Der Waisenjunge Kit Wolkenflitzer stiehlt Don Kanaille und seinen Luftpiraten einen wertvollen Schatz. Er flieht auf Louies Insel, wo er den sorglosen Frachtpiloten Käpt’n Balu kennenlernt.

Balu, der Bär, verpasst den Rückzahlungstermin für seine Hypothek. Also muss er sein kleines Frachtunternehmen an die junge Geschäftsfrau Rebecca verkaufen.

Kit und Balu wollen Rebecca und ihre Tochter Molly aus den Händen von Don Kanaille befreien. Dabei stellt sich heraus, dass Kit früher selbst zu den Luftpiraten gehörte.

Balu ist enttäuscht von Kit und kündigt seinen Job bei Rebecca. Diese Gelegenheit nutzt Don Kanaille dazu, Kap Suzette mit seiner Blitzkanone anzugreifen. Kit funkt verzweifelt SOS an Balu und seine ‚Seegans‘ …

Balu tritt bei einem Wettflug gegen einen ‚Auto-Piloten‘ an und verliert. Shir Khan erfährt davon und ordert 1000 Roboter, womit er das ganze Frachtgeschäft von Kap Suzette ins Trudeln bringt. Als Shir Khan jedoch mit dem Erfinder des Auto-Piloten von Don Kanaille bedroht wird, zeigt sich, dass der Roboter es doch nicht mit Käpt’n Balu aufnehmen kann …

Kit spielt den Babysitter für Rebeccas Tochter Molly. Leider sorgt die Kleine bald für Aufregung, als sie in die Hände von Piraten gerät. Kit will beweisen, dass man sich auf ihn verlassen kann und startet eine spektakuläre Rettungsaktion.

Balu verliert die Fracht eines Kunden, wodurch sein Terminkalender durcheinander gerät. Er bittet Wildkatz, ihm bei seinen Verpflichtungen zu helfen. Doch das erweist sich als schlechte Idee …

Molly ist enttäuscht von ihrer Mutter Rebecca, die ihr versprochen hatte, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Als sie ein herumstreunendes kleines Tier findet, entwickelt Molly Muttergefühle. Doch aus dem kleinen Geschöpf wird ein riesiges Wesen, hinter dem auch noch ein skrupelloser Jäger her ist …

Balu wird die Fluglizenz entzogen. Nun sieht sich Rebecca gezwungen, selbst zu fliegen. Doch statt bei Balu Unterricht zu nehmen, lernt sie lieber mit einem Buch. Damit gefährdet sie nicht nur die Seegans, sondern auch sich und ihre Freunde …

Ein aalglatter Jaguar hat in Käpt’n Balus ‚Seegans‘ eine hölzerne Puppe versteckt, die ihn zu einem Schatz führen soll. Molly findet die Puppe und ist nicht bereit, sie wieder herzugeben.

Ein Papagei taucht auf der Seegans auf und wird sofort Kits bester Freund – und Balus Alptraum. Doch dann stellt sich heraus, dass das Plappermäulchen das Versteck eines Schatzes kennt, hinter dem auch der ruchlose Pirat Don Kanaille her ist …

Rebecca decides to boost business by taking on skywriting assignments.

Balu beweist Kit, dass man auch gegen einen so mächtigen Mann wie Oberst Kübel antreten und gewinnen kann, wenn man darauf achtet, bei der Wahl der Waffen das erste Wort zu haben.

Balu streitet sich mit Kit, dessen Luftkapriolen ihm zu gewagt erscheinen. Frustriert lässt sich Kit daraufhin von einem gewissen Dan für dessen Flugshow anheuern. Dabei merkt er nicht, dass sein neuer Boss nur Geld im Kopf hat und voll auf Risiko setzt.

Balu glaubt, bald sterben zu müssen. Deshalb will er sich seinen langgehegten Herzenswunsch erfüllen und zum ‚Bermuda Schreieck‘ fliegen. Rebecca erfährt unterdessen, dass die Diagnose des Arztes ein Irrtum war und fliegt Balu mit Kit hinterher.

Becky ist urlaubsreif und wütend auf Balu, der wieder einmal vergessen hat, seine Fracht auszuliefern. Als er ihr eine wilde Geschichte von einem Geist erzählt, glaubt sie ihm kein Wort. Wenig später lernt Becky auf Louies Insel einen attraktiven Kapitän kennen, der sie ihre Sorgen vergessen lässt.

Balu hat fast genug Geld beisammen, um die Seegans zurückkaufen zu können. Die letzten Mäuse kann er sich durch das Einfangen eines Wales verdienen, der aus einem See-Aquarium ausgebrochen ist. Doch wird Balu es übers Herz bringen, die Freiheit des Wales für seine eigene zu opfern?

