G'Kar努力控制巴比伦5号上的纳恩人，他请求不同的大使帮助对抗半人马座的战争。伊凡诺娃向一个新物种的代表展示空间站，这样他可以决定人类是否值得他们存在。

Jak trvá válka mezi Centaury a Narny, i na stanici se mezi těmito dvěma druhy vaří krev. Poté, co je napadena další narnská kolonie, obě strany se začnou na stanici mlátit hlava nehlava. Bohužel, dojde i na prolévání krve. G'Kar žádá Zemi i Minbary o pomoc, ale nikdo se nechce oficiálně zapojit do další války.

Mezitím, na Babylon 5 dorazí lumatijský delegace. Země potřebuje nové spojence a oni se zdají býti dobrými kandidáty. Ivanová je pověřena vést s nimi dialog. Ukazuje se ale, že to nebude jednoduché.

G'Kar struggles to control the Narns on Babylon 5 as he asks the different ambassadors for help in the war against the Centauri. Ivanova shows a representative from a new species around the station, so he may decide if humans are worthy of their presence.

La tension entre les Narns et les Centauris est devenue ingérable sur la station depuis que les deux races sont en guerre. L'ambassadeur G'Kar cherche désespérément une aide militaire pour son peuple, écrasé sous les attaques centauries. Sheridan promet de trouver une solution pour l'aider...Ivanova est chargée de convaincre le nouvel ambassadeur Lumati de l'intérêt du projet Babylon, afin que son peuple rejoigne toutes les autres races extraterrestres qui y participent déjà...

Ivanova muss sich mit einem Botschafter der Lumati herumärgern. Zudem ist der Konflikt zwischen Narn und Centauri längst zum Krieg eskaliert. Auch vor Babylon 5 macht der Konflikt nicht halt. Ein erstes Todesopfer wird beklagt, weitere sind zu befürchten.

Egy rejtélyes faj, a lumati képviselői jelentkeznek a Babylon 5-ön, azzal a céllal, hogy csatlakozhassanak a Földi Szövetséghez. Ivanova parancsnok megmutatja nekik azt a helyet, ahol az állomás hajléktalanjait helyezték el. A lumatiknak még ez is tetszik, és aláírják a csatlakozást. A narnok és a centaurik viszonya igen feszült. A centaurik ártatlan narn állampolgárokat támadnak meg. Se a Földi Szövetség, se Minbar nem akar segíteni, mert félnek, hogy részrehajlással vádolják majd őket.

G'Kar lotta per controllare i Narn su Babylon 5 mentre chiede aiuto ai vari ambasciatori nella guerra contro i Centauri. Ivanova mostra a un rappresentante di una nuova specie la stazione, in modo che possa decidere se gli umani sono degni della loro presenza.

Sytuacja, pomiędzy Narneńczykami i Centauryjczykami staje sie napieta do granic możliwych. Jedynie uspakajanie sytuacji przez G'Kara coś pomaga. Londo odkrywa,że ostatnio przez jego arogancje stracił wielu przyjaciół a tak naprawdę jedynym prawdziwym przyjacielem, którego zyskał jest Garibaldi.

Г’Кар пытается получить дипломатическую и военную поддержку со стороны Земного Альянса для своего народа, а Иванова пытается наладить контакт с цивилизацией лумати.

Mientras la Guerra Narn-Centauri se recrudece, los enfrentamientos entre grupos de civiles de estas dos razas a bordo de la estación son cada vez más numerosos, haciendo más difícil la misión de G'Kar: conseguir aliados.