迈克尔的新按摩师男友为了迈克尔与布莱恩展开了一场拉锯战，泰德则通过与一位稳重但超重的合唱团指挥罗杰约会来恢复自己的视力。此外，贾斯汀遇到了琳赛，后者对他的艺术作品印象深刻。

Michael's new chiropractor boyfriend gets into a tug of war with Brian over Michael, as Ted recovers from his O.D. by dating Roger, a stable but overweight chorus director. Also, Justin meets Lindsay, who is impressed with his artwork.

Michael et David deviennent de plus en plus proches au grand dam de Brian. La quête de Ted pour se trouver un mec moyen et stable se solde par la découverte d’un mec vraiment trop moyen, ce qui renvoi Ted au Babylon où il se retrouve face à Blake. Justin rencontre Melanie et Lindsay qui sont impressionnées par ses dessins et par son exubérance juvénile. Lindsay l’encourage à présenter son travail à l’exposition du Gay&Lesbian Center.

Perspektiven: Nachdem er nur knapp dem Tod entronnen ist, will Ted mit der Club-Szene nichts mehr zu tun haben - er wünscht sich eine feste Beziehung.

Miután véletlenül összefutnak az utcán, Justin felajánlja Melanie-nak és Lindsaynek, hogy vigyáz Gusra. Mikor Justin lerajzolja Lindsay-t, a barátai meggyőzik, hogy ki kéne állítani a munkáit, mert tehetséges. Ted tartósabb kapcsolatra vágyik, ezért elmegy a harmincasok klubjába. Találkozik is ott egy férfival, akivel teljesen egy hullámhosszon vannak, ám mégis meggondolja magát, és visszatér a klubba, ahova tartozik. Michael elmegy bocsánatot kérni David-től, akivel végül a fiú lakásán kötnek ki?

Michael si sente in colpa per come ha trattato David e si presenta nel suo studio per chiedergli scusa: il dottore gli dice di non preoccuparsi perché ha capito che non si trovava a suo agio. Michael gli mostra il suo appartamento e i due hanno il loro primo rapporto: Michael è talmente felice di avere un fidanzato che vuole presentarlo subito ai suoi amici. Tra David e Brian scatta una reciproca antipatia, dovuta al suo attaccamento morboso nei confronti di Michael: Brian arriva addirittura a flirtare con David, ma stando alla sua versione era soltanto per verificarne la fedeltà. Ted vuole trovare l'anima gemella e partecipa a un incontro di gay della sua età, chiedendo però a Emmett di accompagnarlo: qui fa la conoscenza di Roger, un uomo con cui ha in comune la passione per la musica lirica. Justin e Daphne stanno passeggiando in città, quando casualmente incontrano Lindsay e Melanie con il piccolo Gus: il ragazzo si offre di aiutarle a portare a casa la spesa. Lindsay rimane colpita dal talento di Justin nel disegnare e gli propone di esporre qualcosa alla mostra organizzata dal Centro gay-lesbico, del quale lei e Melanie fanno parte. Justin accetta con entusiasmo, ma vorrebbe che ci fosse anche Brian perché compare in uno dei suoi ritratti: Lindsay si mostra scettica al riguardo, in quanto Brian non partecipa molto spesso ai momenti associativi del centro, ma lo esorta a intervenire. Jennifer viene a sapere da Daphne della mostra e decide di andarla a vedere per dare a suo figlio tutto l'appoggio possibile. Justin è felice perché alla fine Brian è venuto: Jennifer li vede insieme e rimane sconvolta nel constatare che Brian è molto più grande di suo figlio. Debbie le spiega che le sue preoccupazioni sono normali, ma non può ostacolarli perché non servirebbe a niente: l'unica sua possibilità è sperare che si comportino con giudizio. Ted e Roger sentono la necessità di consumare il loro primo rapporto, che però si rivela noioso e Ted lo interrompe anzitempo: i due uomini cominciano a discutere e Roger se ne va offeso, accusando Ted di essere uno snob che si reputa superiore agli altri. David osserva ingelosito Brian e Michael: Melanie gli dice che tra loro c'è un rapporto speciale, ma non sa di aver appena parlato con il nuovo fidanzato di Michael. La sera tutti vanno al Babylon: Justin dice che il suo ritratto di Brian è stato venduto, senza sapere che l'acquirente è Brian stesso. Ted incontra Blake nei bagni del locale: il ragazzo gli spiega che è stato lui a chiamare l'ambulanza, ma poi è dovuto scappare perché temeva che gli trovassero la droga. David porta a casa Michael perché è troppo ubriaco e gli chiede a chi pensa mentre fanno l'amore, se a lui oppure a Brian. Quest'ultimo, mentre sta copulando con la sua conquista della serata, osserva intrigato il disegno di Justin.

O novo namorado quiroprático de Michael entra em um cabo de guerra com Brian por causa de Michael, enquanto Ted se recupera de seu O.D. por namorar Roger, um diretor de coro estável, mas acima do peso. Além disso, Justin conhece Lindsay, que está impressionada com seu trabalho artístico.

El nuevo novio quiropráctico de Michael se encuentra en un tira y afloja con Brian, asimismo Justin se encuentra con Lindsay la cual queda impresionada por su obra de arte.