אסומה עומד בפני הקבר של ההוקאגה השלישי ומצטער על אי הבנתו לגבי ה-"מלך" של ארץ האש. בנתיים, סאי ונארוטו נכים בבית החולים למרות הרצון הרב של נארוטו להמשיך באימוניו. באותו הזמן, הידאן ןקאקוזו מתחילים להלחם נגד יוגיטו ני אשר משחררת את בעלת שתי הזנבות אך מובסת על ידי השניים. לאחר הקרב, מתגלה כי המטרה הבאה של הזוג החדש היא ארץ האש.

נארוטו משתחרר מבית החולים ומתחיל בשלב השני של אימוניו- לחתוך מפל מים. בנתיים, הידאן וקאקוזו מגיעים למקדש האש בו נלחמים נגד צ'יריקו בכדי לקבל עליו פרס, ולאחר ניצחונם, הם מתכוונים לקבל את הפרס על גופתו של צ'יריקו ואז ללכת אל בעל תשעת הזנבות בכדי ללכוד אותו.

נארוטו ממשיך את אימוניו בשלב השני, ולאחר זמן מה, משלים אותו. מיד אחרי זה, הוא מתעלף מעייפות ורעב. בנתיים, טסונדה שולחת עשרים גדודים כדי שיטפלו באקאטסוקי שפלשו לתוך ארץ האש. שיקאמארו, אסומה, איזומו וקוטטסו נכנסו לאותה הקבוצה, בזמן שאינו, צ'וג'י, אובה וראידו- לקבוצה אחרת.

קבוצת אסומה מגיעה למקדש האש ומגלה על מותו של צ'יריקו. בנוסף לכך, היא מגלה כי המטרה של האקאטסוקי ברצח צ'יריקו הייתה לקבל פרס עליו, ולאחר שהקבוצה בדקה את נקודות המפגשים בהם נותנים את הגופה ותמורתה את הפרס, הקבוצה שולחת את המידע לקבוצות האחרות ובעצמה הולכת אל אחת הנקודות הקרובות. בנתיים, קאקאשי מתחיל להסביר לגבי השלב הבא של אימוניו של נארוטו, ומראה את שליטתו בראסנגאן. באותו הזמן, ההידאן וקאקוזו מגיעים לנקודת המפגש.

קאקאשי טוען כי לראסנגאן שיצר הוא לא יכול להכניס צ'אקרת ברק, ואף ההוקאגה הרביעי, ממציא הג'וטסו, לא הצליח לעשות זאת. בנתיים, הידאן יוצא מנקודת המפגש, וקאקוזו, אשר מוסר את הגופה אומר כי הוא השותף של הידאן בגלל שהוא היחידי אותו הוא לא יכול להרוג. באותו הזמן, נארוטו מתחיל באימוני השלב השלישי, אך שלב זה קשה יותר מהקודמים וגורם לנארוטו לשחרר את צ'אקרת קיובי, אשר נדחת בנתיים בהצלחה על ידי יאמאטו.

הצוות של אסומה מגיע לנקודת המפגש בא נמצאים הידאן וקאקוזו ואיזומו וקוטטסו תוקפים את הידאן. לאחר שהשניים דקרו את הידאן באופן קטלני, הוא בכל זאת לא מת ואף מסוגל לזוז. חברי הצוות לא מבינים מה קורה, ואסומה אומר כי היריב חזק ובעל יכולות מדהימות, מה שלא יאפשר להם לסגת ומצריך אותם להלחם. הקרב בין קבוצת אסומה להידאן מתחיל. אסומה תוקף את הידאן מקרוב כאשר שיקאמארו מנסה לטפוס אותו על ידי הצל שלו. לאחר זמן מה, אסומה נשרט בלחי, והידאן נכנס לתוך המעגל אותו צייר על האדמה. באותו הרגע, אסומה משחרר ענן של פיח אל הידאן, ולאחר מכן, מפוצץ אותו.

