Die junge CIA-Anwärterin Annie Walker (Piper Perabo) wird von ihrem Chef Arthur Campbell (Peter Gallagher), dem Direktor des Clandestine Service (D.C.S.), auf ihren ersten Außeneinsatz geschickt. Sie soll Informationen von einem übergelaufenen russischen Spion besorgen. In Wahrheit ist ihr Chef allerdings nur daran interessiert, an ihren Exfreund Ben Mercer (Eion Bailey) heranzukommen, der auch im Spionagegeschäft tätig ist. Als der russische Spion im Beisein von Annie erschossen wird, beginnt sie mit ihrem Kollegen Auggie Anderson (Christopher Gorham) auf eigene Faust zu ermitteln.

Annie (Piper Perabo) wird beauftragt, einen Jungen namens Walter (Dylan Authors) aufzuspüren, der behauptet, geheime Funksprüche aufgezeichnet zu haben. Mittlerweile ist er spurlos vom Erdboden verschwunden. Die CIA glaubt, dass es sich um Funksprüche von einem ehemaligen IRA-Mitglied handelt. Zusammen mit Elliot (Steven Brand), einem Agenten des MI6, beginnt sie in dem Fall zu ermitteln, doch es scheint so als wenn ihr neuer Partner nicht der ist, für den er sich ausgibt.

Annie (Piper Perabo) reist nach Venezuela, um Informationen über den Regierungsangestellten Victor Ponces (Julian Acosta) zu bekommen, der in seiner Heimat illegale Geldtransfers tätigt. Mit Hilfe seiner Geliebten Julia (Lana Parilla) versucht sie sich Zugang zu einem geheimen Konto zu beschaffen, doch dazu benötigt sie einen Schlüsselanhänger, der die Zugangscodes enthält.

Ein eigentlich einfacher Job für Annie (Piper Perabo) geht schief. Routinemäßig soll sie in Zürich einen Koffer austauschen. Doch vor der Übergabe geht eine Bombe hoch und das Chaos bricht aus. Sie flieht in ein geheimes Versteck der CIA und wird dort von einem Fremden angegriffen – ihrer Kontaktperson Eyal (Oded Fehr). Keiner von beiden hat erwartet, den Anderen hier zu treffen.

Die CIA bekommt den Tipp, dass der afrikanische Waffenhändler Hassan Waleed (Conrad Coates) innerhalb der nächsten 72 Stunden mit einem Schiff voller Waffen in die USA einreisen wird. Um Waleed dingfest zu machen, soll Annie (Piper Perabo) Kontakt mit dem ehemaligen CIA-Agenten Christopher McAuley (Eriq La Salle) aufnehmen, der eigentlich nichts mehr mit der Agency zu tun haben will.

Annie (Piper Perabo) soll undercover ein Datenleck im US-Senat untersuchen. Was sie dabei entdeckt, könnte eine ganze Reihe politischer Karrieren schlagartig beenden. Aber auch im privaten Bereich gibt es Probleme. Hat Michael, der Mann ihrer Schwester Danielle (Anne Dudek), ein Verhältnis mit einer anderen Frau?

Ein Hackerangriff löst einen Riesenwirbel in Washington aus. Auggie (Christopher Gorham) soll Annie (Piper Perabo) dabei helfen, den Code zu beschaffen, der für diverse Fallouts verantwortlich ist. Da es sich bei dem Hacker um Auggies Ex-Freundin Natasha (Liane Balaban) handelt, steht er vor einem Gewissenskonflikt. Soll er sie beschützen oder an die Agency ausliefern?

Annie (Piper Perabo) folgt einem anonymen Hinweis und wird bei einer Kunstauktion Zeuge wie ein Gemälde zu einem völlig überhöhten Preis erworben wird. Bei ihren Nachforschungen kommt es zu einem Wiedersehen mit ihrem Ex-Freund Ben Mercer (Eion Bailey). Wurde sie nur als Köder benutzt, um Ben aufzuspüren?

