Felicity returns from winter break and tells Noel she wants to have sex, an endeavor that brings about much scheduling, research and preparation; Julie dreads telling Felicity about her new bond with Ben; and Elena wonders how to use a gift from Blair.

De retour de vacances, Felicity décide de franchir le cap et saisit l'opportunité qui se présente à elle avec Noël. Réjoui et excité, celui-ci veut prendre son temps pour que cet instant soit inoubliable. Malheureusement pour eux, ils vont de mésaventure en mésaventure, ce qui les empêche de concrétiser leur relation. Quant à Julie, elle hésite encore à parler de Ben à Felicity...

Felicity beschließt, endlich mit Noel eine feste Beziehung einzugehen und mit ihm ihr ‚erstes Mal‘ zu erleben. Doch die sorgfältig geplante erste Nacht verläuft anders als erwartet. Julie ist sich nicht sicher, ob sie Felicity von ihrer Beziehung zu Ben erzählen kann.