Sierota Kit Chmurołap kradnie bezcenny skarb Donowi Karnage i jego Powietrznym Piratom. Pogoń zapędza go na Wyspę Louiesa, gdzie poznaje niedźwiedzia Baloo, beztroskiego pilota.

Baloo nie spłaca raty kredytu, a wtedy dziarska młoda bizneswoman Rebeka Inkasso przejmuje jego maleńką firmę przewozową.

Kit i Baloo postanawiają uratować Rebekę i Molly przed Powietrznymi Piratami. Ale gdy wkradają się do ich kryjówki, okazuje się, że Don Karnage chce wykorzystać kamień do swojej broni.

Pogrążony w żalu po rzekomej zdradzie Kita, Baloo rzuca pracę i odlatuje. Tymczasem Don Karnage napada na Port Monet, rozbijając obronę w drobny mak nową bronią.

Kit po raz pierwszy w życiu ma się zaopiekować małym dzieckiem i obiecuje Rebece, że jej córeczka Molly będzie przy nim bezpieczna. Okazuje się jednak, że dziewczynka to niezły urwis!

Baloo gubi ładunek należący do klienta, przez co Rebeka oskarża go, że nie potrafi wykonywać poleceń. Do tego Baloo musi poprowadzić wycieczkę według bardzo ścisłego planu.

Rebeka łamie obietnicę, że spędzi czas z Molly. Dziewczynka czuje się rozczarowana i samotna. Gdy znajduje małe zwierzątko tęskniące za domem, próbuje zostać jego zastępczą mamą.

Gdy Baloo traci licencję, Rebeka postanawia sama nauczyć się pilotować Kaczuchę. Niestety gdy przechodzi do praktyki, zalicza twarde lądowanie.

Chytry jaguar ukrywa drewnianą lalkę przed swoimi „wspólnikami” w Kaczusze. Ale gdy po nią wraca, okazuje się, że została adoptowana przez Molly.

Papuga, która podróżuje Kaczuchą na gapę, od razu zaprzyjaźnia się z Kitem i zostaje największym wrogiem Baloo. Okazuje się, że ptaszysko jest chodzącą i gadającą mapą do skarbu!

Gdy Rebeka postanawia zwiększyć zyski swojej firmy, przyjmując zlecenia na pisanie na niebie, Baloo zaczyna nadawać zaszyfrowane wiadomości dla szajki Heimlicha Grzmota.

Baloo i Kit biorą wolne, żeby powalczyć o cenną nagrodę, próbując po raz kolejny spłacić Kaczuchę. Okazuje się, że muszą się zmierzyć z niesławnym pułkownikiem Szpuntem.

Baloo i Kit sprzeczają się o ryzykowne podniebne akrobacje Kita. Kit daje się opętać szalonemu lotnikowi i ucieka, by wziąć udział w pokazach.

Baloo jest przekonany, że wkrótce umrze i wyrusza na wymarzoną wyprawę do Trapezu Bermudzkiego. Rebeka wraz z Kitem i Ciapatą ruszają mu na ratunek.

Gdy Baloo i Louies wpadają do firmy ze zwariowaną opowieścią o duchu grasującym u Louiesa, Rebeka im nie wierzy i myśli, że to ich kolejna wymówka.

Baloo brakuje naprawdę niewiele pieniędzy, żeby odkupić Kaczuchę i uwolnić się od Rebeki. Aby zarobić na ostatnią ratę, musi schwytać tresowanego wieloryba, który uciekł z akwarium morskiego.

Baloo ma nowy pomysł na szybkie wzbogacenie: chce sprzedawać hot dogi podczas święta przyjaźni w Port Monet. Jednak Rebeka ma dla niego inne zadanie – każe mu przenieść fortepian do domu na wzgórzu.

Przez kolejny wspaniały pomysł Rebeki Baloo i Kit muszą tankować samoloty w powietrzu. Niestety usługa okazuje się takim sukcesem, że odbiera wszystkie zyski Louiesowi, wywołując wojnę paliwową.

Gdy pan Khan przyznaje Baloo trofeum lotnicze i daje mu zlecenie, niemałe ego Baloo jeszcze rośnie i bohater zaczyna pomiatać Kitem.