Als Balu von Rebecca den Auftrag erhält, ein Klavier auszuliefern, hat er gar keine Zeit dafür. Ohne Rebeccas Wissen verkauft er nämlich nebenbei Hot Dogs, um so ans schnelle Geld zu kommen. Kurzerhand überredet er Feldwebel Dumpbacke, das Klavier für ihn zu transportieren, worauf dieser großen Ärger mit seinem Vorgesetzten bekommt …

Rebecca hat mit ihrem neuesten Plan, einer fliegenden Tankstelle, so großen Erfolg, dass Louie seine Einnahmen schwinden sieht. Er fühlt sich gezwungen, auch in die Lüfte zu steigen. Und das ist erst der Anfang eines wilden Konkurrenzkampfes …

Shir Khan verleiht Balu eine Piloten-Trophäe, was dessen Ego zu einem enormen Aufschwung verhilft. Aber dann stürzt Balu mit der Seegans über dem Ozean ab …

Durch seine Notwasserung erkennt Balu, dass Shir Khan ihn nur als Köder für die Piraten benutzt hat. Kit muss sein angeknackstes Selbstbewusstsein wieder aufbauen, damit Balu das Unmögliche versucht und die Seegans vom Wasser aus wieder in die Lüfte bringt.

Balu hat seinen Pilotenschein nicht rechtzeitig erneuern lassen und steht plötzlich ohne Fluglizenz da. Er muss den Schein wiederholen und gerät dabei ausgerechnet an seinen alten Fluglehrer.

Balu rettet einer attraktiven Schauspielerin das Leben und wird zum Dank für einen gefährlichen Stunt in ihrem neusten Film engagiert. Während Balu sich bereits als Hollywoodstar sieht, fällt Becky auf, dass sich am Set merkwürdige Unfälle häufen. Schwebt Balu in Lebensgefahr?

Auf der Suche nach besserer Kundschaft fällt Rebecca auf ein Betrügerpaar herein, das ihre Fluggesellschaft für einen Versicherungsschwindel missbrauchen will.

Als neueste Möglichkeit reich zu werden, hat sich Rebecca ein Trüffelschwein zugelegt. Doch das verfressene Tier führt sie, Balu und Kit auf der Suche nach Trüffeln in den tiefsten Dschungel, wo jede Menge Gefahren lauern.

Rebecca, die Balu vorwirft, zu vertrauensselig zu sein, geht selbst dem vermeintlichen Spion Claus Lablanca auf den Leim und wird in eine Intrige der Drübanier verwickelt.

Balu erfährt, dass er der letzte Spross einer reichen Adelsfamilie ist. Er schmeißt den Job bei Becky hin und zieht sich auf sein Landschloss zurück. Doch dort trachtet ihm jemand nach dem Leben.

Kit und Balu erhalten einen heiklen und aufregenden Auftrag: Sie sollen ein Götzenbild nach Kap Suzette transportieren – für Professor O’Bowens, der ihnen dringend eingeschärft hat, das Objekt keineswegs während eines Gewitters anzusehen. Als Blitz und Donner nahen, ist die Versuchung jedoch allzu groß …

Becky engagiert Balus Kindheitsidol, den legendären Piloten Whistlestop Jackson, zu Publicityzwecken. Doch der hat eigene Pläne: Er will eine alte Rechnung mit Shir Khan begleichen.

Käpt’n Balu hat sich in eine alte Boogie-Woogie-Platte verliebt – doch leider kostet sie 100 Dollar. Kurzerhand leiht er sich 50 Dollar von Kit und verspricht, das Geld zu verdoppeln, unter der Bedingung, dass er alles behalten kann, was er über den vereinbarten Betrag hinaus noch verdient. Er glaubt, damit einen tollen Deal gemacht zu haben, doch es kommt anders als geplant …

Balu nimmt in Frauenkleidern und mit der nichtsahnenden Rebecca als Co-Pilotin an einem Wettflug teil. Prompt verliebt sich sein größter Konkurrent in Balus weibliche Seite.

Balu träumt davon, als großer Entdecker in die Geschichte einzugehen. Er macht sich auf die Suche nach einer sagenumwobenen Stadt am Ende des Horizonts.

Wildkatz soll auf Molly aufpassen. Die beiden entdecken viele Gemeinsamkeiten – vor allem ihren ausgeprägten Hang zur Fantasie. Als Wildkatz dem kleinen Mädchen ein Buch über den ‚Flug der Schneegans‘ vorliest, will Molly endlich richtigen Schnee sehen.

Khan verdankt Balu sein Leben und erfüllt ihm jeden seiner Wünsche. Prompt bekommt Balu einen Höhenflug und verlässt Rebecca. Erst als er gekidnappt wird, erkennt er, wer seine wahren Freunde sind.

