木葉村各處進行修復期間，阿斯瑪來到自己的父親第三代火影·蒜山的墓前祭拜，回憶起年輕氣盛的自己還未能領悟「玉將」的真正含義，由此理解當時的自己為何始終得不到父親的認可。而卡卡西結束參與自來也的曉調查任務後回村匯報，準備陪出院的鳴人進行下一輪的風遁性質變化的修煉。而另一邊，飛段與角都準備捕捉身為二尾祭品之力的二位柚木斗，卻發現她能自如地控制體內尾獸的力量，乃至「尾獸化」而發起攻擊。然而經過一場激烈的戰鬥，原本勝券在握的柚木斗仍淪落為釘在墻上的瀕死局面；心臟被利樁捅穿的飛段平躺在一個「圓形三角法陣」的正中心，完成「邪神教」祭祀儀式後若無其事地爬起來，與坐在一旁、毫發無損的角都完成二尾的捕捉任務。

鳴人出院後陪卡卡西進行下一輪修煉，得知這次自己必須靠風遁將大和製造的瀑布切成兩半。為了讓鳴人更快趕上進度藉以跟佐助抗衡，卡卡西讓大和耗費巨大查克拉擴增瀑布的直徑，好讓鳴人一下用更多的影分身而進一步縮短修煉時間。與此同時，飛段與角都入侵火之國尋找新目標，習慣收集金錢的角都帶領飛段闖入山上的火之寺，決定殺死在地下世界懸賞三千萬兩、同時身為「守護忍十二士」的仙族忍僧地陸。即使地陸展露「來迎·千手殺」同時力抗兩名強敵，但最終還是不幸死在飛段與角都匪夷所思的能力手中。角都帶上地陸的遺體前去領賞，兩人離開淪為廢墟的火之寺，一名因在外巡邏而僥倖生還的忍僧只能逃往木葉村求救。

綱手收到忍僧的求援得知事態嚴重，立刻召集自己編排的二十支四人小隊，對火之國境內全力排查曉的蹤跡，勒令絕不能讓敵人逃出火之國、且若不能活捉則就地正法。阿斯瑪負責帶領中忍鹿丸、出雲和子鐵，從忍僧口中得知地陸被殺而極為震驚，意識到自己是僅存的守護忍十二士，出發前最後往遠處觀望家中的紅。另一邊，鳴人因修煉而精疲力竭，夜裡躺在星空之下回憶起第七班的美好時光，決定爬起來繼續修煉，並於隔天早晨成功切開瀑布而完成第二階段。

阿斯瑪小隊趕到毀於一旦的火之寺，見到事發時外出而逃過一劫的住持板齋，獲知地陸遺體不在其中後，斷言對方帶走其遺體去換高額賞金。小隊全體得到住持的禱告祈求平安後，立刻趕往距離最近的換金所攔截敵人，同時靠飛鴿傳書將消息傳遞給附近的其他小隊。在鳴人即將進行新忍術的開發階段前，小櫻購買藥材做出一籃子的特製兵糧丸作為補品以助鳴人修煉順利，卻不知道自己的兵糧丸讓鳴人以及試吃的祭都難以下嚥。

卡卡西告知鳴人接下來要將剛掌握的風遁性質變化，試著加入作為形態變化的螺旋丸中來完成新忍術，表示就連開發螺旋丸的第四代火影都沒能完成這個挑戰。鳴人開始製造出大量影分身進行嘗試，然而也加大九尾化的危機指數，僅能靠大和進行壓制，使最後的修煉連番遭遇瓶頸。各小隊搜索時收到阿斯瑪一方的情報，火速趕往距離他們最近的換金所尋找敵人跡象並設下埋伏。而飛段與角都抵達一處無人趕到的換金所交差，而角都靠地陸遺體得到三千萬兩的賞金。

阿斯瑪小隊碰巧找到正確地點，共同對在外等候的飛段來一個出其不意的必殺戰術。然而，四人驚恐地發現要害被兩把刀刺穿的飛段竟沒有死，由此見識到真正的「不死之身」。角都衝出來後選擇靜觀戰局，同時看上值三千五百萬兩賞金的阿斯瑪，飛段在原地用血劃好法陣後決定獨自上陣。意識到敵我懸殊的阿斯瑪私下暗示鹿丸，自己打算採取「棒銀」戰術而獨戰飛段、堅持到最近的援軍趕到，讓鹿丸集中精力分析對方的不死能力。目睹飛段即將去攻同伴後，阿斯瑪奮不顧身跑去攔截，然而正好中計而被飛段用三刃鐮刀擦傷出血。阿斯瑪隨即發動大範圍的「火遁·灰積燒」，飛段卻先舔一口鐮刀上沾的阿斯瑪之血，隨後從容地回到法陣中心任由自己被焚燒…

