waldo escapar esa noche. Pero García les atrapa y amenaza con la cárcel a los cuatro. Por suerte, también explica que los dólares de Porto Santo valen mucho menos de dólares estadounidenses y la multa es realmente muy pequeña. Waldo, Carl, Eddie y Steve regresen a casa. Por su parte, Laura se resiste a ir a una cita con un chico que nunca ha conocido a quien Harriette recomienda. Ella prefiere lsalir con el repartidor de pizza educado, David Phillips, que acaba de conocer, pero al llegar la noche resulta que el repartidor es el mismo chico que le quería presentar su madre.

Laura compra pastillas para adelgazar y Steve se las toma accidentalmente, lo que hace que se ponga como una moto cuando va a ayudar a Carl con unas tareas de bricolage.

Carl se enfada de nuevo por culpa de otro desastre con los inventos de Steve. Tanto es así que le diche que saque los inventos de casa y se los llevan a un almacén de pruebas de la policía. Laura quiere hacerse un piercing aunque sabe que Harriette se opone a ello.

Eddie se apunta a regañadientes a unas clases de ballet para mejorar su agilidad en el baloncesto. Eddie y Greta deberán interpretar el Lago de los Cisnes y Myrtle hará acto de presencia para estropearlo todo. Harriette se deprime cuando Curtis, el novio de Laura, la confunde con su abuela por error.

Steve se apunta como voluntario a para ser el "hermano mayor" de un chico con problemas. Ahí conoce a 3J, un chico inteligente y con un gran potencial pero que resulta que no sabe leer. Steve se ofrece enseñarle pero el chico se niega y prefiere seguir arreglándoselas como hasta ahora, pero al final le enseña las numerosas posibilidades que se le abrirían si decidiera aprender y acaba convenciéndole. Mientras Carl descubre que Harriette tiene una cartilla de ahorros secreta y se mosquea.

Steve ha inventado un elixir de amor que tiene efecto sobre Laura y consigue que esta se enamore de él. Harriette y Carl quieren ir de vacaciones a Nassau pero acaban atrapados en el aeropuerto.

Steve y Eddie se enfadan con Waldo por su torpeza a la hora de jugar al baloncesto, así que a él se le ocurre apuntarse a clases de claqué para mejorar en agilidad y coordinación. Laura es aceptada en Harvard, la universidad a la que ella tanto quería ir, pero al final resulta que Carl no puede pagarla.

Eddie y Waldo entrar en un bar porque les dicen que ahí están los jugadores de los Chicago Bulls tomando algo. Pronto descubrirán que se trata de una estafa, al descubrir que los jugadores no están y al ver la carísima factura que les ponen. Laura está estresada porque le ha salido una espinilla el día que tiene una cita importante. Myra le pone una mascarilla facial para quitársela pero se confunde con uno de los ingredientes y en vez de leche coge un pegamento que ha inventado Steve, con lo cual a Laura se le queda pegada la mascarilla.

Las cosas no salen bien para Laura y su baile de graduación. Primero su pareja cancela la cita y luego acaba tieniendo que ir con Steve que también está sin pareja para el baile.

A Carl le contratan para que actúe en una película, pero se siente culpable cuando tiene que besar a otra mujer en una de las escenas.

Steve descubre que ha inventado una máquina que pude clonar y se clona a sí mismo, lo cual supone un doble problema para los Winslow.