Josh is trapped inside his wolf as Nora and Aidan struggle to contain him; Sally finds herself imprisoned in a mysterious place with Donna.

Aidan fait travailler son coeur et va de mieux en mieux. Il est régulièrement pourchassé par Josh, et doit toujours rester sur ses gardes. Avec Kat, ils coulent des jours heureux. Aidan apprend que Kenny est devenu, après transformation, le chef des vampires de Boston. Josh est coincé sous sa forme de loup-garou et ne peut plus passer de temps avec Nora, qui se transforme lorsqu'il redevient humain...

Nora und Aidan müssen all ihre Kraft einsetzen, um Josh zu bändigen, der in seiner Wolfsgestalt feststeckt und selbstzerstörerische Energien entwickelt. Währenddessen befinden sich Sally und Donna an einem mysteriösen Ort, an dem sie von einer unbekannten Macht festgehalten werden. Dabei lernt Sally viel Neues über ihre übersinnlichen Kräfte.

Запертая в одной клетке с ведьмой Салли пытается понять секрет своего заточения и вскоре находит способ выбраться. С момента ее пропажи прошло уже три месяца, ставших настоящим испытанием для Джоша, который проводит в шкуре зверя гораздо больше времени, чем раньше. Между тем отношения Эйдана и Кэт продолжают развиваться, когда в городе появляется женщина из далекого прошлого Уайта – его жена Сюзанна, желающая встретиться с любимым.