萨福克奉命去约克郡屠杀反叛者。亨利处死叛军首领。亨利打算对付玻尔。玛丽被许配给了葡萄牙王储。简王后生下一位王子，亨利终于有了儿子了！可惜不久后简王后死于产褥热。

Ke králi se dostává pamflet psaný kardinálem Polem, ve kterém je označen za kacíře a cizoložníka. Robert Aske je v Yorku pro výstrahu popraven. Francis Bryan odjíždí do Francie, aby našel a přivezl Polea, bohužel se mu to nedaří. Král chce provdat Marii a nechává si předložit seznam vhodných nápadníků. Narození dítěte se blíží. Porod probíhá s komplikacemi, narodí se chlapec - princ Edward. Avšak královna je velmi slabá a po porodu brzy umírá.

The leaders of the Pilgrimage of Grace uprising are put to death, but Brandon is disturbed by the cruelty and mercilessness of the suppression; Henry celebrates the birth of a son but his joy is short-lived as Queen Jane dies within days.

Les chefs de l'insurrection mis à mort, le duc de Suffolk est renvoyé dans le Nord pour faire abattre des centaines d'hommes, femmes et enfants ayant désobéi au roi. Brandon ne supporte pas ce qu'on lui demande de faire et il est hanté par ses victimes. Henry VIII apprend que le cardinal Pole est en France, encouragé par Rome à raviver l'insurrection à son encontre et à rétablir le catholicisme. Il y envoie alors un émissaire en la personne de sir Francis Bryan pour s'assurer que cet ennemi gênant soit éliminé. La reine est sur le point d'accoucher. Le roi est plus qu'impatient de l'arrivée imminente d'un héritier pour le trône d'Angleterre...

ברנדון יוצא בפקודת המלך לטבוח באנשי הצפון וחוזר עם סיוטים. הקרדינל פול מנסה לגייס את מלך צרפת, שיצטרף להתקוממות נגד הנרי. הנרי שולח את פרסיס בריאן לעצור אותו. המלכה ג'יין יולדת בן זכר, אדוארד, אך הלידה מסתבכת.

Telik-múlik az idő, Henrik levelet kap Pole bíborostól, amiben válogatott sértésekkel illeti őt, majd megtudja, hogy az ifjú pap már a francia királlyal tárgyal. Henrik Sir Francist bízza meg, hogy vegye rá a francia kollágáját Pole kiadására. Brandon északra indul gyilkolni, Aske és Ellerker bíróság elé kerül, majd Asket kivégzik. Henrik megparancsolja az egyházi vezetőknek, hogy tartsanak ülést, és határozzanak végre az anglikán egyház alapvető hittételeiről. Jane egészséges kisfiúval ajándékozza meg Henriket. A boldog idők azonban gyorsan véget érnek, a királyné ugyanis elkezdett haldokolni.

Il capi della ribellione del Pellegrinaggio della Grazia vengono messi a morte, ma Brandon è sconvolto dalla crudeltà della repressione; Enrico celebra finalmente la nascita di un figlio maschio, ma Jane tarda a riprendersi dopo il parto.

헨리는 아들의 생일을 축하하지만 제인 왕비의 죽음으로 기쁨은 오래가지 못한다. 은총의 순례단 봉기에 가담한 주동자들은 처형당한다.

Os líderes da revolta da Peregrinação da Graça são mortos, mas Brandon fica perturbado com a crueldade e a impiedade da repressão; Henry comemora o nascimento de um filho, mas sua alegria dura pouco, pois a rainha Jane morre em poucos dias.

После казни Роберта Аска король приказывает Чарльзу Брэндану расправится с мирным население Йоркшира, участвовавшем в восстании, чтобы вселить страх населению других графств; после казней Брэндану начинают являться призраки убитых им людей. Джейн приходит в ужас, когда узнаёт как король раздаёт земли распущенных монастырей и аббатств.

Los líderes de la revuelta de los Peregrinos de Gracia son sentenciados a muerte, pero Brandon está trastornado por lo cruel y despiadado de la represión. Enrique celebra el nacimiento de un hijo pero su felicidad dura poco, ya que la reina Jane muere a los pocos días.

İsyanın şiddetle bastırılması, liderinin idamıyla sürerken Henry uzun zamandır beklediği oğlunun doğumuna hazırlanır.