谢里登的妹妹来拜访他在新指挥部的他，G'Kar带着来自已知空间边缘的严重消息返回，弗兰克林博士试图用从罗森博士那里获得的外星治疗设备唤醒格里巴尔迪，而且德琳的房间里正在发生一些事情。

G'Kar, který před nedávnem opustil Babylon 5 létal v okrajových systémech galaxie, kde už stovky let nikdo nebyl, aby hledal možného nového nepřítele, který zničil jejich kolonii v kvadrantu 47. A opravdu. Narazil na nepřítele tak strašného, že by se jeho příchodu měla obávat celá galaxie.

Delenn se dostává ze svého kokonu a zjišťuje, že prošla obrovskou změnou. - Mezitím, na stanici přilétá sestra Johna Sheridana, Liz.

Dr. Franklin použije nezvyklou metodu, aby uzdravil Michaela Garibaldiho. Ten okamžitě začne pátrat po tom, kdo ho postřelil a proč.

Sheridan's sister comes to visit him at his new command, G'Kar returns with grave tidings from the rim of known space, Dr. Franklin tries to wake Gribaldi from the coma with the alien healing device obtained from Dr. Rosen, and something is happening in Delenn's quarters.

Elisabeth, la jeune soeur du Commandant Sheridan, arrive à bord de la station. Elle vient rendre visite à son frère afin de le persuader d'accepter la mort de sa femme Anna et de le convaincre de recommencer à vivre. Quelques temps après, l'ambassadeur G'Kar est de retour sur Babylon 5: il revient avec un avertissement: une ancienne et sombre race s'est éveillée et menace toute la galaxie. Mais personne ne semble alors prendre l'ambassadeur au sérieux...Le docteur Franklin décide d'utiliser la machine alien qui permet de transférer de l'énergie d'un individu vers un autre, afin de sauver Garibaldi qui est toujours dans le coma...L'ambassadeur Delenn sort enfin de sa chrysalide: sa nouvelle apparence va surprendre les habitants de Babylon 5...

G’Kar sieht die Rückkehr der Finsternis voraus, doch niemand will ihm Glauben schenken. Londo verstrickt sich unterdessen immer tiefer in Mordens Intrigen. Dunkle Zeiten stehen Babylon 5 und der ganzen Galaxie bevor.

A Centauri nagykövete, Londo Mollari egyre inkább Morden, az árnyékemberek ügynökének elkötelezettje lesz. Ezért megtámad egy narn katonai bázist, és tízezrek halnak meg. A narn nagykövet, G'Kar rájött arra, hogy egy, a világ peremén élő népcsoport újra megjelent a színen, és fel akarja szítani a régi ellentéteket a világ népei között. G'Kar kéri a tanácsot, hogy vizsgálják ki az ügyet, amíg nem késő. Franklin doktor közben megmenti Garibaldi életét, aki visszaemlékszik, hogy egyik segédje felelős azért, hogy ő majdnem meghalt. Így a férfit kötelességük visszaküldeni a Földre. Csakhogy a visszaúton eltűnik...

La sorella di Sheridan viene a fargli visita al suo nuovo comando, G'Kar ritorna con gravi notizie dall'orlo dello spazio conosciuto, il dottor Franklin cerca di svegliare Gribaldi dal coma con il dispositivo di guarigione alieno ottenuto dal dottor Rosen, e qualcosa sta accadendo. negli alloggi di Delenn.

G'kar wraca z na stacje z informacjami ze baza Narnu została zniszczona przez nieznana potężną rase obcych. Jak zwykle wszyscy go ignorują. Na stacje przybywa Morden z nową propozycja dla Londo, który dowiaduje się rzeczy, która go może w przyszłości kosztować wiele....

Na stację zjawia się sie siostra, Johna, która ma informacje o jego zmarłej żonie Annie......

Франклин принимает радикальные меры для спасения Гарибальди, Деленн вылупляется из кризалиса, Лондо продолжает переговоры с Морденом, Г’Кар возвращается из экспедиции, в которой обнаруживает следы воскрешения древней расы.

G'Kar vuelve del limite del espacio conocido con noticias perturbadoras, la crisálida se abre por fin y Franklin está dispuesto a intentar medidas extremas para salvar a Garibaldi. Todo durante la visita de Elizabeth Sheridan a su hermano.

Na'Toth está ahora interpretada por Mary Kay Adams en lugar de Julie Caitlin Brown.