לאחר שראשו נכרת, להפתעתם הרבה של קבוצת אסומה, הידאן נשאר בחיים, למרות שהוא לא יכול להזיז את גופו. קאקוזו, אשר נמצא בסביבה מחבר בחזרה את ראשו של הידאן בעזרת החוטים שיש לו בגוף. איזומו וקוטטסו מנסים לתקוף את קאקוזו, אך הוא לוכד אותם ומתחיל לחנוק אותם בעזרת ידיו. בנתיים, הידאן חוזר אל תוך המעגל שלו ודוקר את עצמו בחזה, מה שגורם לאסומה להיפצע באופן קטלני.

אסומה מתעלף לאחר קבלת הפציעה הקטלנית. זמן לא רב לאחר מכן, צ'וג'י, אינו, אובה וראידו מגיעים בתור תגבורת. הם לא מצליחים להביס את האקאטסוקי, אך למזלם, הידאן וקאקוזו נסוגים בעקבות פקודותיו של מנהיג האקאטסוקי. בנתיים, אסומה נותן את עצותיו האחרונות לתלמידיו, ומגלה לשיקאמארו באוזן על אישיותו של ה-"מלך" של קונוהא, עליו צריך להגן.

לאחר נסיונות רבים שנגמרו בכישלון, נארוטו מבין שהוא צריך להשתמש בשני העתקים נוספים בכדי לשלב עם הראסנגאן שלו את האלמנט "רוח". בדיוק כאשר קלט את זה, הוא מגלה על החדשות לגבי המוות של אסומה. בנתיים, האקאטסוקי מתחילים בהחתמת השד בעל שני הזנבות, ומנהיג האקאטסוקי מגלה את התוכנית שלו לגבי ההשתלטות על העולם.

מתבצעת הלוויה לאסומה, אך שיקאמארו לא מופיע בה, ומעדיף לטייל בכפר. לאחר מכן, הוא משחק עם אביו בשוגי ומראה במשחק זה רגשות סוערים בגלל מותו של המורה שלו. לאחר מכן, שיקאמארו גובר על העצב ומתחיל לתכנן תוכנית להבסת הידאן וקאקוזו במטרה לנקום. כאשר קבוצה 10 מוכנה לצאת אחרי שני האקאטסוקי, טסונדה עוצרת אותם וטוענת שזאת טיפשות, ושהם לא יכולים לצאת להלחם נגד האקאטסוקי לבדם. בדיוק אז, מופיע קאקאשי ומציע את עצמו בתור הקפטן של הקבוצה. לטסונדה אין שום ברירה אלא להסכים, וקבוצה 10 יוצאת לדרך.

טסונדה אומרת לסאקורה שקבוצה 7 תשמש כתגבורת לקבוצה 10 אם נארוטו יסיים את אימוניו תוך 24 השעות הקרובות. בנתיים, שיקאמארו מספר לקבוצתו על התוכנית אותה תיכנן, ולאחר מכן, הם מוצאים את הידאן וקאקוזו ויוצאים לדרך. לאחר שהזוג נמצא, שיקאמארו מצליח ללכוד את שניהם על ידי האגרופנים של אסומה אותם ירש, בהם ספוגה הצ'אקרה שלו ודרכם מתבצע הג'וטסו שלו. אז, שיקאמארו משתמש בהידאן בכדי לתקוף את קאקוזו, אך קאקוזו מצליח לנטרל את הג'וטסו של האגרופן בזכות ידו, אותה הכניס למתחת לאדמה לפני שנלכד. אך שמחתו של קאקוזו לא נמשכה הרבה זמן, והוא הותקף על ידי צ'וג'י מלמעלה.

ההתקפה של צ'וג'י לא גורמת לקאקוזו שום נזק בעקבות שימושו בג'וטסו אדמה אשר על ידו הוא מצליח להקשיח את עורו. אך מיד לאחר השימוש בג'וטסו זה, הוא מותקף על ידי הראיקירי של קאקאשי, אשר חודרת לתוכו ישר דרך הלב. למרות זאת, קאקוזו מצליח לשרוד ואף ממשיך להלחם. מאוחר יותר, הוא חושף ארבעה גופים בעלי מסכות, ואחד מהם מת בעקבות הראיקירי של קאקאשי. לאחר מכן, קאקוזו משתמש במסכות אלו בכדי לתקוף את קבוצה 10 בטכניקות רוח, ברק ואש.

