Währenddessen macht sich Michael auf die Suche nach Thomas und er überlässt Leila der Obhut seiner alten Freundin Diane Geller. Auch der skrupellose Geschäftsmann James Dempsey macht sich auf die Suche nach den Außerirdischen. Allerdings hat er seine eigenen unschönen Absichten. Und mit neuer Energie und Sicherheit im Rücken konfrontiert Präsident Martinez seinen Vizepräsidenten Ray Jarvis mit dessen Verrat und Vertrauensbruch.

Томас получает ответное послание с родной планеты. Спецслужбам США удаётся проследить за Софией до собора, в котором собрались более двухсот пришельцев. Отряды спецназа начинают готовиться к штурму здания. Шон и Вики, проникают на закрытый приём, устроенный вице-президентом.

Potaknuta pričom o nestanku moćnog milijardera Dempseya, Vicky sve više sumnja da je upravo on bio odgovoran za cijelu zavjeru. Potpredsjednik Jarvis slavi svoj otpust iz bolnice, a Sean i Vicky prerušeni dolaze na njegovu zabavu. U međuvremenu, Thomas dobiva poruku sa svog planeta i poželi se naći sa Sophiom i Michaelom u napuštenoj crkvi, ne znajući da za njihov sastanak znaju Leila i predsjednik Martinez.

Thomas summons Sophia, Diane Geller, and the other Sleepers to reveal the contents of the game-changing message he received. With newfound intensity, President Martinez confronts Vice President Ray Jarvis about his betrayal. Sean blackmails Vicky into helping him on a mission of vengeance. Elsewhere, Dempsey continues on his hunt for experimental subjects.

W Narodowym Obserwatorium Astronomicznym dwóch techników zauważa dziwne zjawisko na niebie. Okazuje się, że to odpowiedź na wiadomość, którą Thomas wysłał do swoich ludzi. Thomas próbuje przekonać Sophię, że powinna się z nim spotkać, bo ma dla niej szokujące informacje. Sean i Vicky próbują tymczasem znaleźć Jarvisa - okazuje się, że będzie on gościem na balu dobroczynnym w hotelu Ambasador w Waszyngtonie. Żeby dostać się na ten bal będą musieli ukraść czyjąś tożsamość. Prezydent Martinez wydaje rozkaz śledzenia Sophii - ma nadzieję, że zaprowadzi go do swoich ludzi. Podążając za nią trafiają na spotkanie, które Thomas zorganizował dla "uśpionych". Nie spodziewają się jednak tak katastrofalnych informacji jak te, którymi lider podzielił się ze pobratymcami.

Sean oblige Vicky à devenir son alliée dans le but de remonter jusqu'à ceux qui sont à l'origine du complot. Vicky lui révèle que celui qui est au centre de la conspiration est James Dempsey, un homme intouchable. Sean décide d'en savoir plus et d'atteindre le vice-président Raymond Jarvis. Alors que celui-ci revient aux affaires, Thomas reçoit un message de la part de son peuple. La gravité du contenu lui fait organiser un meeting où il convoque Sophia. Le président Martinez comprend qu'il se passe quelque chose d'important...

Sean megfenyegeti Vicky-t, hogyha nem segít neki, akkor nyilvánosságra hozza a családjának búvóhelyét. Sean számára ekkor nyilvánvalóvá válik, hogy az alelnök, Ray Jarvis és a nagy hatalommal rendelkező Dempsey tervelte ki és irányította a gép elrablását. Thomas emberei ezalatt találkozót szerveznek, ami a kormány tudomására jut, Martinez elnök pedig úgy látja, hogy ez jó alkalom arra, hogy elkapja őket.