Balu ist nach einem Absturz mit seiner Maschine, den er glücklicherweise überlebt, vollkommen traumatisiert. Er hat nicht nur Angst, er kann sich auch überhaupt nicht mehr erinnern, wie man fliegt. Joe McGee, ein alter, erfahrener Flieger nimmt ihn unter seine Fittiche und bringt ihm behutsam wieder bei, wie man ein Flugzeug steuert …

Balu will sich zwei Wochen Ferien gönnen und lässt sich von Kits Lieblings-Science-Fiction-Radiosendung zu einem kleinen Rollenspiel à la Orson Welles anregen. Als ihre Funksprüche von einem Colonel abgehört werden, geraten Balu, Kit und Becky plötzlich unter Beschuss.

Kits Freund Oscar möchte gerne Mitglied im Geheimclub der Dschungel-Asse werden, aber er darf nicht, weil er noch kein Abenteuer erlebt hat. Balu und Kit sorgen dafür, dass sich das ändert …

Balu will am Freitag zu einer Party bei Louie gehen, aber dummerweise ist er abgebrannt – und Zahltag ist erst samstags. Kurzerhand redet Balu Rebecca ein, dass schon Wochenende ist, doch sein Zeitbetrug zieht ungewöhnliche Kreise …

Obwohl Balu und Louie sich geschworen haben, nie wieder an Frauen und Schätze zu denken, werden sie rückfällig, als die Archäologin Katie ihnen von einer versunkenen Stadt erzählt.

Der böse Klang und seine Söldnertruppe zwingen Katie, sie zu der versunkenen Stadt zu führen. Aber weder sie noch Balu und Louie wollen Klang kampflos das Feld überlassen.

Balu, Kit und Wildkatz sind in eine gemeine Falle getappt und müssen nun Sklavenarbeit verrichten: Man zwingt sie, nach einem explosiven Mineral zu schürfen. Durch Zufall finden sie heraus, dass niemand anderer als Shir Khan der Eigentümer der Mine ist – und das bringt Balu auf eine Idee …

Endlich will Balu seine guten Vorsätze in die Tat umsetzen und schlanker werden – schließlich will er mal wieder seinen Smoking tragen, der ihm nicht mehr passt. Er hat einige Tage auf einer Schönheitsfarm gebucht, doch auf dem Weg dahin kommt er vom Kurs ab. Alle guten Vorsätze zerplatzen wie Seifenblasen, als er auf einer Gefängnisinsel landet …

Rebeccas Tochter Molly will einfach nicht glauben, dass es tatsächlich einen Weihnachtsmann gibt. Balu fliegt mit ihr zum ‚Nordpol‘, der in Wahrheit Louies Insel ist, um dem kleinen Mädchen das Gegenteil zu beweisen.

Zunächst bereut Rebecca, dass sie Balu auf den Ball der Geschäftsleute von Kap Suzette als Begleiter mitgenommen hat, denn seine Umgangsformen sind nicht gerade die feinsten. Doch dann hat sie allen Grund, stolz auf ihn zu sein: Als einige der reichen Partygäste entführt werden, kann er zeigen, was wirklich in ihm steckt …

Balu und seine alte Rivalin Jane sind Konkurrenten bei der Suche nach einem verborgenen Schatz, auf den Prinzessin Grace eine hohe Belohnung ausgesetzt hat. Leider übersehen Balu und Jane, dass sich jemand an ihre Fersen geheftet hat.

Kit hat es sich in den Kopf gesetzt, fliegen zu lernen – komme, was da wolle. Mit seinem Eigensinn bringt er sich beinahe selbst um. Wäre da nicht der helfende Retter Balu, der den Bruchpiloten wirklich in letzter Minute sicher auf den Boden zurückbringt …

Durch einen dummen Zufall verhilft Balu dem Gangster Zuckerschnauz zur Flucht aus dem Gefängnis – unwillentlich natürlich. Dennoch hält die Polizei ihn nun für seinen Komplizen. Balu ist schwer in seiner Ehre gekränkt und tut alles, um diesen Eindruck wieder zu revidieren: Er muss Zuckerschnauz auf eigene Faust fassen!

Die Seegans fällt in die Hände von Piraten, denen es mit dem Flugzeug gelingt, die Kanonen von Kap Suzette einzunehmen. Balu und Louie wollen sich den Piraten in den Weg stellen.

Balu und Wildkatz helfen einer Archäologin bei der Suche nach einer geheimnisvollen Pyramide, die einen wertvollen Schatz beherbergen soll. Doch hinter dem ist auch Don Kanaille her.