Don Karnage stawia ogromne lustro, przez które Baloo wpada Kaczuchą do oceanu. Wtedy niedźwiedź zdaje sobie sprawę, że Khan użył go jako przynęty na piratów.

Baloo zapomina o przedłużeniu licencji pilota, ale jest pewien, że to żaden problem. Ralphowi ponownie udaje się wytrącić Baloo z równowagi i nasz spokojny niedźwiadek oblewa egzamin!

Baloo i Rebeka wreszcie zostają przyjaciółmi. Jednak gdy niedźwiadek ratuje jedną z aktorek, ulega jej czarowi i zapomina o istnieniu Rebeki.

Rebeka chce zdobyć lepszych klientów i jest zachwycona, gdy do jej firmy trafia szykownie wyglądająca para. Okazuje się, że nowi klienci nie są tym, za kogo się podają – to oszuści!

Rebeka zarzeka się, że zrealizuje swój najnowszy pomysł na wzbogacenie. Uparcie nie chcąc się przyznać, że wzięła na siebie za dużo, naraża bohaterów na niebezpieczeństwo!

Rebeka naskakuje na Baloo za jego łatwowierność, a chwilę później daje wiarę zupełnie nieznanemu mężczyźnie podającemu się za szpiega.

Rebeka ma Baloo za nic niewartego leniucha bez przyszłości – aż tu nagle okazuje się, że jest on ostatnim członkiem rodu niesamowicie bogatych baronów.

Profesor Boens daje Baloo i Kitowi magiczny posążek, ostrzegając ich, by nigdy nie spoglądali na niego w czasie burzy. Bohaterowie nie słuchają jego rady i zamieniają się ciałami!

Rebecca zatrudnia idola Baloo z dawnych lat, słynnego asa przestworzy Jacksona. Uważa, że samo nazwisko wystarczy, żeby przyciągnąć nowych klientów.

Baloo potrzebuje 100 dolarów na naprawę cennej rodzinnej pamiątki. Nie bardzo chce mu się pracować, więc pożycza 50 dolarów od Kita, obiecując mu podwojenie tej kwoty.

Reputacja Baloo cierpi przez to, że jego szefem jest kobieta. Sfrustrowany bohater chce uwolnić od niej siebie i Kaczuchę, wygrywając słynne lokalne wyścigi lotnicze.

Baloo is bummed that he became a cargo camel instead of an explorer.

Ciapata opiekuje się Molly. Okazuje się, że mają ze sobą wiele wspólnego, zwłaszcza bogatą wyobraźnię. Gdy Ciapata czyta Molly opowiadanie „Lot śnieżnej Kaczuchy”, Molly pragnie zobaczyć śnieg.

Baloo ratuje Khanowi życie. Khan nie chce być dłużny i obiecuje Baloo, że da mu cokolwiek ten zechce. Wykorzystując sytuację, Baloo prosi go o wszystko.

Kaczucha rozbija się, a Baloo dostaje amnezji – nie potrafi latać! Kit stara się ukryć stan Baloo przed Rebeką, powierzając przewiezienie ładunku Ciapacie.

Rebeka zleca Baloo mnóstwo dostaw, ale przepracowany niedźwiedź marzy o dwutygodniowym urlopie.

Oskar Wanderfaj, dziwaczny przyjaciel Kita, nie dostaje się do tajnego klubu asów dżungli, bo nie ma na koncie żadnej przygody.

Baloo chce iść w piątek na wielką imprezę do Louiesa, ale jest spłukany, a wypłata będzie dopiero w sobotę. I co teraz? Próbuje przekonać Rebekę, że piątek to sobota.

Baloo i Louies zarzekają się, że nie chcą mieć do czynienia z kobietami ani skarbami. Zaraz potem spotykają Katie Dot, archeolożkę szukającą zaginionego miasta.

Baloo i Louies zarzekają się, że nie chcą mieć do czynienia z kobietami ani skarbami. Zaraz potem spotykają Katie Dot, archeolożkę szukającą zaginionego miasta.

Kaczucha zostaje skonfiskowana za przekroczenie prędkości nad górniczym miasteczkiem na pustkowiu, a Baloo, Kit i Ciapata zostają skazani na ciężkie roboty w kopalni.