Joan (Kari Matchett) schickt Annie (Piper Perabo) in den Urlaub, damit Sie ein bisschen abschalten kann. Doch auch im Urlaub kommt Annie nicht zur Ruhe. Sie soll einen iranischen Überläufer beschützen.

Bei der Einreise in die USA wird ein Diamantenschmuggler verhaftet. Annie (Piper Perabo) wird an seiner Stelle nach Europa geschickt, um die Machenschaften der US-Botschaft in London zu untersuchen.

Annies Ex-Freund Ben Mercer (Eion Bailey) meldet sich zurück. Und dieses Mal braucht er die Hilfe der Agency. Jahre zuvor sollte Ben in Sri Lanka einen Wissenschaftler töten, doch aus Mitgefühl ließ er ihn am Leben und brachte ihn an einen sicheren Ort. Derselbe Wissenschaftler befindet sich erneut in Lebensgefahr: Er soll für Terroristen eine schmutzige Bombe bauen. Ben und Annie (Piper Perabo) begeben sich nun auf eine Rettungsmission – an den Ort, an dem sich beide kennen lernten.

Zurück in Washington erhält Annie (Piper Perabo) einen neuen Auftrag: Sie soll einen estnischen Kriminellen namens Morozov (James McGowan) überführen. Dessen Geliebte, die Profi-Tennisspielerin Nadia (Marija Karan), versorgt die CIA seit Jahren mit Informationen über den Waffenhändler. Annie vermutet, dass Nadia in großer Gefahr ist, ahnt jedoch nicht, dass die Russin selbst ein großes Geheimnis hütet. Beim Versuch sie vor Morozov zu schützen, droht die Lage zu eskalieren.

Statt Kuchen erhält Annie (Piper Perabo) an ihrem Geburtstag einen neuen Auftrag: Sie soll nach Paris reisen, um dort Salma Devrient (Helena Soubeyrand), eine Sekretärin der syrischen Botschaft, für die CIA anzuwerben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sieht es so aus, als könne Annie die Französin überzeugen. Doch dann bekommt sie unerwartet Konkurrenz von einem alten Bekannten. Auch Eyal Levin (Oded Fehr) versucht Salma für den Mossad zu rekrutieren, da sie möglicherweise Informationen über den Aufenthaltsort des Terroristen Mahmoud Kanaan besitzt. Ein Wettstreit der Geheimdienste beginnt.

Der Name einer CIA-Rekrutin wird im Internet veröffentlicht. Joan (Kari Matchett) hat den Verdacht, dass der ehemalige Agent Roy Gaskin (Tim Guinee) dahinter steckt, da er seit einem Einsatz in Afghanistan möglicherweise die Seiten gewechselt hat. Um ihn als Täter zu enttarnen, wird Annie (Piper Perabo) zurück ins CIA-Training geschickt, wo Roy jetzt als Ausbilder arbeitet. Ein gefährliches Unterfangen, bei dem Annie viel Fingerspitzengefühl beweisen muss. Wenn sie auffliegt, könnte das nämlich auch das Ende ihrer eigenen Karriere bedeuten.

Annie (Piper Perabo) wird nach Argentinien beordert. Ihr Auftrag: die Auslieferung eines gewissen Carlo Reni (Ignacio Serricchio), der angeblich für den italienischen Geheimdienst arbeitet. Doch dieser beteuert, nur ein einfacher Journalist zu sein, der einem weit reichenden Bestechungsskandal auf der Spur ist. Um nicht in die Hände des italienischen AISE zu geraten, versucht er zu flüchten. Annie kann ihn davon abhalten. Dabei sieht sie aber wie ein Auftragskiller namens Helmut Drum (Chad Camilleri) den Piloten ihres Fliegers umbringt. Eine hitzige Jagd durch Buenos Aires beginnt.

