Le jeune Toguro réapparaît devant Yusuke. Pour avoir une chance de gagner contre lui au Tournoi des arts martiaux de l'ombre, Yusuke recommence à s'entraîner avec Genkai.

Yusuke, Kuwabara, Kurama, Hiei et le guerrier masqué doivent survivre à l'épreuve éliminatoire à bord du bateau qui les emmène au Tournoi des arts martiaux de l'ombre.

Keiko, Koenma et les autres arrivent au Tournoi des arts martiaux de l'ombre. Alors que Yusuke dort toujours à poings fermés, Kuwabara est en difficulté face à Rinku.

Kurama affronte Roto à la fin du combat entre Kuwabara et Rinku. Roto provoque la fureur de Kurama en prenant sa mère en otage.

Le combat entre Hiei et Zeru commence. Hiei décide de se servir d'une technique qu'il n'a pas encore maîtrisée contre son redoutable adversaire.

Yusuke se réveille à temps pour affronter l'étrange Chu ivre. Alors que les deux chefs d'équipe se battent, il devient clair que Chu est plus fort qu'il n'y paraît.

Yusuke et Chu ont dépensé toute leur énergie. Pour finir le combat, Yusuke accepte de se battre à mains nues avec Chu.

L'équipe Urameshi atteint le second tour, mais ses membres ont épuisé leurs pouvoirs. L'équipe Toguro montre toute l'étendue de sa force.

Le second tour est sur le point de commencer, mais Hiei et Kurama sont introuvables. Yusuke, Kuwabara et le guerrier masqué commencent sans eux.

Yusuke et Kuwabara s'attirent des ennuis en sympathisant avec leurs adversaires et découvrent qui se cache sous les traits du mystérieux guerrier masqué qui les sauve.

Le guerrier masqué vainc les machines à tuer du Dr Ichigaki. Alors que Yusuke et les autres laissent éclater leur colère, le Dr Ichigaki se montre sous son vrai jour.

Yusuke et les autres atteignent le troisième tour, mais Hiei et le guerrier masqué se font piéger et se retrouvent prisonniers d'un champ de force.

Toya, maître de la glace, cumule les attaques après avoir juré de venger son coéquipier. Sans accès à ses pouvoirs, Kurama doit recourir à une solution désespérée.

Bakken n'a aucune pitié pour Kurama, épuisé par son précédent combat. Furieux, Yusuke finit par monter sur le ring.

Yusuke lutte tant bien que mal contre Jin, mais il est obligé de changer d'approche lorsque son adversaire capable de s'envoler réussit même à contrer son arme astrale.

Le comité du tournoi change l'issue du match entre Jin et Yusuke. Kuwabara se lève alors pour défendre les couleurs et l'honneur de l'équipe Urameshi.

Kuwabara se sert de ce qui lui reste comme pouvoir pour affronter le chef de l'équipe adverse au cours d'un combat peu prometteur pour lui.

Le fait d'avoir survécu et remporté de nombreux combats booste la confiance de Yusuke, mais le guerrier masqué lui reproche de se montrer arrogant.

Les demi-finales du tournoi commencent. Yusuke passe l'épreuve ultime alors que le reste de l'équipe Urashima commence à se battre contre l'équipe Uraotogi.

Hiei continue à se battre après avoir vaincu son premier adversaire, mais il a du mal face à Kuro Momotaro, car il ne peut pas utiliser pleinement ses pouvoirs.

Doté de la capacité de se transformer, Kuro Momotaro ne cesse d'accumuler les défis pour Hiei. Le combat entre Kurama et Ura Urashima commence.

Kurama retrouve ses anciens pouvoirs et montre à Ura Urashima toute l'étendue de sa puissance. Effrayé, Ura Urashima commence à révéler ses secrets.

Genkai se rend seule sur les lieux du tournoi. Kuwabara est téléporté dans un endroit différent lors de son combat contre Shishiwakamaru.

Genkai affronte Shishiwakamaru malgré le peu de pouvoir astral dont elle dispose encore. Le combat n'est pas simple, mais Genkai se souvient d'une technique bien précise.

Kuwabara revient enfin au stade, mais Onji, capitaine de l'équipe ennemie, le transporte à nouveau ailleurs. Genkai sait qui se cache derrière Onji.

L'équipe Toguro se présente aux demi-finales sans le plus jeune des frères, mais les trois membres restants sont assez forts pour affronter leurs adversaires sans peine.

Genkai affronte un vieil ami et se bat pour ce qu'elle estime être juste, en puisant dans ses dernières ressources.

Le "beau Suzuki" apparaît devant Kurama et Kuwabara pour leur tendre un objet à chacun. Koenma vient donner un message à Yusuke, effondré.

Au cours du premier combat, Kurama affronte un adversaire capable de créer des bombes d'énergie démoniaque. Kurama se sert de la potion de Suzuki pour se transformer.

Après avoir frôlé la défaite, Karasu libère ses vrais pouvoirs. Les rôles sont inversés lorsque Kurama retrouve son apparence initiale.

La prochaine rencontre a lieu entre Hiei et Bui. Hiei évite facilement la hache géante de son adversaire qui, reconnaissant ses capacités, décide d'enlever son armure.

Hiei libère son dragon noir face à son adversaire. Alors que le combat bat son plein, Bui utilise son immense aura pour contrer l'attaque de Hiei.

Kuwabara a un mauvais pressentiment au sujet de son duel contre le frère aîné Toguro et décide de lancer la première offensive avec l'épée de Suzuki.

Kuwabara parvient à vaincre son adversaire immortel en changeant la forme de son épée astrale. Yusuke affronte alors le jeune Toguro.

Le combat final décisif commence. Toguro décide de n'utiliser que 80 pour cent de sa puissance, et Yusuke choisit de se servir de son arme astrale.

Yusuke ne voit pas d'autre solution pour gagner que de retirer les menottes de Genkai. Yusuke prend le dessus, mais Toguro révèle tout son potentiel.

Yusuke est dépassé. Toguro réfléchit à un moyen horrible de rendre Yusuke plus puissant afin de satisfaire son envie de se battre contre un adversaire à sa taille.

Après la tragédie, une nouvelle puissance émerge de Yusuke, qui se sert de sa colère pour se battre de toutes ses forces contre Toguro.

Le Tournoi des arts martiaux de l'ombre touche à sa fin. Sakyo veut tenir ses engagements, et le processus d'autodestruction du stade est enclenché.

Koenma revient dans le monde des esprits où il organise une réunion avec Toguro pour déterminer sa sentence, mais Toguro a déjà pris une décision.