נארוטו והכפילים שלו מגיעים לכל שדות הקרב – ראשי הצוותים מאתרים את מאדארה כשלפתע מתברר כי… מיהו מאדארה?

הקרב נגד מאדארה ממשיך! נארוטו נלחם נגד מאדארה בעוצמה רבה אך הקרב קשה! לבסוף חמשת הקאגה מתאחדים יחדיו והולכים לזירת הקרב!

נארוטו וקילר בי יוצאים להילחם באיש במסכה, אותו חשבו למאדארה, בנוסף לג'ינצ'וריקי שחזרו לתחייה. נארוטו המום כשהוא מזהה את אחד הג'ינצ'וריקי.

נארוטו וקילר בי נלחמים בששת הג'ינצ'וריקי שחזרו לחיים מצויידים ברינגן. בעזרת ניסיון העבר שלו מלחימה בששת נתיבי הכאב, נארוטו מתכנן תוכנית לעצור את הג'ינצ'וריקי.

קאקאשי וגאי מגיעים לגבות את נארוטו וקילר בי. הקרב מתעצם עוד יותר כאשר שלושה מתוך ששת הג'ינצ'וריקי נכנסים למצב החיה הזנבית, ומכריחים את נארוטו ואת האחרים לתת את כל מה שיש להם.

מוצא עצמו בתוך עולמו הפנימי של ארבעת הזנבות, שם הוא מבטיח לשחרר אותו משליטתו של מאדארה. תשעת הזנבות, שמקשיב לשיחתם, נזכר בכל הזמן שבילה חתום בתוך נארוטו.

נארוטו מוצא עצמו בתוך עולמו הפנימי של ארבעת הזנבות, שם הוא מבטיח לשחרר אותו משליטתו של מאדארה. תשעת הזנבות, שמקשיב לשיחתם, נזכר בכל הזמן שבילה חתום בתוך נארוטו.

נארוטו מנצל את שארית הצ'אקרה שלו בניסיון לשחרר את חיות הזנב משליטתו של מאדארה. כאשר הכל נראה אבוד, תשעת הזנבות מכיר בנארוטו כג'ינצ'וריקי שלו ומציע את עזרתו.

גאות הקרב משתנה אט אט לטובת כוחות בעלות הברית, אך רבים אינם בטוחים שיש להם סיכוי נגד מאדארה אוצ'יהא. כדי לעזור להעצים את רוחם, מצווה שיקאקו על אינויצ'י לשלוח הודעה.

החיפוש של סויגטסו וג'וגו אחר סאסקה מוביל אותם לאחד ממחבואיו הישנים של אורוצ'ימארו, שם הם נתקלים בנסייניי המחקר שלו, שם הם מגלים איום חדש.

הקרב בין חמשת הקאגה למאדארה נמשך, מתגלה גופו של מאדארה והסוד שהוא מכיל. סאסקה נתקל באיטאצ'י שחזר באדו-טנסיי.

הלחימה במאדארה ממשיכה, טסונאדה חושפת את היכולות המלאות שלה מול מאדארה! סאסקה ואיטאצ'י מתייצבים להילחם בקאבוטו!

סאסקה ואיטאצ'י עובדים יחד כדי לעצור את ג'וטסו התחייה של קאבוטו. אולם היכולת החדשה של קאבוטו הופכת אותו למטרה חמקמקה עבור האחים.

קאבוטו מנסה להביא את סאסקה לצידו בכך שהוא מציין ששניהם נלחמים על אותה מטרה: להפיל את כפר העלה. אך סאסקה דוחה אותו במהירות.

עברו של קאבוטו נחשף סוף-סוף. בילדותו גידלה אישה בשם נונו את קאבוטו בבית יתומים בכפר העלה. יום אחד, דאנזו ואורוצ'ימארו ​​מבקרים בבית היתומים כדי לספק סיוע כספי בתנאי שנונו תעבוד כמרגלת שלהם.

קאבוטו מתעלם מדבריו של איטאצ'י וחושף בפני האחים שהוא הזריק לעצמו דנ"א של שינובים שונים - חמישיית הצליל, כולל אורוצ'ימארו.

הפרק מתמקד בהסבר על היסטורית האוצ'יהא והטכניקות האסורות – האיזאנאמי והאיזאנאגי.

הקרב בין מאדארה לחמשת הקאגים נמשך! איטאצ'י וסאסקה שוקעים אל זכרונות העבר תוך כדי ביטול ג'וטסו האדו טנסיי!

חיילי האדו-טנסיי חוזרים אל עולם המתים ומאדארה שולף קלף מפתח מן השרוול.

סאסקה הולך להפגש עם חבר ותיק מן העבר, אורוצ'ימארו. ובינתיים ממשיכים גם עם הקרב של נארוטו כנגד טובי.

הקרב בין נארוטו, קאקאשי וגיא לאיש במסכה והגדו מאזו מגיע לשיאו, מתגלים פרטים נוספים על הטכניקה של האיש במסכה וכמובן תצוגת כוחות של השלושה.

קאקאשי מגלה קשר מוזר בין טכניקת התנועה של האיש במסכה לבין הג'וטסו שלו. נארוטו נותן את כל מה שיש לו על האיש במסכה וחושף את זהותו של האיש במסכה!

זהותו של האיש במסכה מתגלה כחברו הוותיק של קאקאשי - אוביטו, שלפי ההערכה, מת בקרב בקרב על גשר קנאבי. נארוטו והאחרים המומים כשהם מגלים שאוביטו עובד עם מאדארה.

לאחר הקרב על גשר קנאבי, אוביטו מוצא את עצמו בתוך מאורתו הנסתרת של מאדארה אוצ'יהא, שהציל את חייו. שם פועל אוביטו לשיקום גופו הפצוע בתקווה להתאחד עם קאקאשי ורין.

אוביטו צופה באי-אמון בזמן שקאקאשי הורג את רין. כשהוא לא יכול לקבל את המציאות הקשה, אוביטו מחליט להוציא לפועל את החלום של מאדארה כדי שיוכל ליצור עולם בו רין עדיין חיה.

לאחר שקאקאשי מספר לג'יראיה שהיתומים שהוא אימן מנסים להביא לשינויים בכפר הגשם הנסתר באמצעות שיח, ג'יראיה מביע שביעות רצון מתלמידיו.

דאנזו מטעה את האנזו בכוונה ואומר לו שהאקטסוקי מנסים לחבל בשיחות השלום בין הגשם הנסתר לאבן. האנזו שמאמין לדבריו, מציב מלכודת למחוץ את האקאטסוקי.