Während Auggie (Christopher Gorham) bei der CIA die Karriereleiter hochklettert und seinen neuen Job antritt, ist Annie (Piper Perabo) alles andere als begeistert, dass ausgerechnet die gefühlskalte Reva Kline (Jaimie Alexander) ihr als neue Betreuerin zugeteilt wurde. Doch für Unmut ist nicht viel Zeit, denn schon steht ein neuer Auftrag ins Haus: Annie soll bei der NASA einen Verräter entlarven, der dafür verantwortlich ist, dass die kolumbianische Rebellenarmee FARC einen ihrer Satelliten manipuliert hat.

Die CIA vermutet, dass Waffen über die polnisch-weißrussische Grenze geschmuggelt werden. Annie (Piper Perabo) und Reva (Jaimie Alexander) werden beauftragt, diesem Verdacht nachzugehen. Als sie gerade dabei sind, heimlich Überwachungskameras an der polnischen Grenze zu installieren, werden sie von der weißrussischen Geheimpolizei überrascht und wegen Spionageverdachts gefangen genommen. Kurz darauf geht bei der CIA eine Lösegeldforderung über 60 Millionen Dollar ein …

Während eines Urlaubs in Istanbul glaubt Auggie (Christopher Gorham) durch Zufall den Mann gefunden zu haben, dessen Schuld es ist, dass er im Irakkrieg sein Augenlicht verlor. In Washington recherchiert Annie (Piper Perabo) für ihn und findet heraus, dass der Verdächtige Afran Felat Khani (Patrick Sabongui) bereits seit Jahren vom FBI gesucht wird. Auggie ist fest entschlossen, sich persönlich an Khani zu rächen. Als Annie von seinem Plan hört, setzt sie alles daran, ihn davon abzuhalten.

Zusammen mit Joan (Kari Matchett) reist Annie (Piper Perabo) zu einer Mission nach Mexiko City, wo eine Gruppe Ökoterroristen die Manager einer Ölfirma eine CIA-Agentin als Geiseln hält. Auf Arthurs (Peter Gallagher) Anweisung wird auch Ben (Eion Bailey) zu dem Einsatz gerufen. Getarnt als Nachrichtensprecherin führt Annie ein Interview mit den Geiselnehmern. Dabei bemerkt sie, dass an der Sache etwas faul ist und provoziert den Anführer, sodass dieser auch sie als Geisel nimmt. Nach Übergabe des Lösegeldes nimmt die Handlung eine überraschende wie gefährliche Wendung.

Annies (Piper Perabo) ehemaliger College Professor Mark Ramsay wird ermordet. Annie ist schockiert, da sie nicht wusste, dass er zwei Jahrzehnte lang für die CIA gearbeitet hat. Ramsay sollte vor seiner Ermordung der Agency geheime Informationen über den Spionagering Lashkar überliefern. Aufgrund ihrer besonderen Beziehung zu Ramsay, wird Annie beauftragt, die Geheimbotschaft zu finden, bevor sie den Mördern in die Hände fällt. Als sie sich hilfesuchend an Ramsays Frau wendet, weigert diese sich aber zu glauben, was Annie ihr über die geheime Tätigkeit ihres verstorbenen Mannes erzählt.

Nachdem es Annie (Piper Perabo) geschafft hat, den chinesischen Wissenschaftler Shen Yue (Benedict Wong) zum Überlaufen zu bewegen, soll sie ihm während einer Konferenz in Washington bei der Flucht helfen. Doch der Plan geht schief, als jemand versucht, Shen mit einer radioaktiven Suppe zu vergiften. Sowohl Annie als auch Shen werden ins Krankenhaus eingeliefert und sogar Danielles (Anne Dudek) Haus wird auf Strahlung untersucht. Daraufhin ist Annie gezwungen, ihrer Schwester die Wahrheit über ihren Job zu erzählen und es kommt zur großen Auseinandersetzung.