灰積燒散去後，站在法陣中心的飛段身體化為黑白骷髏形態，聲言阿斯瑪已被自己「詛咒」；本站在攻擊範圍外的阿斯瑪，右臂卻嚴重燒傷。飛段緊接著刺自己的腿，導致阿斯瑪腿上也出現相同的傷勢；這讓鹿丸和阿斯瑪都意識到飛段使用他的獨特能力「咒術·死司憑血」，將自己與阿斯瑪的身體產生「互聯」，因此會遭受同等傷害。但飛段是不死之身，阿斯瑪生命則有限，使鹿丸一方霎那間陷入劣勢。目睹飛段即將自戳心臟，鹿丸全力用影子模仿術及時束縛飛段的行動，並用剛才的所見以及飛段的「詛咒」、「儀式」等口述得出結論，全力操控飛段離開唯一能讓詛咒生效的法陣。剛等飛段離開法陣，阿斯瑪靠劃傷其左耳以確認詛咒失效，當機立斷用查克拉刀斬下飛段的首級。

飛段人頭落地、身體隨之倒下，還未得到喘息時間的阿斯瑪小隊，驚訝地目睹飛段即使「腦袋搬家」仍不會死，落地的腦袋甚至怒斥角都在一旁袖手旁觀。不想放棄懸賞目標的角都迅速擊倒毫無反抗餘力的阿斯瑪，還靠自己身上附有的黑色「縫線」，將飛段的斷頭重新縫回身體上恢復行動。出雲和子鐵雖然盡全力跟角都周旋，然而短時間內被角都從身上經由拆線而分離的雙手制住。阿斯瑪及時起身續戰飛段，注意到飛段靠纜繩回收自己的三刃鐮刀，便及時撲倒在地而誘使飛段被自己的鐮刀刺中。但不幸的是，飛段已回到詛咒法陣中，阿斯瑪瞬間感到腹部劇痛。查克拉耗盡的鹿丸驚慌失措地向前奔跑試圖阻止，卻只能眼睜睜地看著飛段以利樁穿心，使阿斯瑪受致命一擊而倒下。

幾近全軍覆沒的阿斯瑪小隊苦苦堅持三十分鐘才等到援軍抵達，井野和丁次負責營救與治療傷兵，另外兩名特別上忍雷同和青葉盡全力跟角都周旋。這時，曉首領召集全員封印二尾，飛段和角都僅能放棄懸賞目標而撤退。由於阿斯瑪身中四處致命傷，井野的醫療忍術於事無補。深知自己撐不下去的阿斯瑪，便對自己帶領的第十班成員分別交代遺言，同時作為最後的教導，將使命與「玉將」託付給自己最驕傲的學生鹿丸後，伴隨著最後一根香菸熄火而結束生命。

小隊返回木葉向綱手匯報阿斯瑪的死訊，鹿丸主動前去告知紅。而鳴人開發新忍術陷入瓶頸，聲稱猶如一個人「無法同時看左右兩邊」，但在卡卡西的簡單暗示之下，鳴人想到靠影分身彌補不足得以完成新忍術的雛形。就在這時，眾人收到阿斯瑪之死的噩耗。另一邊，飛段和角都伴隨其他成員進行為期三天的封印儀式，而曉首領同時藉此機會再跟眾成員如實敘述曉的真實目的，收集金錢得以掌握戰爭市場，收集尾獸發動他們自己的戰爭，乃至一步一步「支配世界」。

鹿丸平靜地將噩耗帶給紅，兩天後缺席阿斯瑪的葬禮，一人走訪村子各處思考下一步。鹿角為了讓身心消沉的鹿丸排除心中雜念，有意激怒他來宣洩出心中的悲憤。夜裡看著散落一地的將棋盤，鹿丸決心把握阿斯瑪用生命換來的情報，花一晚上研究針對飛段和角都的對付方案，百步演算之下得出萬無一失的結論與戰術。鹿丸行動前叫上丁次和井野，發現他們倆早已做好行動的準備，齊聚一堂的第十班當晚共同來到阿斯瑪墓前祭拜，並於隔天日出前準備好行動。但綱手發現他們的意圖而及時出面阻攔，表示在沒有支援或領隊的情況下不准擅自行動。直到卡卡西出面自願擔任第十班的臨時隊長，才讓綱手答應讓他們前去，讓第十班踏上這場復仇之行。

綱手認為派遣第七班去支援第十班是最佳選擇，命令鳴人必須在一天之內完成新忍術，使鳴人吃下多個兵糧丸開始爭分奪秒。另一邊，鹿丸迅速為入隊的卡卡西調整作戰計劃，靠井野用心轉身之術搜尋敵人位置。當時飛段和角都剛好結束封印儀式，正要前往木葉村捕捉九尾祭品之力，在荒地抄近路時被井野找到。第十班各就各位後，鹿丸首先採取影子進行佯攻，隨後扔出阿斯瑪的查克拉刀使出「影子模仿手裡劍之術」釘住飛段和角都的影子。雖然率先取得先機，但角都事先從身上分離出右手藏入地底、拔掉查克拉刀而恢復行動，為了躲避攻擊而被逼至樹下無退路，緊接著遭到丁次的肉彈針戰車撞擊。另一邊，換金所的管理人也被抓獲，帶回木葉遭受伊比喜審訊。