שיקאמארו מבין שלקאקוזו יש חמש לבבות ברשותו, והן נמצאות בתוך הגופים בעלי המסיכות. כאשר הלב של קאקוזו נפגע מהראיקירי, אחת הלבבות הללו הושמדה, וזה נראה לאחר שקאקוזו הוציא את מסיכותיו מגופו. מה שאומר שבכדי להרוג את קאקוזו, צריך להרוג אותו חמש פעמים. לאחר ששיקאמארו רואה כי זה בלתי אפשרי להלחם נגד הידאן וקאקוזו ביחד, הוא לוכד את הידאן על ידי צילו ומוביל אותו הרחק משופתו אל תוך היער. לאחר מכן, קאקוזו משלב את מסיכות האש ורוח ומתכונן להשיג את הלב של קאקאשי במקום הלב אותו קאקאשי השמיד. בנתיים, הידאן משיג את דמו של שיקאמארו ומצייר על האדמה את המעגל, אליו נכנס מיד לאחר מכן.

הידאן דוקר את עצמו בלב, אך שיקאמארו לא מת. במקומו, קאקוזו נפצע רגע לפני שלקח את ליבו של קאקאשי. מסתבר, שכאשר קאקאשי פגע בקאקוזו עם הראיקירי, הוא הצליח להשיג ממנו מעט דם, אותו הכניס לתוך קאפסולה. לאחר מכן, הוא נתן את הקאפסולה לשיקאמארו, ורגע לפני שהידאן פגע בשיקאמארו בכדי להשיג את דמו, שיקאמארו שפך על הלהב שלו את הדם שנמצא בקאקוזו, מה שגרם להידאן לטעום מדמו של קאקוזו, ולהשתמש בג'וטסו שלו עליו. שיקאמארו קם ותוקף את הידאן, אך לא מצליח לכרות את ראשו לאחר שהידאן שם לב אליו ברגע האחרון. באותו הזמן, קאקוזו לוכד את קבוצה 10 ועומד להשתמש בג'וטסו האש והרוח שלו בכדי להרגם. אך ברגע האחרון, הג'וטסו נעצר על ידי הג'וטסו המשלוב של מים ורוח של נארוטו ויאמאטו, אשר מגיעים יחד עם סאקורה לסאי לשדה הקרב.

סאקורה וסאי עוזבים בכדי לעזור לשיקאמארו. בנתיים, הידאן מנסה לתקוף את שיקאמארו, אך שיקאמארו משתמש בג'וטסו שלו, ולוכד את הידאן על ידי פתקים מתפוצצים. לאחר מכן, הוא יוצר בור עמוק מתחת להידאן, ואחרי שהוא רואה את רוחו של אסומה, אשר מעביר לו את "צוואת האש", שיקאמארו מעיף על הידאן את המצית הדלוק של אסומה, מה שגורם לו להתפוצץ. באותו הזמן, נארוטו חושף את הג'וטסו החדש שלו- פוטון: ראסנשוריקן.

נארוטו מנסה לפגוע בקאקוזו עם הראסנשוריקן שלו, אך בנתיים ללא הצלחה. באותו הזמן, חתיכות גופו של הידאן נופלות לתוך הבור, וראשו, אשר עדיין חי, מקלל וצורח על שיקאמארו. אך כל זה לא עובד על שיקאמארו, והוא משתמש בפתק מתפוצץ בכדי לקבור את הידאן בבור לנצח. לאחר נצחונו, שיקאמארו פוגש את סאקורה וסאי, ושלושתם חוזרים לשדה הקרב בו נארוטו נלחם נגד קאקוזו. לאחר כמה נסיונות, נארוטו עובד על קאקוזו עם טריק של הסחת דעת, ופוגע בקאקוזו עם הראסנשורקין, מה שגורם לקאקוזו להיפצע ולאבד שתי לבבות.