Für Annie (Piper Perabo) läuft es nicht gut: Nach einer gescheiterten Mission in Venedig, muss sie sich zu Hause auf die Suche nach einer neuen Bleibe machen. Nachdem sie ihrer Schwester Danielle (Anne Dudek) die Wahrheit über ihren Job erzählt hat, möchte diese sie so schnell wie möglich aus dem Haus haben. Um sich abzulenken, geht sie in ein Tapas Restaurant, wo sie schnell mit dem charmanten Chefkoch warm wird. Doch das Techtelmechtel nimmt ein jähes Ende, als der Koch aufgrund seiner vermeintlichen Zugehörigkeit zur baskischen Terrorgruppe ETA zu ihrem nächsten Auftrag wird.

Einsatz in Berlin: Annie (Piper Perabo) und Arthur (Peter Gallagher) verschlägt es in die deutsche Hauptstadt, wo sie die ehemalige Stasi-Agentin Elsa von Hagen (Nina Kronjäger) treffen, mit der Arthur vor langer Zeit eine Affäre hatte. Die soll den beiden dabei helfen, ihrem Ehemann Isaac (Urs Remond), der der CIA als Geldwäscher bekannt ist, das Handwerk zu legen. Aufgrund ihrer mysteriösen gemeinsamen Vergangenheit, ist Joan (Kari Matchett) misstrauisch und beauftragt Annie, Arthur und Elsa zu bewachen.

Annie (Piper Perabo) soll herausfinden, warum ihr alter Bekannter vom Mossad, Eyal Lavine (Oded Fehr), in Washington ist. Lavine ist einem wichtigen Informanten namens Ya’qub ‚Jacob‘ Yessen auf den Fersen, der enge Kontakte zu Moassad-Agenten auf amerikanischem Boden pflegt. Der israelische Geheimdienst möchte, dass Lavine den Sohn eines wohlhabenden Scheichs sicher nach Hause bringt. Annie versucht ihm zu helfen, doch dabei geraten die beiden in große Schwierigkeiten.

In Russland wird ein CIA-Agent ermordet. Arthur (Peter Gallagher) vermutet, dass der ehemalige CIA-Agent Max Langford (Bruce Davison), der wegen Staatsverrat eine lebenslange Haftstrafe absitzt, dafür verantwortlich ist. Um zu verhindern, dass er weiterhin geheime Informationen der CIA aus seiner Gefängniszelle verkauft, setzt Joan (Kari Matchett) Agenten auf seine beiden Töchter an. Annie muss ihre Schwestern-Zeit mit Danielle (Anne Dudek) absagen, um Langfords Tochter Grace (Alexandra Holden) auszuspionieren. Dabei kommt sie einem düsteren Familiengeheimnis auf die Spur.

Undercover-Doppel: Ein Agent des britischen Geheimdienstes namens Kenneth Martin (Tony Curran) hält Annie (Piper Perabo) tatsächlich für eine Mitarbeiterin des Smithsonian Museums und bietet ihr einen Job an: Sie soll für den MI6 einen zwielichtigen Kunstrestaurator ausspionieren. Joan (Kari Matchet) traut dem britischen Agenten nicht. Sie beauftragt Annie, den Job anzunehmen, um herausfinden, warum England Spione ins Smithsonian Museum schickt. Unterdessen nimmt Jai (Sendhil Ramamurthy) im Auftrag seines Vaters eine alte, dubiose Mission wieder auf und handelt sich damit großen Ärger ein.

Großes Staffelfinale: Während eines Urlaubs mit Danielle (Anne Dudek) in Stockholm, soll Annie (Piper Perabo) für die CIA ein Paket zu einer Gala zu bringen. Der vermeintliche Routine-Auftrag wird jedoch zum Fiasko, als Danielle bei der Veranstaltung mit Annie verwechselt wird. Nachdem er den Lügendetektortest nicht besteht, muss sich Jai (Sendhil Ramamurthy) unterdessen entscheiden, wem seine Loyalität gehört: Arthur (Peter Gallagher) oder seinem Vater.