鳴人的新忍術即將完成之際，大和藉此機會向鳴人交代五屬性查克拉之間的「優劣關係」，指出鳴人的風遁將不敵佐助的火遁，僅能攻克佐助的雷遁忍術。另一邊，角都雖然用土遁·土矛硬化身體扛下丁次的攻擊，卻遭到埋伏已久的卡卡西用雷切刺穿心臟，源於卡卡西用寫輪眼看穿角都結下的土遁印、再以「雷剋土」進行背後偷襲。然而剛倒地的角都迅速爬起，脫下斗篷展露自己的秘術「地怨虞」，身體中爬出四隻佩戴不同假面的無臉鬼；其中一隻因先前被卡卡西用雷切貫穿而散架死去。面對角都恐怖的能力，第十班再次陷入劣勢，甚至目睹角都操縱不同的無臉鬼進行遠距離攻擊，接連使出足以將大片區域夷為平地的風遁·風壓、雷遁·偽暗、以及火遁·頭刻苦。

鹿丸四人意識到角都身體裡實有五顆心臟，並與自身結合而得以使用全五屬性，而角都表示自己持續在敗者身上搜刮並替換心臟，以這種形式得到永生，並威脅會奪取卡卡西的心臟進行補缺。面對如此難上加難，鹿丸認為唯一的方法則是將兩人分開。在丁次和卡卡西盡全力跟角都周旋時，鹿丸想辦法用影子控制住四處逃竄的飛段，機智地靠地上影子丟出查克拉刀作為佯攻，自己再跑過去對飛段揮出一拳，直接使兩人的影子重疊而束縛住飛段。鹿丸將打敗角都的使命託付給同伴後，一人控制著飛段奔向區域外的一片密林中央，隨後在身邊佈下大量起爆符陷阱。然而影子很快維持不住，飛段自由後迅速取出利樁揮向鹿丸，獲得血液後佈下法陣且發動儀式。

隨著飛段刺穿自己的心臟、目睹鹿丸倒地，剛以為自己勝利而正要轉身離開，鹿丸卻突然起身劃開飛段的後頸，但由於傷口過淺而沒能將他斬首。而另一邊的角都突然感到胸口劇痛，卡卡西表示飛段當時的詛咒儀式用的是角都的血，源自自己先前用雷切偷襲角都時趁機採集的血。角都震驚於鹿丸的才能而倒地，然而一隻無臉鬼自動回到角都體內供給心臟而復甦。不敢再大意的角都放棄奪取心臟，與剩下兩隻無臉鬼融合而淪為怪物化，施展風與火的復合忍術。卡卡西、井野和丁次即將被殲滅之際，第七班全員及時趕來支援，大和與鳴人共同以風與水的復合忍術化解角都的攻擊。

鹿丸沒有給飛段奪回局勢的機會，用影聚集之術將身邊佈下的起爆符全部集中在飛段身上，同時在飛段正下方鑿開一處自己事先準備的深坑，表示這是自己特意為他挖好的「墳墓」。驚恐的飛段意識到自己從始至終都落入鹿丸的佈局中，甚至被鹿丸告知此地為僅奈良一族世代看守的麋鹿森林禁地，讓他永遠不會被人找到。鹿丸一度看見阿斯瑪的靈魂站在他身邊給予稱讚，便點上阿斯瑪的遺物打火機，扔過去將飛段炸個粉身碎骨。另一邊，鳴人決定獨自靠當時完成近五成的新忍術對付角都，先靠兩個影分身分析角都的攻擊範圍，再靠影分身聯手製造出自己開發的新忍術「風遁·螺旋手裡劍」。另一邊，雛田、牙和志乃在樹林下等候接受任務時，談論起第十班為阿斯瑪復仇和鳴人修行的過程。

身體四分五裂的飛段落入坑中，用僅存的頭部奮力地狂吼，而鹿丸毫不猶豫地炸毀洞口使飛段永埋地下，撿回打火機後走出森林迎接趕來的小櫻和祭。另一邊的眾人目睹鳴人氣勢浩大的螺旋手裡劍，強大的風壓使角都提高警惕。但鳴人第一次進攻時卻維持不住忍術，撤回去後僅能再次製造影分身嘗試一次。角都因此將自身地怨虞的力量提升至最高，直接攻向最後面手持螺旋手裡劍的本體，認為破壞忍術則沒有威脅。然而角都卻發現自己被影分身矇騙，鳴人真正的本體則衝在最前方，迅速重造螺旋手裡劍而以背後偷襲形式給予角都重重一擊。遭到螺旋手裡劍直接命中的角都，身體猶如被無數風刃斬過而奄奄一息，而卡卡西等同伴不由得驚歎鳴人的成長。