Baloo musi zrzucić parę kilo, żeby wcisnąć się w stary smoking i móc towarzyszyć Rebece na Balu Pilota. Decyduje się na odchudzanie na słynnej farmie Elżbiety Tapir.

Aby przekonać Molly, że Mikołaj naprawdę istnieje, Baloo leci z nią na „biegun północny”, żeby mogła osobiście doręczyć list do „Mikołaja”.

Rebeka nie może znaleźć towarzysza na Bal Biznesmena w Port Monet i jest zmuszona wziąć ze sobą Baloo. Ale Baloo nie zachowuje się najlepiej i przynosi wstyd Rebece na eleganckim przyjęciu.

Baloo i Lotna Jane, jego dawna lotnicza rywalka, walczą o zdobycie zaginionego trofeum.

Baloo upomina Kita, że ten jest „zbyt młody, żeby latać”, ale pilot z Dzywerii mówi Kitowi, że jego kraj obniżył granicę wieku do 12 lat.

Baloo zostaje zmuszony do przewiezienia recydywisty Ptyśka Punelsona do Port Monet na rozprawę i niechcący pomaga mu uciec.

Don Karnage dostrzega Baloo lądującego na wałach obronnych z kanapkami dla firmy cateringowej Louiesa. Jego piraci kradną Kaczuchę i wykorzystują ją do infiltracji.

Baloo i Ciapata przychodzą z pomocą klientce, zagranicznej archeolożce zaatakowanej przez Don Karnage’a. Pomagają jej znaleźć tajemniczą podziemną piramidę.

Aby podlizać się Shere Khanowi, Douglas Benson postanawia przejąć zyskowną wyspę Louiesa – i nie zawaha się użyć siły.

Baloo nie zostaje wpuszczony na zjazd absolwentów, ponieważ nie ukończył nauki. Dlatego postanawia wrócić do szkoły. Stara się pogodzić naukę i pracę, ukrywając ten fakt przed Rebeką.

Baloo postanawia pokazać Rebece, jak łatwo jest zarobić, zakładając własną firmę – dostarcza gorącą pizzę Louiesa prosto do domu w mniej niż dwie godziny.

Przyjaciel Baloo, wynalazca w firmie Khana, dowiaduje się przypadkiem, że ktoś chce ukraść jego wynalazek. Chowa go w bezpiecznym miejscu, chcąc ostrzec szefa.

Koledzy Kita z Klubu Asów Dżungli są zafascynowani futurystycznym bohaterem komiksu.

Wróżka przepowiada Baloo, że musi „wypełnić swoje przeznaczenie” – znaleźć i zniszczyć potężnego bożka, zanim wpadnie on w ręce złoczyńcy El Gato.

Los splata drogi Baloo i jego starego rywala, Asa Londona – chełpliwego, butnego i żądnego chwały pilota oblatywacza, o którym Baloo wolałby raczej zapomnieć.

Podczas awantury w luku bagażowym Kaczuchy Baloo i Don Karnage zostają ochlapani supermocnym klejem i ku swojemu wielkiemu obrzydzeniu zlepiają się ze sobą.

Ciapata znajduje akwarium z małymi, słodkimi futrzakami i postanawia zabrać je do siebie.

Baloo i Louies rozbijają się pod murem otaczającym Makadamię. Kanclerz Deptak, lokalna szycha, wyłudza od nich pieniądze i towar. A więc wojna!

Gdy Louiesa odwiedza ciotka Louisa L'Amour, rozpętuje się piekło. Baloo i reszta ekipy uwielbiają ciotkę Louisę, ale Louies zostaje doprowadzony do ostateczności przez jej szalone imprezy.

Rebeka wygrywa 100 000 dolarów w loterii pocztowej i prosi Baloo, żeby wysłał jej zwycięski los, zanim upłynie termin.

A safari guide tells Baloo of a lost valley of prehistoric proportions.

Molly is caught in a shrinking ray and is reduced to a quarter-inch tall.

Baloo rescues a downed pilot who claims to be flying ace Rick Sky.

Baloo delivers a Housewarming Present to the Thembrian High Marshall.