Ein Anschlag auf einen verdienten CIA-Agenten und Freund Annies erschüttert den Geheimdienst. Zeit zur Trauer bleibt Annie keine. Sie wird in die Abteilung der aufstrebenden Lena Smith versetzt. Ihr erster Auftrag führt Annie nach Marokko, wo sie einen verdächtigen Weltenbummler umgarnen soll.

Auggie runs one of his first missions in Barcelona in this prequel to Covert Affairs.

Watch episode two of Sights Unseen, a Covert Affairs Prequel!

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In Barcelona geht Ermittlern ein Paar in die Falle, das ein zerstörerisches Computervirus erwerben wollte. Annie und Auggie fliegen nach Spanien und schlüpfen in die Rolle des Duos. Als vermeintliche Frischvermählte jagen sie einen Computercrack, dessen Identität und Motive rätselhaft sind.

Auggie besucht seine Geliebte in Eritrea, um ihr einen Antrag zu machen. Mit den sorglosen Stunden auf dem Roten Meer ist es vorbei, als Piraten aufkreuzen. Die Verhandlungen der CIA verkompliziert der Umstand, dass die Kidnapper von einer skrupellosen amerikanischen Kriminellen angeführt werden.

Aus einem Hightech-Unternehmen wurde ein Mikrochip entwendet, die CIA verdächtigt Annies Zielperson Simon Fischer. Als Simon in Washington auftaucht, muss Annie improvisieren. Die Untersuchung zum Anschlag auf Jai bringt Joan in Bedrängnis, die wusste, dass dieser es auf ihren Posten abgesehen hatte.

Ein US-Amerikaner gerät unter Verdacht, geheime Raketentechnik an den Iran zu verkaufen. Unter dem Deckmantel eines Bewerbungsgesprächs fühlen die Mossad- und CSI-Agenten Eyal und Annie dem Mann auf den Zahn, der unerwartet unschuldig und naiv wirkt. Auggie erhält derweil eine harte Disziplinarstrafe.

Der Premierminister Yemens hat einen Herzinfarkt erlitten und reist zur Behandlung in die USA. Annie versucht, einen seiner ranghohen Mitarbeiter anzuwerben. Damit sorgt sie für Spannungen zwischen US-Bundesbehörden. Auggie besucht derweil eine Therapeutin, um über seine Verlobte hinwegzukommen.

Annie begleitet Simon auf einer Reise nach Kuba. Die Agentin weiss nicht, ob ihr Liebhaber sie durchschaut. Annie reist ohne Auftrag der CIA – und ohne deren Rückendeckung. Mit der Einladung eines Senators will Joan die Chancen ihres Mannes auf den Botschafterposten erhöhen – es kommt anders.

Auggie hat das Versteck des ermordeten Jai Wilcox ausfindig gemacht. Dort befindet sich Simon Fischer belastendes Material, Annies inoffizielle Mission fliegt auf. Die Agentin versucht, ihren Liebhaber die Seite wechseln zu lassen. Als sie sich mit ihm in einem Shoppingcenter trifft, fallen Schüsse.

Nach dem Anschlag auf Simon Fischer und Annie irrt die Agentin zwischen Leben und Tod durch eine Traumwelt. Derweil laufen Bestrebungen, Annie als Verräterin zu verurteilen – nur Auggie kämpft für ihre Ehre und riskiert dabei seine eigene Karriere. Sein erster Anhaltspunkt ist ein gefälschter Pass.

Lena ist nach Russland geflüchtet. Annie erzwingt die Erlaubnis ihrer Vorgesetzten, die Verräterin zu jagen, obwohl sie dabei ihr Leben aufs Spiel setzt. In Dmitri Larionov findet Annie Unterstützung vor Ort – doch kann sie dem Mann vertrauen, der mit Lena eine gemeinsame Geschichte hat?

Nach der Konfrontation mit Lena Smith wird Annie vom russischen Geheimdienst gefangen genommen. Die Lage ist aussichtslos, was auch Auggie quält, der seiner Freundin zur Hilfe eilen möchte. Es ist jedoch Mossad-Agent Eyal, dem es gelingt, zu Annie vorzudringen. Damit beginnt eine aufreibende Flucht.