King Louie wird wieder einmal von Shir Khan bedroht, allerdings diesmal indirekt: Douglas Benson, ein Ehrgeizling, der Shir Khan beeindrucken will, möchte unbedingt in den Besitz von Louies gewinnträchtiger Insel gelangen – wenn es sein muss, auch mit illegalen Mitteln. Doch so leicht lässt sich Louie das Heft nicht aus der Hand nehmen. Und schließlich sind da auch noch Balu und die anderen Freunde …

Nachdem er von einem Klassentreffen ausgeschlossen wird, weil er seinerzeit die Schule ohne Abschluss verlassen hat, drückt Balu noch einmal die Schulbank. Selbstverständlich will er das vor Rebecca und Kit geheim halten.

Während Rebecca auf einem Weiterbildungsseminar ist und Balu die Vertretung anvertraut hat, will dieser ihr beweisen, dass man sein Geld auch auf ganz einfache Weise verdienen kann. In ihrer Abwesenheit organisiert er einen fliegenden Pizza-Service – doch der hat so seine Tücken …

Balu kann nicht glauben, was man von seinem alten Kumpel Buzz erzählt: Dieser arbeitet schon seit Langem für Khan Industries und soll angeblich Werksspionage betrieben haben, genauer gesagt, er soll einen Helikopter-Prototyp gestohlen haben. Balu setzt alles daran, die Unschuld seines Freundes zu beweisen …

Die Mitglieder von Kits Club begeistern sich für einen Comic-Helden – bärige Piloten wie Balu haben dagegen als Vorbild ausgedient. Balu überlegt sich einen Trick, mit dem er Kits Freunde beeindrucken kann und wird dabei unfreiwillig in ein richtiges Abenteuer verwickelt.

Balu bricht zu einer Weltreise auf. Er hat eine große Mission: Er muss nämlich eine mysteriöse Skulptur wiederfinden, die in der Vergangenheit als Waffe diente und großes Unheil angerichtet hat, heute aber verschollen ist. Sein Weg führt ihn nach Tibet, wo er irrtümlich für den Dalai Lama gehalten wird …

Es ist das alte Spiel: Balu gerät mal wieder mit seinem alten Rivalen Ace London aneinander. Diesmal soll sich endgültig entscheiden, wer von den beiden der rasanteste Flieger der Welt ist!

Bei einer Rauferei in der Seegans werden Balu und Don Kanaille von einem Fass mit Superleim erwischt. Wenn sie nicht innerhalb von sechs Stunden in einer bestimmten Chemikalie baden, werden die beiden für immer untrennbar miteinander verbunden bleiben …

Als Wildkatz ein Glas mit kleinen Viechern darin findet, hält er die Tiere für Langusten. In Wahrheit sind es jedoch kleine Bestien, die von der verrückten Edie gezüchtet wurden, damit sie Flugzeuge demolieren. Anschließend will Edie Geld für die fälligen Reparaturen kassieren …

Louie erhält Besuch von seiner Tante Louise L’Amour. Balu und seine Freunde sind von der lebenslustigen Frau begeistert – Louie jedoch wandelt am Rande der Verzweiflung!

Balu und Louie müssen in Pistazien notlanden und hilflos mitansehen, wie ihnen Fracht und Geld abgenommen werden. In Verkleidung erschleichen sie sich das Vertrauen von König Amok, der mit einer Intrige vom Thron vertrieben werden soll.

Rebecca gewinnt in einer Lotterie 100.000 Dollar und bittet Balu, das Los per Eilpost einzusenden. Balu verschlampt das wertvolle Papier natürlich in bewährter Manier – aber noch ist nicht aller Tage Abend …

Balu und Wildkatz machen eine Safari zu einem verlassenen Krater. Als der Vulkan ausbricht und die Gegend mit magischem Wasser überschwemmt, stehen Balu und Wildkatz plötzlich in einem prähistorischen Dschungel voller Dinosaurier.

Molly treibt sich in einem alten Gebäude herum und wird dabei versehentlich im Labor eines exzentrischen Professors ‚geschrumpft‘. Um sie zu finden, müssen auch Rebecca, Balu und die Seegans auf Minimalgröße reduziert werden.

Balu rettet einen Piloten, der behauptet, das Flieger-As Ricky Sky zu sein. Als dieser erfährt, dass er unter dem Verdacht steht, ein Verräter zu sein, stiehlt Sky die Seegans, um nach Beweisen für seine Unschuld zu suchen.

Balu gibt Oberst Kübel Flugunterricht, doch der erweist sich als katastrophaler Schüler. Nicht nur, dass er andauernd zu spät kommt und Balus Zeitplan durcheinanderbringt, durch seine Schuld werden sie auch beinahe von der Luftwaffe der Drübanier vom Himmel geholt …