Eben wurde Annie von Agent Eyal gerettet. Nun soll sie sich an einer Mission beteiligen und Eyal übertölpeln. Eine vom Mossad angeworbene Schweizer Flugbegleiterin hat arabische Passagiere bespitzelt. Auf ihrer Uhr befinden sich Daten, auf die es die CIA abgesehen hat. Annie steckt im Zwiespalt.

Dank Eyals Unterlagen kommt Annie einem saudischen Terroristen auf die Spur. Nachdem ihre Vorgesetzte keinen Handlungsbedarf erkannt hat, alarmiert Annie ihren ranghöheren Ehemann, der einen Drohnenangriff einleitet. Daraus entstehen Spannungen, die weit mehr gefährden als bloss diese Mission.

Nach dem misslungenen Drohnenangriff auf Khalid Ansari erteilt Joan Annie den Befehl, Eyal fernzubleiben. Wenig später sucht die Agentin nach Megan, die Khalid verraten hat – begleitet von Eyal. Der Israeli hilft Annie, die Entführer der Frau zu suchen, und erweist sich erneut als Retter in der Not.

Annie reist nach Luxemburg, weil sie erfahren hat, dass Megan Carr dort aufgebahrt liegt. Um ein Haar tappt die CIA-Agentin in eine Falle. Sie spannt in Zürich erneut mit Eyal zusammen, wo eine noch grössere Gefahr lauert. Auggie betreut derweil im Irak einen dekorierten Soldaten mit Kriegstrauma.

Eyal ist in Amsterdam von Khalid entführt worden. Der Kidnapper will Rache für seine ermordete Geliebte. Aus dem Irak zurück, eilt Auggie Annie zur Hilfe, die Eyal retten will. Annie gerät in einen Gewissenskonflikt, als sie vermutet, die CIA fordere sie zwischen den Zeilen auf, Khalid umzubringen.

Auggie goes undercover in this exciting sequel to Sights Unseen!

Watch the 2nd episode of Auggie Undercover

Watch the 3rd Episode of Auggie Undercover

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Annie und ihr Liebhaber reisen nach Kolumbien, um Beweismittel gegen Henry Wilcox zu finden und Auggie zu rehabilitieren. Sie machen eine Kontaktperson ausfindig, den Puma, und geraten in eine Schiesserei, bei der Auggie verletzt wird. Erfreuliche Nachrichten erhält derweil Annies Chefin Joan.

Arthur demissioniert wegen einer ausserehelichen Affäre. Er bittet Annie herauszufinden, ob Henry weiss, was ihn mit Teo Braga verbindet. Auggie und Annie ermitteln und finden heraus, dass ein Maulwurf die CIA unterwandert hat. Dabei erfahren sie auch den tatsächlichen Grund für Arthurs Rücktritt.

Die CIA erfährt von einem Bombenanschlag. Annie kehrt mit einer kniffligen Aufgabe nach Kolumbien zurück: Sie versucht herauszufinden, auf welcher Seite Teo Braga steht, Arthurs Sohn. Ihre Chefin stellt sich derweil den Fragen des Geheimdienstausschusses, der über ihre Zukunft entscheiden wird.

Ein chinesisches Ehepaar soll in Washington einen bevorstehenden Terroranschlag finanzieren. Annie zieht in die benachbarte Wohnung ein, um die beiden zu überwachen. Ihre Mission erschweren zwischenmenschliche Abstimmungsprobleme zwischen ihr und ihrem neuen Chef, ihrem Liebhaber Auggie.

Auggie ist seinen Job als interimistischer Leiter der DPD bereits wieder los. Er recherchiert, ob sein Nachfolger Calder ein Maulwurf im Dienste von Henry Wilcox ist. Annie fliegt nach Wien, um einen Terroristen zu treffen. Zur Tarnung muss sie einen Abnehmer für 25 Raketenwerfer finden.

Der Leichnam des Mannes, gegen den Annie in Notwehr handeln musste, ist aufgetaucht. Der DPD gelingt es, Annie als FBI-Liaison einzusetzen, damit sie die Ermittlungen überwachen kann. Diese gehen beunruhigend zügig voran. Gleichzeitig taucht Henry Wilcox auf und verblüfft Annie mit einem Angebot.

Auggie erfährt, dass seine totgeglaube Ehefrau noch lebt. Ausgerechnet mit ihr muss Annie zusammenspannen. Das Duo fliegt nach Frankreich, um dem Interpol-Mann Sabino Laurent (Carlos Leal) auf den Zahn zu fühlen, den sie verdächtigen, unter der Hand Stinger-Raketen zu verkaufen.

Annie folgt Teos Spur nach Edinburgh und bittet ihn, Eduardo zu Henrys Beteiligung am Waffenhandel und den Bombenanschlägen zu befragen. Ihr neuer Chef Calder legt derweil Joan Hinweise zu einem Dienstvergehen vor und setzt Annie unter Druck. Bei Auggie hofft Calder, weitere Beweise zu finden.

Annie fliegt nach Kopenhagen, wo Teo einen Anschlag auf Henry Wilcox verüben will. Beide geraten in Henrys Gewalt. Auf der Flucht wird Teo schwer verletzt. Auggie lässt eine Befragung durch seinen neuen Chef über sich ergehen und stellt dabei fest, ob Calder im Sold Henrys steht.

Annie ist nach dem Anschlag auf einen Helikopter untergetaucht und sammelt in Deutschland Beweise gegen Henry Wilcox. Calder nimmt vor Ort die Verfolgung auf. Joan gerät unter Druck, Senatorin Pierson will sie entmachten. Inmitten der Wirren bricht Joan mit Schwangerschaftskomplikationen zusammen.

Nach ihrem vermeintlichen Ableben ermittelt Annie verdeckt in Genf, wo sich Henrys Exfrau Sana befindet. Von ihr lässt Annie sich eine Stelle vermitteln, doch schon bei der ersten Sitzung droht ihre Tarnung aufzufliegen. Nach einem Angriff sind beiden Frauen gezwungen, gemeinsam unterzutauchen.

Um zu verschleiern, dass Henrys Handlanger in Genf tot ist, muss Annie einen Unschuldigen mit kompromittierenden Dateien belasten. Henrys Exfrau gelingt es, ihn nach Genf zu locken. Auggie springt über seinen Schatten und arbeitet mit Calder an einer eigenen Taktik, Henry den Garaus zu machen.

Annie kehrt heimlich nach Washington zurück. Von Henry beauftragt, die Mörderin seines Handlangers in Genf zu identifizieren, fürchtet Calder, mit Annie aufzufliegen. Auggies Exfrau erweist sich nicht nur als unerwartet hilfreich, sondern auch als Annies Konkurrentin um seine Zuneigung.

Annie reist nach New York, um den Mann aufzuspüren, der Henrys Finanzen betreut. FBI-Agent Rossabi kontaktiert Joan, weil er ebenfalls Material gefunden hat. Calder frustriert Auggie mit stichhaltigen Argumenten, weshalb er Henry nicht wegen des Mordes am Busbahnhof festnageln kann.

Annie reist mit Calder und Auggie auf geheimer Mission nach Hongkong. Nach einem Unfall mit Todesfolge muss das Trio sich auf einen korrupten chinesischen Spion verlassen, um an Henry heranzukommen. Annie und ihre Gefährten stellen Henry eine Falle – und werden ihrerseits bereits erwartet.

Annie befindet sich in Hongkong in der Gewalt von Henry Wilcox. Auggie bereitet eine Spezialeinheit darauf vor, das Bürohochhaus zu stürmen, als sich ein anderes Einsatzteam mit Waffengewalt Einlass verschafft. Henry flüchtet mit Annie und der Absicht, die CIA-Agentin an die Chinesen zu verkaufen.